Weryfikacja i księgowanie wierszy arkusza umów handlowych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
W tym temacie omówiono, jak sprawdzić poprawność i księgować wiersze arkusza umów handlowych podczas aktualizacji cen sprzedaży i rabatów. Te aktualizacje mogą być stosowane ręcznie lub automatycznie do każdej powiązanej umowy cenowej lub umowy rabatu, nazywanych także umowami handlowymi. Na przykład, jako menedżer sprzedaży, możesz chcieć zwiększyć ceny sprzedaży dla określonego produktu lub wszystkich produktów na koniec każdego roku kalendarzowego, lub chcesz oferować ceny z uwzględnieniem rabatu na określone produkty w ograniczonym okresie w ramach kampanii. Niezależnie od tego, ile cen sprzedaży i rabatów trzeba zaktualizować, można łatwo zidentyfikować ceny i rabaty przeznaczone do aktualizacji, wprowadzać wymagane zmiany sprawdzać luki lub nakładanie i księgować zmiany. Podczas księgowania wiersza arkusza umów handlowych, wszelkie powiązane umowy handlowe są aktualizowane.
W poniższych informacjach opisano sposób aktualizacji i sprawdzania poprawności cen sprzedaży, ale można także zaktualizować i sprawdzać poprawność rabatów w taki sam sposób za pomocą pól rabatów zamiast pól cen.
1. Aktualizacja ceny sprzedaży
Istnieją dwa sposoby aktualizowania cen sprzedaży produktów:
Określ nową stałą cenę.
Wykonaj ogólną korektę ceny na podstawie kwoty lub wartości procentowej
Opcja 1 — Określ nową stałą cenę w podanej walucie dla określonego produktu, odbiorcy lub grupy odbiorców. Można selektywnie zastosować zmianę ceny na podstawie określonych kryteriów. Na przykład można wskazać, że określony towar powinien mieć pewną cenę, jeśli jest kupowany w ilościach poniżej 100, ale inną cenę, jeśli jest kupowany w ilości powyżej 100.
Aby zaktualizować ceny sprzedaży, określając nową stałą cenę, należy wykonać następujące czynności:
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Arkusze > Arkusze umów handlowych.
Wybierz arkusz umów handlowych lubi kliknij Nowy, aby utworzyć nowy. Można zaktualizować tylko arkusze umów handlowych, które nie zostały zaksięgowane.
Kliknij opcję Wiersze, aby otworzyć formularz Wiersze arkusza, umowa handlowa.
Wybierz wiersz arkusza umowy handlowej dla towaru, dla którego chcesz zaktualizować ceny sprzedaży. Może istnieć wiele wierszy dla tego samego towaru.
– lub –
Utwórz filtr, aby wyświetlić określone wiersze arkusza umów handlowych. Kliknij Wybierz, a następnie wprowadź kryteria filtrowania. Aby wyświetlić tylko wiersze zawierające ceny sprzedaży, należy zaznaczyć pole wyboru Ceny.
W polu Kwota w walucie, wprowadź nową cenę sprzedaży. Powtórz ten krok dla wszystkich wierszy do aktualizacji.
W polach Od dnia i Do dnia wskaż okres obowiązywania dla aktualizacji ceny sprzedaży. Powtórz ten krok dla wszystkich wierszy do aktualizacji.
Opcja 2 — Stwórz ogólną korektę cen. Cenę można korygować o określony procent lub o określoną kwotę. Na przykład można wskazać, że bieżąca cena sprzedaży produktu powinna wygasnąć 31 grudnia danego roku kalendarzowego i wzrosnąć o 2% od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.
Aby zaktualizować ceny sprzedaży, wykonują ogólną korektę cen, należy wykonać następujące czynności:
Wykonaj kroki od 1 do 4 dla Opcję 1 wcześniej w tej sekcji.
Kliknij opcję Korekta, a następnie wybierz opcję Korekta, aby otworzyć formularz Korekta ceny.
W polu Cena wybierz opcję Standardowa cena sprzedaży.
Aby skorygować wybraną cenę o określony procent, wprowadź wartość w polu Procentowo. Aby skorygować wybraną cenę o określoną kwotę, wprowadź wartość w polu Kwota.
W polach Od dnia i Do dnia wskaż okres obowiązywania dla aktualizacji ceny sprzedaży.
Kliknij przycisk OK Powtórz te kroki dla wszystkich wierszy do aktualizacji.
2. Sprawdzanie poprawności i księgowanie wiersza arkusza umów handlowych
Po dokonaniu aktualizacji cen można sprawdzić poprawność wierszy arkusza umów handlowych, ta czynność sprawdzi luki i nakładające się kwoty lub ilości. Następnie należy zaksięgować wiersze, aby zastosować zmiany do umów handlowych.
Aby sprawdzić poprawność i zaksięgować wiersze arkusza umów handlowych, wykonaj następujące kroki:
Kliknij Sprawdzanie poprawności, aby sprawdzić zaktualizowane wiersze arkusza umów handlowych pod kątem problemów, takich jak luki lb nakładanie się kwot lub ilości. Wyświetlany jest komunikat z informacjami o problemach ze sprawdzeniem poprawności. Również można wyświetlić podsumowanie problemów z weryfikacją na karcie Dziennik komunikatów. Można zdecydować, czy rozwiązać problemy, czy kontynuować księgowanie.
Po zweryfikowaniu wierszy, kliknij Księgowanie, aby zaksięgować wiersze i zarejestrować zmiany.
Uwaga
Jeśli masz zainstalowany aktualizacja zbiorcza 6 dla Microsoft Dynamics AX 2012 lub nowszą wersję, można zaplanować zadanie wsadowe w celu automatycznego przetwarzania weryfikacji i księgowania wszystkich wierszy umów handlowych w określonym czasie i cyklu. Po kliknięciu Sprawdzanie poprawności lub Księgowanie, otwiera się formularz Księgowanie arkusza cen/rabatów. Zaznacz pole wyboru Przetwarzanie wsadowe, a następnie kliknij Wielokrotnie, aby skonfigurować harmonogram przetwarzania wsadowego.
Następny krok
Po dokonaniu aktualizacji cen sprzedaży, można dalej tworzyć zamówienia sprzedaży w zwykły sposób. Wszelkie zmiany cen sprzedaży, które zaczynają obowiązywać natychmiast, dotyczą nowych zamówień sprzedaży po ich stworzeniu.
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Dla tego zadania nie jest wymagany klucz konfiguracji. |
Role zabezpieczeń |
Aby aktualizować ceny i rabaty oraz sprawdzać poprawność i księgować wiersze arkusza umów handlowych, musisz być członkiem roli zabezpieczeń, która obejmuje następujący obowiązek:
|