Program Task recorder (rejestrator zadań) umożliwia tworzenie dokumentów i innych materiałów szkoleniowych

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

W tym temacie wyjaśniono, jak Rejestrator zadań służy do szybkiego dokumentowania procesów biznesowych oraz zadań do celów szkolenia lub innych. Rejestrator zadań służy do tworzenia plików wideo lub dokumentów. Podczas tworzenia dokumentu można określić używany szablon, dzięki czemu wszystkie dokumenty utworzone za pomocą Rejestratora zadań mają ten sam wygląd.

Procesy i zadania, które można zarejestrować, są następujące:

• Procesy biznesowe: Cykl zamówienia zakupu, cykl opłacania zamówienia sprzedaży lub proces planowania produkcji.

• Zadania: Tworzenie rekordu dostawcy, ustawianie planów budżetu i generowanie faktur niezależnych.

Rejestrator zadań ma dwa tryby: podstawowy i zaawansowany.

Tryb podstawowy

Tryb podstawowy umożliwia generowanie dokumentu programu Microsoft Word i zapisu wideo z wybranych procesów biznesowych. Następnie można przechowywać dokumenty we wstępnie określonym folderze udostępnionym.

Tryb zaawansowany

Zaktualizowany Rejestrator zadań obejmuje tryb zaawansowany. Tryb zaawansowany rejestruje dodatkowe metadane, których można użyć do utworzenia pliku, który może być przekazywany do Projektant modelu procesu biznesowego w Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Ten plik zawiera metadane dotyczące hierarchii, procesów biznesowych i drzewa obiektów aplikacji (AOT). Obejmuje również schematy blokowe współzależności funkcjonalnych i działania, które można modyfikować, aby określić wymagania biznesowe.

Tryb zaawansowany jest dostępny domyślnie w Microsoft Dynamics AX 2012 R3 i aktualizacja zbiorcza 7 dla Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Jeśli użytkownik pracuje z wcześniejszą wersją programu Microsoft Dynamics AX, można pobrać poprawkę ze zaktualizowaną wersją Rejestratora zadań z artykułu 2863182 w bazie wiedzy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy:

• Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania ze zaktualizowanej wersji Rejestratora zadań z Lifecycle Services Projektant modelu procesu biznesowego, zobacz Upload custom business processes to Business process modeler from Task recorder.

• Aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemów z Rejestratorem zadań, zobacz temat Rejestrator zadań.

Wymagania wstępne i obsługiwane środowiska

Wszyscy użytkownicy Rejestratora zadań muszą mieć uprawnienia zapisu do centralnej lokalizacji współdzielonych plików, w której są przechowywane zarejestrowane dane wyjściowe.

W poniższej tabeli przedstawiono wymagania dotyczące korzystania z Rejestratora zadań w trybie podstawowym i zaawansowanym.

Zapotrzebowanie	Tryb podstawowy	Tryb zaawansowany
Wymagane programy	Windows Media Player. Aby uzyskać więcej informacji o Windows Media Player, zobacz http://windows.microsoft.com/en-us/windows/windows-media-player. Microsoft Word. Word musi być zainstalowany na komputerze, na którym będzie używany Rejestrator zadań. Jeśli nie masz zainstalowanego programu Word, Rejestrator zadań generuje plik XML. Microsoft Dynamics AX i Serwer obiektów aplikacji systemu Microsoft Dynamics AX. Microsoft Dynamics AX i AOS mogą być zainstalowane na osobnych komputerach.	Wszystkie programy, które są wymagane w przypadku podstawowego trybu. Uwaga W trybie zaawansowanym, Microsoft Dynamics AX i AOS muszą być zainstalowane na tym samym komputerze. Microsoft Office
Dodatkowe wymagania	Brak	Konta usługi serwera AOS musi mieć uprawnienia zapisu do lokalizacji folderu współdzielonych dokumentów.

Konfigurowanie parametrów rejestratora zadań

Aby można było rejestrować zadania i procesy biznesowe, należy określić miejsce przechowywania zapisów, dokumentów i szablonów. Poniższa procedura służy do definiowania lokalizacji przechowywania.

1. Otwórz Microsoft Dynamics AX i w menu Plik kliknij Narzędzia > Rejestrator zadań, aby otworzyć formularz Rejestrator zadań.

2. W Okienku akcji na karcie Ustawienia kliknij przycisk Parametry.

3. W formularzu Parametry rejestratora zadań, przejdź do lub wprowadź ścieżki plików, gdzie będą przechowywane zapisy, dokumenty i szablony.

Należy również utworzyć hierarchię. Rejestrator zadań używa hierarchii w celu kojarzenia każdej rejestracji z procesem biznesowym lub zadaniem. Podczas rejestrowania po raz pierwszy po skonfigurowaniu parametrów, wyświetlany jest komunikat proponujący utworzenie domyślnej branży i struktury oraz domyślnych poziomów hierarchii. Kliknij OK, aby utworzyć wartości domyślne.

Przygotowywanie do rejestracji

Następujące zalecenia pomogą się upewnić, że przygotowania do rejestracji są zakończone:

• Upewnij się, że znasz pozostałe czynności w zadaniach, które planujesz wykonać, i że przygotowano środowisko, dzięki czemu można wykonać wszystkie kroki.

• Bądź gotów, aby wykonać zadanie stosunkowo wolno. Jeśli będziesz wykonywać czynności zbyt szybko, na przykład jeśli poświęcisz mniej niż jedną sekundę na formularz, Microsoft Dynamics AX może nie zdążyć wykonać zrzutu ekranu formularza.

• Określi format danych wyjściowych rejestracji, a następnie upewnij się, że na komputerze jest zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

• Bądź gotów do rejestrowania zadania więcej niż jeden raz. Rejestrator zadań może nie zarejestrować wszystkich zrzutów ekranu, które chcesz, lub możesz chcieć dodać kolejne kroki.

Opcje wyjścia

Po zarejestrowaniu zadania, wideo i dokument programu Word są zapisywane w lokalizacji wybranej w formularzu Parametry. Poniższa tabela zawiera listę funkcji każdego typu dokumentu, który można generować po zarejestrowaniu zadania za pomocą Rejestratora zadań. Można wybrać szablon dla plików Word.

Format danych wyjściowych	Funkcje
Microsoft Word	Dane wyjściowe w postaci dokumentu programu Word obejmują: Nagłówek dokumentu Informacje o dokumencie, w tym osoba, która zarejestrowała zadanie, data rejestracji, data wygenerowania dokumentu i opis dokumentu. Tabela zawierająca listę formularzy otwartych podczas rejestrowania. Ponumerowane listy zawierające następujące informacje: Krok dla każdego formularza, który wskazuje, jak go otworzyć. Zrzut ekranu dla każdego formularza. Kroki opisujące wartości, które zmieniono w formularzu, i, jeśli to możliwe, opis, w której tabeli jest przechowywana wartość. Kroki wskazujące, które przyciski kliknąć.
Windows Media Player	Windows Media Player tworzy migawki okresowe, które są łączone i razem tworzą rejestrację zadania.
Pliki wyjściowe Projektant modelu procesu biznesowego	Pliki te mogą być przekazywane do Lifecycle Services, aby zapewnić mapy modelu procesów biznesowych.

Rejestrowanie zadania w trybie podstawowym

Ta procedura umożliwia rejestrowanie zadania za pomocą programu Task recorder w trybie podstawowym. Aby dowiedzieć się, jak rejestrować zadania w Rejestratorze zadań przy użyciu trybu zaawansowanego, zobacz sekcję Rejestrator zadań używany w trybie zaawansowanym.

1. W Microsoft Dynamics AX, otwórz formularz, który będzie używany podczas wykonywania rejestrowanego zadania.

2. W menu Plik kliknij Narzędzia > Rejestrator zadań, aby otworzyć formularz Rejestrator zadań.

3. Wybierz węzeł, dla którego jest tworzona rejestracja.

   Nie można utworzyć rejestracji dla węzła głównego. Jeśli istnieje tylko węzeł główny, należy dodać nowy węzeł.

   1. Wybierz węzeł główny, a następnie kliknij opcję Nowy węzeł.

   2. W otwartym formularzu wprowadź nazwę i opis dla nowego węzła.

   3. W polu Moduł wybierz proces biznesowy reprezentowany przez węzeł, a następnie w polu Grupa operacji określ, czy węzeł jest tworzony dla podstawowego procesu biznesowego lub pomocniczego procesu biznesowego.

   4. Należy kliknąć pozycję Zapisz.

4. Należy kliknąć pozycję Rozpocznij.

5. Wykonywanie rejestrowanego zadania.

6. Kliknij Zatrzymaj, aby przerwać rejestrowanie.

7. W formularzu Zatrzymaj rejestrowanie kliknij opcję Tak, aby zapisać zarejestrowaną sekwencję czynności, a następnie wprowadź stosowną nazwę zarejestrowanego zadania. Aby później łatwo zidentyfikować to zadanie, możesz dodatkowo wprowadzić krótki opis zadania.

Program Task recorder używany w trybie zaawansowanym

Podczas rejestrowania procesu biznesowego lub zadania w trybie zaawansowanym, można przekazać zarejestrowany plik i informacje pokrewne do Projektant modelu procesu biznesowego w Lifecycle Services. Procedury opisane w tej sekcji zawierają informacje dotyczące konfigurowania Rejestratora zadań dla trybu zaawansowanego, konfigurowania innych potrzebnych informacji, rejestrowania zadania i przekazywania informacji do Projektant modelu procesu biznesowego.

Konfigurowanie Rejestratora zadań dla trybu zaawansowanego

Ta procedura służy do konfigurowania Rejestratora zadań dla trybu zaawansowanego.

1. W Microsoft Dynamics AX, w menu Plik, kliknij Narzędzia > Rejestrator zadań.

2. W formularzu Rejestrator zadań, w okienku akcji, na karcie Ustawienia, kliknij Branża, aby skonfigurować nową branżę.

3. Wprowadź informacje na temat branży, a następnie zamknij formularz Parametry branżowe.

4. W formularzu Rejestrator zadań, na karcie Ustawienia, kliknij Struktura, aby skonfigurować nową strukturę.

5. Wprowadź informacje na temat nowej struktury, a następnie zamknij formularz Parametry struktury.

6. W formularzu Rejestrator zadań, na karcie Ustawienia, kliknij Poziomy hierarchii, aby skonfigurować poziomy struktury i branży. Aby rejestrować informacje dla Projektant modelu procesu biznesowego, wybierz opcję Zaawansowane dla kombinacji struktury i branży.

7. Zamknij formularz Poziomy hierarchii, a następnie formularz Rejestrator zadań.

Tworzenie lub przekazywanie hierarchii procesu biznesowego

Aby użyć Rejestratora zadań w trybie zaawansowanym, należy zdefiniować hierarchie procesów biznesowych. Takie hierarchie służą do organizowania procesów biznesowych w rakcie ich rejestrowania. Można ręcznie utworzyć hierarchię dla procesów wewnątrz Rejestratora zadań lub można je utworzyć za pomocą funkcji przekazywania w Microsoft Excel.

Ręczne tworzenie hierarchii procesów biznesowych

Ta procedura służy do ręcznego tworzenia hierarchii procesu biznesowego.

1. W Microsoft Dynamics AX, w menu Plik, kliknij Narzędzia > Rejestrator zadań.

2. W formularzu Rejestrator zadań wybierz strukturę i branżę, a następnie wybierz węzeł.

3. Kliknij Nowy węzeł, wprowadź informacje o węźle, a następnie kliknij Zapisz.

4. Opcjonalnie: Wybierz węzeł, a następnie kliknij przycisk Nowy węzeł, aby utworzyć węzły podrzędne.

5. Opcjonalnie: Użyj przycisków W górę, W dół i Usuń węzeł, aby zmienić kolejność węzłów.

Przekazywanie hierarchii procesów biznesowych przy użyciu szablonu Excel

Szablon hierarchii procesu biznesowego Excel jest dostępny do pobrania przez administratora lub dewelopera z drzewa obiektów aplikacji. Po zakończeniu pobierania, inni użytkownicy mogą wypełnić szablon i przekazać go.

Pobieranie szablonu Excel

Procedura ta musi być wykonana przez dewelopera, czy administratora.

1. W drzewie obiektów aplikacji otwórz projekt udostępniony SysTaskRecorderPlus.

2. W obszarze zasobów kliknij prawym przyciskiem myszy SysTaskREcorderProcessImportTemplate, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

3. W podglądzie kliknij przycisk Eksportuj, wybierz lokalizację i nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

4. Po wyeksportowaniu pliku i zapisaniu go jako szablon, użyj tej procedury, aby przekazać hierarchie procesów biznesowych.

Korzystanie z szablonu Excel

1. Otwórz szablon w Excel i wprowadź następujące dane:

   • Identyfikator

   • Nazwa procesu

   • Opis procesu

   • Identyfikator nadrzędny

   • Nazwa struktury

   • Poziom struktury

   • Grupa

   • Moduł

   • Profil użycia

   Uwaga

   Wartości wprowadzane dla nazwy struktury, poziomu struktury i grupy muszą również istnieć w formularzach Branża i Struktura.

2. Po wprowadzeniu informacji o szablonie programu Excel, w Microsoft Dynamics AX, w menu Plik, kliknij Narzędzia > Rejestrator zadań.

3. W formularzu Rejestrator zadań, kliknij Hierarchia importowania, a następnie wprowadź nazwę pliku.

4. Kliknij kolejno opcje Sprawdzanie poprawności > Hierarchia importowania. Dane są importowane do programu Task recorder.

Rejestrowanie zadania w trybie zaawansowanym

Poniższa procedura umożliwia rejestrowanie zadania w trybie zaawansowanym.

1. Otwórz Microsoft Dynamics AX jako administrator. (Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Microsoft Dynamics AX 2012, a następnie wybierz polecenie Uruchom jako administrator.)

2. W menu Plik, kliknij Narzędzia > Rejestrator zadań.

3. W formularzu Rejestrator zadań, wybierz strukturę i branżę, a następnie rozwiń i zaznacz rejestrowany węzeł.

4. Dla wybranego węzła wybierz moduł.

5. Należy kliknąć pozycję Rozpocznij. Formularz Rejestrator zadań zostanie zminimalizowany.

6. Kończenie zadania w Microsoft Dynamics AX.

   Ważne

   Maksymalna długość rejestracji to 10 minut.

7. Po zakończeniu rejestracji rozwiń zminimalizowany formularz Rejestrator zadań, a następnie kliknij przycisk Zatrzymaj.

   Wideo i dokument Word są zapisywane w folderze wybranym w polu Rejestrowanie ścieżki pliku w formularzu Parametry rejestratora zadań.

8. Opcjonalnie: Można ponownie zarejestrować węzeł; można też wybrać węzeł, a następnie kliknąć polecenie Wyczyść węzeł, aby usunąć wszystkie powiązane pliki.

9. Opcjonalnie: Po zakończeniu rejestracji wybrany węzeł wyświetla niebieską strzałkę. Wybierz węzeł, a następnie kliknij przycisk Dokument, aby wygenerować krok po kroku dokument Word.

10. Opcjonalnie: Aby wyświetlić wideo, otwórz współdzielony folder wybrany w polu Rejestrowanie ścieżki pliku w formularzu Parametry rejestratora zadań. Otwórz podfolder o nazwie w formacie <Struktura>_<Branża>. Na przykład, jeśli nazwą procesu jest Twórz/Dystrybuuj zamówienia zakupu, nazwa folderu, który jest tworzony po zakończeniu nagrywania, to Twórz_4212B2BB.

Generowanie pakietu do Projektant modelu procesu biznesowego w Lifecycle Services

Po zarejestrowaniu procesów biznesowych, można przekazać je do Projektant modelu procesu biznesowego. Aby wygenerować plik pakietu, który można wysłać, po zarejestrowaniu procesów dla struktury, w Rejestrator zadań kliknij przycisk Pakiet kompilacji.

Uwaga

Każdy pakiet powinien być tworzony tylko jeden raz.

Kliknięcie Pakiet kompilacji uruchamia zadanie wsadowe, które przetwarza pliki. Zadanie wsadowe może potrwać długo. Czas zależy od liczby elementów, które już zostały umieszczone w kolejce serwera przetwarzania wsadowego. Po zakończeniu zadania wsadowego, generowany jest plik .axbpm w folderze określonym w formularzu Parametry rejestratora zadań. Format nazwy pliku to <Struktura>_<Branża><ddmmrrrrggmm>.axbpm. Jest to plik, który można przekazać do Projektant modelu procesu biznesowego.

Przekazywanie plików procesu biznesowego do Projektant modelu procesu biznesowego

Pliki Projektant modelu procesu biznesowego (*.axbpm) wygenerowane za pomocą programu Task recorder mogą być również przekazywane do Projektant modelu procesu biznesowego w Lifecycle Services. Następnie można przejrzeć i zmodyfikować zarejestrowane procesy biznesowe zarejestrowane zgodnie z potrzebą. Kroki wymagane w celu przekazywania plików procesów biznesowych:

1. Zaloguj się w programie . W obszarze roboczym Organizacja wybierz projekt.

2. Na stronie głównej Projekt kliknij kafelek Modelowanie procesu biznesowego.

3. Na stronie Biblioteka procesu biznesowego, w sekcji Moje projekty lub Biblioteka firmowa, kliknij Przekaż.

   • Podczas przesyłania pakietu procesu biznesowego do Moje projekty, procesy biznesowe mogą być wyświetlane tylko przez ciebie lub przez użytkowników, którym przyznasz dostęp.

   • Podczas przesyłania pakietu procesu biznesowego do sekcji Biblioteka firmowa, procesy biznesowe mogą być wyświetlane przez wszystkich użytkowników w organizacji.

   • Podczas przesyłania pakietu procesu biznesowego do Moje projekty, można kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję Podwyższ poziom na pasku aplikacji. Dzięki temu procesy biznesowe są dostępne w sekcji Biblioteka firmowa. Tylko administrator może zatwierdzać te żądania podwyższenia poziomu. Można również podwyższać poziom procesów biznesowych z sekcji Biblioteka firmowa do sekcji Biblioteka globalna. Tylko Microsoft może zatwierdzać te żądania podwyższenia poziomu.

4. Na stronie Administracja, w sekcji Nowy, zaznacz branżę, a następnie wprowadź nazwę i opis.

5. Kliknij Przekaż, wybierz plik .axbpm, a następnie kliknij OK.

Można przeglądać stan przekazywania procesu biznesowego na stronie Administracja. Po przekazaniu pakietu procesu biznesowego, można wyświetlić strukturę procesu biznesowego ze strony Biblioteka procesu biznesowego.

Patrz również

Upload custom business processes to Business process modeler from Task recorder

Rejestrator zadań