Używanie rozwiązań dla dostosowań

 

Data opublikowania: listopad 2016

Dotyczy: Dynamics CRM 2015

Wszystkie dostosowania przeprowadzane w Microsoft Dynamics 365 są wykonywane w kontekście rozwiązania. Jeśli nie masz pewności, czym jest rozwiązanie, zobacz Co należy wiedzieć o rozwiązaniach.

W tym temacie

Rozwiązanie domyślne

Przechodzenie do konkretnego rozwiązania

Używanie eksploratora rozwiązań

Tworzenie własnego rozwiązania

Importowanie, aktualizowanie i eksportowanie rozwiązań

Ustawianie opcji eksportu rozwiązania

Polityka ochrony prywatności

Rozwiązanie domyślne

Podczas dostosowania programów Microsoft Dynamics 365 zazwyczaj będziesz pracować z rozwiązaniem domyślnym. Aby otworzyć rozwiązanie domyślne, przejdź do okna Ustawienia > Dostosowania i wybierz opcję Dostosuj system.

Porada

Po otwarciu rozwiązania domyślnego użyj kombinacji klawiszy Ctrl+D, aby utworzyć element ulubione lub zakładkę w przeglądarce. Dzięki temu można otworzyć je szybciej, nawet jeśli nie masz jeszcze otwartej aplikacji sieci web.

Każda organizacja ma rozwiązanie domyślne, a ono ma pewne unikatowe właściwości. Rozwiązanie domyślne zawiera wszystkie składniki rozwiązań dostępne w organizacji. Inne rozwiązania mogą obejmować podzbiór składników rozwiązań widocznych w rozwiązaniu domyślnym, ale rozwiązanie domyślne zawiera wszystkie z nich.

Porada

Przed rozpoczęciem tworzenia nowych dostosowań pamiętaj, aby zmienić prefiks dostosowywania wydawcy rozwiązania.Więcej informacji:Wydawca rozwiązania

Przechodzenie do konkretnego rozwiązania

Jeśli Twoja organizacja posiada już konkretne rozwiązanie, w którym należy pracować, oto jak je znaleźć. Aby utworzyć nowe rozwiązanie, zobacz Tworzenie własnego rozwiązania.

Otwieranie rozwiązania niezarządzanego

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Dostosowania.

2. Wybierz opcję Rozwiązania.

3. Kliknij dwukrotnie rozwiązanie niezarządzane, na którym chcesz pracować, aby je otworzyć.

Kiedy znajdziesz się w rozwiązaniu, zobaczysz składniki rozwiązania.Więcej informacji:Dodawanie składników rozwiązania

Używanie eksploratora rozwiązań

W eksploratorze rozwiązań można nawigować w hierarchii węzłów przy użyciu okienka nawigacji po lewej stronie, jak pokazano w poniższym zrzucie ekranu:

Uwaga

Użyj myszy i klawiatury podczas pracy z narzędziami dostosowywania w eksploratorze rozwiązań. Ta część aplikacji nie jest zoptymalizowana pod kątem obsługi dotykowej.

Podczas zaznaczania każdego węzła zobaczysz listę składników rozwiązania. Operacje dostępne na pasku poleceń zmieniają się zależnie od kontekstu wybranego węzła oraz czy rozwiązanie jest rozwiązaniem domyślnym lub rozwiązaniem zarządzanym. W rozwiązaniach niezarządzanych, które nie są rozwiązaniem domyślnym, można użyć polecenia Dodaj istniejące i wprowadzić składniki rozwiązania, których nie ma jeszcze w rozwiązaniu.

W rozwiązaniach zarządzanych nie będzie żadnych dostępnych poleceń i wyświetlany będzie komunikat:

Składników rozwiązania zarządzanego nie można edytować w sposób bezpośredni. Jeśli właściwości zarządzane składników rozwiązania zostały ustawione w taki sposób, aby umożliwiały wprowadzanie dostosowań, można je edytować w obszarze Dostosowania lub z poziomu innego rozwiązania niezarządzanego.

Musisz zlokalizować składnik rozwiązania w rozwiązaniu domyślnym i spróbować tam go edytować lub dodać go do innego rozwiązania niezarządzanego, które zostało utworzone. Być może składnik rozwiązania nie może być dostosowywany.Więcej informacji:Właściwości zarządzane

Wiele dostosowań, które warto robić, obejmuje encje. Można rozwinąć węzeł Encje, aby wyświetlić listę wszystkich encji w systemie, które mogą być dostosowane w jakiś sposób. Każdą encję można dalej rozwinąć, aby zobaczyć składniki rozwiązań, które są częścią encji, jak pokazano na encji klienta na poniższym zrzucie ekranu:

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostosowywania indywidualnych składników rozwiązań znajdujących się w eksploratorze rozwiązań, zobacz następujące tematy:

• Aby dowiedzieć się więcej o dostosowywaniu encji, relacji między encjami, pól i komunikatów, zobacz Tworzenie i edytowanie metadanych.

• Aby dowiedzieć więcej o formularzach encji, zobacz Tworzenie i projektowanie formularzy.

• Aby dowiedzieć się więcej o procesach, zobacz Tworzenie i edytowanie procesów.

• Aby dowiedzieć się więcej o regułach biznesowych, zobacz Tworzenie i edytowanie reguł biznesowych.

Tworzenie własnego rozwiązania

Ponieważ rozwiązanie domyślne zawiera wszystkie składniki rozwiązań, zlokalizowania tylko składników rozwiązania dostosowanych przez siebie może być łatwiejsze, jeśli utworzysz oddzielne rozwiązanie i tam dokonasz wszystkich dostosowań. To ułatwia także eksportowanie kopii zapasowej rozwiązania jako mniejszego pliku. Jeśli postanowisz to zrobić, musisz zawsze pamiętać o dodaniu wszelkich edytowanych składników rozwiązań do tego rozwiązania. Podczas tworzenia nowych składników rozwiązania należy zawsze tworzyć je w kontekście tego rozwiązania. W ten sposób prefiks dostosowywania wydawcy rozwiązania będzie stosowany konsekwentnie. Po utworzeniu składników rozwiązania w rozwiązaniu albo dodaniu istniejących składników rozwiązania do tego rozwiązania można też je edytować w rozwiązaniu domyślnym w razie potrzeby.

1. Przejdź do okna Ustawienia > Rozwiązania.

2. Wybierz Nowy i wypełnij wymagane pola rozwiązania.

   Pole	Opis
   Wyświetlana nazwa	Nazwa wyświetlana na liście rozwiązań. Można zmienić to ustawienie później.
   Imię i nazwisko	Unikatowa nazwa rozwiązania. Jest generowana przy użyciu wartości wprowadzonej w polu Nazwa wyświetlana. Można ją edytować przed zapisaniem rozwiązanie, ale po zapisaniu rozwiązania nie można jej zmienić.
   Wydawca	Można wybrać wydawcę domyślnego lub utworzyć nowego wydawcę. Jeśli nie zamierzasz rozprowadzać swojego rozwiązania, należy po prostu użyć wydawcy domyślnego dla organizacji.
   Wersja	Wprowadź liczbę dla wersji rozwiązania. To jest ważne tylko w przypadku eksportowania rozwiązania. Numer wersji będzie umieszczany w nazwie pliku podczas eksportowania rozwiązania.

3. Wybierz pozycję Zapisz.

Po zapisaniu rozwiązania możesz chcieć dodać informacje do pól, które nie są wymagane. Te kroki są opcjonalne. Użyj pola Opis do opisu rozwiązania i wybierz zasób sieci web w postaci pliku HTML jako element Strona konfiguracji dla rozwiązania. Strona konfiguracja jest zazwyczaj używana przez niezależnych dostawców oprogramowania, którzy rozprowadzają rozwiązania. Gdy jest to ustawione, nowy węzeł Konfiguracja jest wyświetlany poniżej węzła Informacje, aby wyświetlić ten zasób sieci web. Deweloperzy będą używać tej strony, aby dołączać instrukcje lub formanty umożliwiające Ci ustawianie danych konfiguracyjnych lub uruchamianie ich rozwiązania.

Dodawanie składników rozwiązania

Po utworzeniu rozwiązania nie będzie ono zawierało żadnych składników rozwiązania. Można utworzyć nowe składniki rozwiązania lub użyć przycisku Dodaj istniejące w menu listy, aby dodać wszelkie składniki rozwiązania z rozwiązania domyślnego.

Po wykonaniu tego można zobaczyć okno dialogowe Brak wymaganych składników.

To okno dialogowe ostrzega, że składnik rozwiązania ma zależności od innych składników rozwiązania. Jeśli wybierzesz opcję Nie, nie dodawaj wymaganych składników, rozwiązanie może nie działać, jeśli zaimportujesz je do innej organizacji, gdzie nie wszystkie te wymagane składniki istnieją. Jeśli import rozwiązania zakończy się powodzeniem, zachowanie w drugim rozwiązaniu może nie być identyczne jak dla oryginalnej organizacji, ponieważ składniki są skonfigurowane inaczej niż w rozwiązaniu źródłowym.

Ogólnie rzecz biorąc bezpieczniej jest dodać wymagane składniki, jeśli zamierzasz eksportować rozwiązanie do innej organizacji. Jeśli nie dodasz tych składników podczas dodawania indywidualnego składnika rozwiązania, możesz wrócić później, zaznaczyć dodany składnik rozwiązania i z menu wybrać Dodaj wymagane składniki.

Jeśli nie zamierzasz eksportować rozwiązania lub tylko chcesz wyeksportować je jako rozwiązanie niezarządzane i zaimportować je z powrotem do tej samej organizacji, nie trzeba dodawać wymaganych składników. Jeśli kiedykolwiek wyeksportujesz rozwiązanie, zobaczysz inne ostrzeżenie informujące, że niektórych wymaganych składników brakuje. Jeśli zamierzasz tylko zaimportować to rozwiązanie z powrotem do tej samej organizacji, możesz zignorować to ostrzeżenie. Kroki edytowania nawigacji w aplikacji lub wstążki bez użycia narzędzia do edycji innej firmy oczekują, że wyeksportujesz rozwiązanie do tej samej organizacji.

Importowanie, aktualizowanie i eksportowanie rozwiązań

To jak często importujesz, aktualizujesz lub eksportujesz rozwiązania może zależeć od rozmiaru organizacji, wewnętrznych praktyk programistycznych i czy tworzysz rozwiązanie, które ma być rozpowszechniane jako rozwiązanie zarządzane.

• Jeśli masz małą organizację z małą liczbą dostosowań, a Ty jesteś jedynym konfiguratorem, możesz nigdy nie eksportować ani importować rozwiązań z wyjątkiem sytuacji, gdy okresowo eksportujesz domyślne rozwiązanie, aby utworzyć kopię zapasową, lub gdy używasz albo kupujesz rozwiązanie zarządzane dostarczane przez kogoś innego.

• Niektóre organizacje zlecają zewnętrznym firmom tworzenie dostosowań dla nich. W tym przypadku eksportują wszystkie dostosowania, które obecnie mają, i wysyłają je do firmy zewnętrznej. Ta firma opracuje i przetestuje dostosowania, po czym wyśle je z powrotem do organizacji, która je zaimportuje.

• Duże organizacje mogą mieć kilka zespołów osób dostosowujących system. Mogą one mieć osobną organizację tylko do programowania i dostosowywania. Organizacje te często mają również osobne organizacje testowe i organizacje do testów UAT (testów akceptacji użytkownika) oprócz organizacji produkcyjnej, z których faktycznie wszyscy pracownicy w organizacji korzystają. Organizacje stosują eksportowanie i importowanie dostosowań z jednej organizacji do drugiej w procesie tworzenia, testowania i weryfikowania rozwiązań.

Strategia, którą wybierzesz, powinna zależeć od Twoich potrzeb. Kilka ważnych rzeczy warto pamiętać:

• Rozwiązania domyślnego nie można wyeksportować jako rozwiązania zarządzanego.

• Produkty firmy Microsoft nie obsługują importowania rozwiązania domyślnego pochodzącego z wdrożenia lokalnego do organizacji używającej programu CRM Online ani rozwiązania domyślnego pochodzącego z organizacji używającej programu CRM Online do wdrożenia lokalnego. Obsługują one importowanie niestandardowych rozwiązań między tymi typami wdrożenia, ale nie rozwiązań domyślnych.

• Po wyeksportowaniu rozwiązania zarządzanego nie można zaimportować go ponownie do organizacji, z której zostało zaimportowane.

• Wyeksportuj rozwiązanie jako zarządzane rozwiązanie tylko wtedy, gdy zamierzasz je rozpowszechniać.

• Nigdy nie należy importować rozwiązania niezarządzanego, jeśli nie ma pewności, że chcesz zaakceptować zawarte w nim wszystkie dostosowania oraz pozwolić dowolnym z tych dostosowań, aby zastępowały wszelkie dostosowania, które uprzednio zostały utworzone.

• Rozwiązania nie mogą niczego usunąć. Zaimportowanie rozwiązania niezarządzanego może zastąpić istniejące dostosowania, ale nie można całkowicie ich usunąć. Na przykład w przypadku utworzenia niestandardowego pola encji, a następnie zaimportowania rozwiązania zawierającego definicję tej encji, która nie ma pola niestandardowego, utworzone pole niestandardowe nadal będzie tam. Ponadto wszelkie zmiany zdefiniowane w ramach rozwiązania, które zostało zaimportowane, zostaną tam.

• Nie można zaimportować encji niestandardowej o nazwie odpowiadającej istniejącej encji.Microsoft Dynamics 365 zezwala na duplikowanie wyświetlanych nazw.

• Użytkownik może importować tylko te elementy, w przypadku których dysponuje dostępem na poziomie organizacji do tworzenia, odczytu i aktualizacji.

• Użytkownik musi mieć rolę zabezpieczeń Administrator systemu, aby móc importować role zabezpieczeń, ustawienia organizacji, kroki przetwarzania komunikatów zestawu SDK, a także zestawy dodatków plug-in.

• W przypadku importowania dostosowań w języku niezainstalowanym w systemie dla etykiet zdefiniowanych w dostosowaniach zostanie ustawiony domyślny język systemu Microsoft Dynamics CRM, z którego zaimportowano dostosowania.

• Wszystkie zaimportowane role zabezpieczeń zostaną dołączone do głównej jednostki biznesowej.

• Jeżeli zaimportowana rola zabezpieczeń pochodzi z tego samego systemu Dynamics 365, zmiany wprowadzone w roli zabezpieczeń zostaną scalone. Wszystkie uprawnienia do encji systemowych dla roli zabezpieczeń zostaną zastąpione uprawnieniami zdefiniowanymi przez importowaną rolę zabezpieczeń.

Importowanie rozwiązań

Można zaimportować rozwiązania ręcznie, wykonując poniższe kroki. Należy importować tylko te rozwiązania, które pochodzą z zaufanego źródła. Dostosowania mogą zawierać kod, który wysyła dane do źródeł zewnętrznych.

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Rozwiązania.

2. Z menu listy rozwiązań wybierz polecenie Importuj.

3. W oknie dialogowym Importuj rozwiązanie wybierz opcję Pakiet rozwiązania i przejdź do skompresowanego pliku (.zip lub .cab), który zawiera rozwiązanie do zaimportowania.

4. Wybierz Dalej.

5. Można przeglądać informacje o rozwiązaniu przed wybraniem Importuj.

6. Konieczne może być poczekanie chwili na zakończenie importu rozwiązania. Jeśli import powiedzie się, można wyświetlić wyniki i wybrać Zamknij.

Jeśli zaimportowano jakiekolwiek zmiany, które wymagają opublikowania, trzeba opublikować dostosowania, zanim będą one dostępne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Publikowanie dostosowań.

Jeżeli import nie jest pomyślny, zobaczysz raport pokazujący wszystkie błędy lub ostrzeżenia, które zostały przechwycone. Można wybrać Pobierz plik dziennika, aby przechwycić szczegółowe informacje o przyczynie niepowodzenia importu. Najczęstszą przyczyną niepowodzenia importu rozwiązania jest to, że rozwiązanie nie zawierało niektórych wymaganych składników rozwiązania.

Po pobraniu pliku dziennika znajdzie się plik XML, który można otworzyć za pomocą programu Microsoft Office Excel i wyświetlić jego zawartość.

Uwaga

Nie można edytować aktywnego zestawu reguł rozsyłania. W związku z powyższym, jeśli importujesz rozwiązanie, które zawiera aktywny zestaw reguł rozsyłania do organizacji, w której już istnieje reguła o tym samym identyfikatorze, import rozwiązania zakończy się niepowodzeniem.Więcej informacji:Tworzenie reguł automatycznego rozsyłania spraw

Ważne

W Microsoft Dynamics CRM 2015, następujące podobszary mapy witryny zostały dodane w obszarach Usługa i Ustawienia:

• Usługa > Profile społecznościowe

• Ustawienia > Zarządzanie usługami

• Ustawienia > Zabezpieczenia

W przypadku importowania niezarządzanego rozwiązania CRM 2013 do systemu CRM 2015, nastąpi zastąpienie nowych wpisów mapy witryny CRM 2015 i konieczne będzie odtworzenie ich poprzez edycję mapy witryny. Aby uzyskać szczegółowe informacje o edytowaniu mapy witryny ręcznie lub za pomocą narzędzi zewnętrznych, zobacz: MSDN: Edytuj mapę witryny. Użytkownik może korzystać z domyślnej mapy witryny CRM 2015, aby edytować opcje nawigacji aplikacji dla danej organizacji.Więcej informacji:MSDN: Odwołanie SiteMap Plik XML.

Aktualizowanie rozwiązań

Bywają takie sytuacje, kiedy trzeba zainstalować aktualizację istniejącego rozwiązania zarządzanego. Procedura jest podobna do instalowania nowego rozwiązania zarządzanego, z wyjątkiem otrzymania niektórych innych opcji. Jeśli aktualizujesz rozwiązanie otrzymane od kogoś innego, należy uzyskać wskazówki od wydawcy rozwiązania o tym, które opcje należy wybrać.

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Rozwiązania.

2. Z menu listy rozwiązań wybierz polecenie Importuj.

3. W oknie dialogowym Importuj rozwiązanie wybierz opcję Pakiet rozwiązania i przejdź do skompresowanego pliku (.zip lub .cab), który zawiera rozwiązanie do zaktualizowania.

4. Wybierz Dalej.

5. Możesz wyświetlić informacje o właściwościach rozwiązania przed wybraniem Dalej. Ta strona będzie wyświetlać żółty pasek z informacją Ten pakiet rozwiązania zawiera aktualizację dla rozwiązania, które jest już zainstalowane.

6. Dostępne są następujące opcje:

   • Zachowaj dostosowania (zalecane)

     Wybranie tej opcji spowoduje zachowanie wszelkich niezarządzanych dostosowań wykonanych dla składników, w wyniku czego niektóre aktualizacje zawarte w rozwiązaniu nie zostaną zastosowane.

   • Zastąp dostosowania

     Zaznaczenie tej opcji spowoduje zastąpienie niezarządzanych dostosowań wykonanych wcześniej względem składników zawartych w tym rozwiązaniu. Wszystkie aktualizacje zawarte w rozwiązaniu zostaną wprowadzone.

   Wybierz odpowiednią opcję, a następnie wybierz Dalej.

7. Konieczne może być poczekanie chwili na zakończenie importu rozwiązania. Jeśli import powiedzie się, można wyświetlić wyniki i wybrać Zamknij.

Jeśli zaimportowano jakiekolwiek zmiany, które wymagają opublikowania, trzeba opublikować dostosowania, zanim będą one dostępne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Publikowanie dostosowań.

Wydawcy rozwiązań mogą poprosić Cię o wyeksportowanie Twoich istniejących niezarządzanych dostosowań, zaktualizować ich rozwiązania zarządzane przy użyciu opcji zastąpienia dostosowań, a następnie ponownie zaimportować Twoje niezarządzane dostosowania. Pomoże to zapewnić, że zmiany, których oczekują, są stosowane, przy jednoczesnym zachowaniu Twoich dostosowań.

Eksportowanie rozwiązań

Zaleca się okresowo wyeksportować niezarządzane dostosowania, aby mieć kopię zapasową w przypadku, gdy coś się stanie. Nie można eksportować rozwiązań zarządzanych.

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Rozwiązania.

2. Wybierz z listy rozwiązanie, które chcesz wyeksportować, i wybierz Eksportuj.

3. W kroku Publikowanie dostosowań zobaczysz przypomnienie, że eksportowane są tylko opublikowane dostosowania, i będziesz mieć możliwość użycia opcji Publikuj wszystkie dostosowania przed wybraniem Dalej.

4. Jeśli rozwiązanie zawiera jakiekolwiek wymagane składniki, których brakuje, zobaczysz krok Brak wymaganych składników. Tylko wtedy, gdy zamierzasz zaimportować rozwiązanie jako rozwiązanie niezarządzane z powrotem do oryginalnej organizacji, można pominąć to ostrzeżenie. W przeciwnym przypadku postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie dialogowym, aby anulować eksport, a następnie dodaj wymagane składniki.

5. W kroku Wyeksportuj ustawienia systemowe (zaawansowane) możesz wybrać pewne ustawienia systemowe, aby uwzględnić je w swoim rozwiązaniu. Jeśli rozwiązanie zależy od jakiejkolwiek grupy ustawień systemowych, zaznacz je, i wybierz Dalej.

   Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień, które zostaną uwzględnione w każdej opcji, zobacz Ustawianie opcji eksportu rozwiązania.

6. W kroku Typ Pakietu musisz wybrać, czy chcesz eksportować rozwiązanie jako Niezarządzane lub Zarządzane.

7. Następny krok pozwala na wybór rozwiązania docelowego dla określonej wersji programu CRM. Ta opcja jest zazwyczaj używana przez niezależnych dostawców oprogramowania, którzy mogą chcieć eksportować rozwiązanie, które jest zgodne z poprzednią wersją. Jeśli nie zamierzasz importować tego rozwiązania do organizacji, która nie jest uaktualniona do tej samej wersji jak wersja używana w organizacji, zaakceptuj ustawienie domyślne.

   Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat SDK MSDN: Eksportowanie rozwiązania dla określonej wersji programu CRM.

8. Wybierz opcję Eksportuj, aby pobrać plik rozwiązania.

Dokładne zachowanie pobierania plików różni się między przeglądarkami.

Ustawianie opcji eksportu rozwiązania

W poniższej tabeli przedstawiono opcje dostępne podczas eksportowania rozwiązania:

Grupuj	Ustawienie	Opis
Numerowanie automatyczne	Prefiks kampanii	Prefiks używany do numerowania kampanii.
	Prefiks sprawy	Prefiks używany we wszystkich sprawach w programie Microsoft Dynamics 365.
	Prefiks kontraktu	Prefiks używany we wszystkich kontraktach w programie Dynamics 365.
	Prefiks faktury	Prefiks używany we wszystkich numerach faktur w programie Dynamics 365.
	Prefiks artykułu	Prefiks używany dla wszystkich artykułów w programie Dynamics 365.
	Prefiks zamówienia	Prefiks używany we wszystkich zamówieniach w programie Dynamics 365.
	Długość unikatowego ciągu	Liczba znaków dołączanych do numerów faktur, ofert i zamówień.
Kalendarz	Typ kalendarza	Typ kalendarza dla systemu. Domyślnie ustawiony na gregoriański amerykański.
	Kod formatu daty	Informacja o sposobie wyświetlania daty w programie Microsoft CRM.
	Separator daty	Znak używany do oddzielania miesiąca, dnia i roku w dacie w programie Dynamics 365.
	Maks. czas trwania terminu	Maksymalny czas trwania terminu wyrażony w dniach.
	Pokaż numer tygodnia	Informacja o tym, czy w kalendarzach programu Dynamics 365 mają być wyświetlane numery tygodni.
	Kod formatu godziny	Informacja dotycząca sposobu wyświetlania godziny w programie Dynamics 365.
	Kod początkowego dnia tygodnia	Pierwszy dzień tygodnia określony w programie Dynamics 365.
Dostosowywanie	Tryb aplikacji włączony	Wskazuje, czy jest włączone ładowanie programu Dynamics 365 w oknie przeglądarki pozbawionym pasków adresu, narzędzi i menu.
Śledzenie wiadomości e-mail	Zezwalaj na wysyłanie na nierozpoznany adres e-mail	Wskazuje, czy w programie Microsoft Office Outlook jest dozwolone wysyłanie wiadomości e-mail do nierozpoznawanych adresatów (adresaci muszą mieć adresy e-mail).
	Ignoruj wewnętrzne wiadomości e-mail	Wskazuje, czy powinny być śledzone przychodzące wiadomości e-mail wysłane przez wewnętrznych użytkowników lub kolejki programu Dynamics 365.
	Maks. numer śledzenia	Maksymalny numer śledzenia przed ich ponownym użyciem.
	Twórz bezpieczną ramkę dla wiadomości e-mail	Flaga renderowania treści wiadomości e-mail w formularzu sieci Web w elemencie IFRAME z ustawionym atrybutem security='restricted'. To jest dodatkowe zabezpieczenia, ale może powodować monit o poświadczenia.
	Prefiks śledzenia	Lista historii śledzenia prefiksów tokenu.
	Podstawa tokenu śledzenia	Numer podstawowy używany do przydzielania osobnych identyfikatorów śledzenia użytkownikom należącym do różnych wdrożeń.
	Cyfry tokenu śledzenia	Liczba cyfr stanowiących identyfikator tokenu śledzenia.
Ogólne	Blokuj załączniki	Blokowanie możliwości przekazywania i pobierania niektórych rodzajów załączników, które zostaną uznane za niebezpieczne.
	Kod formatu waluty	Informacje dotyczące sposobu umieszczania symboli walut w programie Dynamics 365.
	Symbol waluty	Symbol waluty
	Kolejność wyświetlania pełnych nazw	Kolejność wyświetlania nazw w programie Dynamics 365.
	Obecność włączona	Informacja o tym, czy obecność dla wiadomości błyskawicznych jest włączona.
	Format liczb ujemnych	Informacja dotycząca sposobu wyświetlania liczb ujemnych w programie Dynamics 365.
	Format liczb	Określenie sposobu wyświetlania liczb w programie Dynamics 365.
	Dokładność kalkulacji ceny	Liczba cyfr po przecinku, która może być stosowana w zapisie ceny.
	Udostępnij poprzedniemu właścicielowi przy przypisaniu	Informacja, czy przy przypisaniu udostępnić poprzedniemu właścicielowi.
Marketing	Zezwalaj na automatyczne tworzenie odpowiedzi	Wskazuje, czy jest dozwolone automatyczne tworzenie odpowiedzi.
	Zezwalaj na automatyczne anulowanie subskrypcji	Wskazuje, czy jest dozwolone automatyczne anulowanie subskrypcji.
	Zezwalaj na automatyczne potwierdzanie anulowania subskrypcji	Wskazuje, czy jest dozwolone automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem anulowania subskrypcji.
	Zezwalaj na wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail	Wskazuje, czy jest dozwolone wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail.
Synchronizacja z programem Outlook	Zezwalaj na synchronizację książki adresowej	Wskazuje, czy w programie Microsoft Office Outlook jest dozwolona synchronizacja książki adresowej w tle.
	Zezwalaj na zaplanowaną synchronizację w trybie offline	Wskazuje, czy w programie Microsoft Office Outlook jest dozwolona synchronizacja w trybie offline w tle.
	Zezwalaj na zaplanowaną synchronizację	Wskazuje, czy są dozwolone zaplanowane synchronizacje z programem Outlook.
	Częstotliwość sondowania wysyłania wiadomości e-mail	Normalna częstotliwość sondowania używana przy wysyłaniu wiadomości e-mail w programie Outlook.
	Min. częstotliwość synchronizacji adresów	Normalna częstotliwość sondowania używana przy synchronizacji książki adresowej w programie Outlook.
	Min. częstotliwość synchronizacji adresów w trybie offline	Normalna częstotliwość sondowania używana przy synchronizacji w trybie offline w tle w programie Outlook.
	Min. częstotliwość synchronizacji	Minimalny dozwolony czas między zaplanowanymi operacjami synchronizacji z programem Outlook.
	Maks. liczba cykli automatycznego znakowania	Maksymalna liczba cykli agresywnego sondowania wykonywanych przy automatycznym znakowaniu wiadomości e-mail po odebraniu nowej wiadomości.
	Interwał automatycznego znakowania	Normalna częstotliwość sondowania używana przy automatycznym znakowaniu wiadomości e-mail w programie Outlook.
Konfiguracja niezależnego dostawcy oprogramowania	Konfiguracja wyglądu kalendarza usług	Można definiować style wizualne dla kalendarzy usług.Więcej informacji:MSDN: Konfiguracja wyglądu kalendarza usług

Polityka ochrony prywatności

Włączając rozwiązanie, użytkownik zgadza się przesłać swoje dane do systemu zewnętrznego. Dane zaimportowane z systemów zewnętrznych do programu Microsoft Dynamics CRM Online podlegają zasadom zachowania poufności informacji dostępnym tutaj.

W programie Microsoft Dynamics CRM Online można zarówno importować, jak i eksportować rozwiązania. W przypadku wykonania takiej czynności rozwiązania, które mogą zawierać dane osobowe, są przesyłane między tym komputerem a serwerami firmy Microsoft za pośrednictwem bezpiecznego połączenia. Z kolei zaimportowany do usługi CRM Online kod innych firm może ostatecznie przesyłać Dane klienta do systemu zewnętrznego (tj. InsideView) lub konfigurować/rozwijać encje, które są synchronizowane (czyli eksportowane) do innych systemów zewnętrznych kontrolowanych przez firmy inne niż Microsoft.
Jeśli rozwiązanie do zaimportowania ma przeprowadzać transmisję Danych klienta poza granice zabezpieczeń usługi CRM Online, Administratorzy powinni sprawdzić typ Danych klienta, które będą wywoływane przez usługę/oprogramowanie/aplikację, przed przekazaniem kodu innych firm do swojego wystąpienia usługi CRM Online.
Wyodrębnianie Danych klienta przez usługi/oprogramowanie/aplikacje lub rozwiązania innych firm podlega kontroli klienta, a nie firmy Microsoft. Ostateczne przeznaczenie i zasady zachowania poufności informacji, mające zastosowanie do punktów danych pobieranych przez te rozwiązania zewnętrzne są kontrolowane przez Administratora. Zaleca się przeprowadzenie odpowiedniego przeglądu polityki stosowanej przez strony trzecie obsługujące te usługi/oprogramowania/aplikacje.

Zobacz też

Wprowadzenie do dostosowywania
Uprawnienia wymagane dla potrzeb dostosowywania
Pojęcia związane z dostosowywaniem
Omówienie dostosowywania
Oficjalny dokument: Wzorce i zasady dla twórców rozwiązania CRM Online

© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie