Udostępnij za pośrednictwem

Aktualizowanie danych systemu Microsoft Dynamics AX przy użyciu programu Microsoft Excel

  • Artykuł

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Można używać dodatku Dodatki pakietu Office dla Microsoft Dynamics AX do eksportu danych z systemu Microsoft Dynamics AX do programu Microsoft Excel. Po zakończeniu eksportowania danych z formularzy, list i raportów systemu Microsoft Dynamics AX do programu Excel można modyfikować dane i importować dane z powrotem do systemu Microsoft Dynamics AX, aby zaktualizować rekordy.

Uwaga

Aby użyć dodatku pakietu Office dla programu, następujące programy muszą być zainstalowane:

  • Microsoft Excel 2010 lub Microsoft Office Excel 2007

  • Dodatki pakietu Office dla Microsoft Dynamics AX. Aby uzyskać więcej informacji o instalowaniu dodatku Dodatki pakietu Office, zobacz temat Install Office Add-ins.

Po eksportowaniu danych z systemu Microsoft Dynamics AX do skoroszytu programu Excel można użyć narzędzi i funkcji w programie Excel, aby dopracować szczegóły wyeksportowanych danych. Na przykład można filtrować dane, dodawać formaty i używać raportu tabeli przestawnej do podsumowywania danych kwerendy.

Wybierz dane do eksportu do programu Excel

  1. Uruchom program Excel.

  2. Na wstążce na karcie Dynamics AX kliknij przycisk Połączenia, wybierz opcję serwera Microsoft Dynamics AX, aby nawiązać połączenie, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Kliknij przycisk Dodaj dane, zaznacz pole wyboru dotyczące użycia kwerendy dla źródła danych, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. W lewym okienku wybierz wartość domyślną nagłówka, aby uwzględnić go w kwerendzie danych.

    Można wybrać nagłówek, a następnie kliknąć opcję Wstawiana wartość lub można przeciągnąć nagłówek do odpowiedniej komórki w arkuszu programu Excel.

    Powtórz ten krok dopiero po dodaniu wszystkich pól nagłówka dla tej kwerendy danych.

  5. W lewym okienku zaznacz pole, aby uwzględnić je w kwerendzie danych.

    Można wybrać pole, a następnie kliknąć opcję Wstaw kolumnę lub przeciągnąć pole do odpowiedniej komórki w arkuszu programu Excel.

    Powtórz ten krok dopiero po dodaniu wszystkich pól dla tej kwerendy danych.

  6. Kliknij przycisk Wybierz parametry, a następnie wybierz parametry dla pól, które zostały wybrane do kwerendy danych.

    Na przykład, aby utworzyć kwerendę danych, w celu wyświetlenia wszystkich projektów typu czas i materiały, należy wybrać opcję Expense.Project.Project type = Time and material.

  7. Kliknij przycisk Publikuj dane.

Po zapisaniu skoroszyt aktualizuje dane dla ostatnich transakcji po kolejnym otwarciu skoroszytu.

Patrz również

Przy użyciu dodatku Microsoft Dynamics AX do programu Excel

Integracja z pakietem Microsoft Office systemu Microsoft Dynamics AX

Microsoft TechNet