Konfigurowanie i obsługa modułu Sprzedaż i marketing

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

W poniższej tabeli przedstawiono formularze, które umożliwiają konfigurowanie oraz obsługiwanie sprzedaży i marketingu. Wpisy tabeli są uporządkowane według zadań, a następnie alfabetycznie według nazw formularzy.

Uwaga

Niektóre formularze w poniższej tabeli wymagają informacji lub ustawień parametrów, aby je otworzyć.

Aby uzyskać więcej informacji o zadaniach ustawień i obsługi, zobacz Podręcznik konfiguracji systemu i aplikacji.

Zadanie	Nazwa formularza	Zastosowanie
Konfigurowanie kontaktów, klientów i perspektywy	Arkusz relacji/prospektów	Umożliwia importowanie i sprawdzanie poprawności typów formatów plików.
	Charakter	Umożliwia definiowanie różnych poziomów osób, spośród których można wybierać podczas tworzenia rekordu osoby kontaktowej.
	Decyzja	Utwórz listę decyzji kodów przy opisywaniu osoby kontaktowej wpływu na decyzję making proces perspektywy.
	Definicja formatu pliku	Umożliwia definiowanie tabel, w których będą wstawiane informacje importowane do systemu Microsoft Dynamics AX.
	Faza	Umożliwia tworzenie faz procesu ofertowego i używanie ich do śledzenia postępu tego procesu.
	Formuła grzecznościowa	Umożliwia tworzenie formuł grzecznościowych używanych w komunikacji pisemnej z osobami kontaktowymi.
	Funkcje osób	Tworzenie listy zadań do klasyfikacji obszarów obowiązków dla osoby kontaktowej do potencjalnych.
	Globalna książka adresowa	Umożliwia tworzenie i obsługiwanie informacji dotyczących wszystkich jednostek pracujących w firmie.
	Grupy dostawców	Umożliwia tworzenie grup dostawców, którzy mają takie same parametry.
	Grupy odbiorców	Umożliwia tworzenie grup odbiorców o takich samych kluczowych parametrach.
	Import kodów sektorów rynku	Definiowanie kodów klasyfikacji dla perspektyw.
	Konkurencja	Umożliwia tworzenie i przechowywanie informacji o konkurencji.
	Łańcuchy firm	Umożliwia tworzenie listy firm macierzystych oraz jednostek biznesowych lub organizacyjnych firm macierzystych.
	Lojalność	Umożliwia definiowane listy określeń opisujących lojalność osoby kontaktowej wobec firmy.
	Ocena	Definiowanie ocen, które mają być przypisywane do rekordów potencjalnych klientów.
	Okręgi sprzedaży	Umożliwia utworzenie listy obszarów geograficznych, którą można zastosować w sprzedaży i w statystyce sprzedaży.
	Osoby kontaktowe	Umożliwia tworzenie i obsługiwanie informacji o osobach kontaktowych w firmie.
	Parametry telefonu	Umożliwia konfigurowanie integracji telefonu.
	Podsegmenty	Skonfigurować bardziej szczegółowych segmenty branżowe dalsze klasyfikowanie perspektywy.
	Prawdopodobieństwo	Umożliwia definiowanie współczynników prawdopodobieństwa zamówień sprzedaży.
	Priorytet	Umożliwia definiowanie typów priorytetów rekordów potencjalnych klientów.
	Prognoza	Umożliwia tworzenie okresów prognozy na potrzeby ofert sprzedaży.
	Przyczyna	Umożliwia definiowanie przyczyn wygranej lub przegranej oferty sprzedaży.
	Segmenty	Skonfigurować segmenty branżowe ogólne kategoryzowania perspektywy.
	Stan	Utwórz listę frazy opisujące wydajność perspektywy.
	Stanowisko	Umożliwia konfigurowanie listy stanowisk osoby kontaktowej.
	Typ	Umożliwia tworzenie typów potencjalnych klientów, spośród których można wybierać podczas tworzenia rekordu potencjalnego klienta.
	Typ źródła	Umożliwia tworzenie typów źródeł potencjalnych klientów i szans sprzedaży.
	Typy relacji	Ustawianie typów perspektywy.
	Zainteresowania	Umożliwia tworzenie listy zainteresowań zawodowych i prywatnych osoby kontaktowej podczas wprowadzania jej danych.
	Zwrot grzecznościowy	Umożliwia tworzenie zwrotów grzecznościowych, których można używać podczas komunikowania się z osobami kontaktowymi.
Definiowanie procesów oraz etapów sprzedaży i marketingu	Administracja kwerendy	Umożliwia tworzenie tabel, pól i metod kwerend.
	Cel kampanii	Umożliwia określenie celów kampanii.
	Elementy korespondencji	Umożliwia konfigurowanie podkategorii poszczególnych kategorii korespondencji.
	Fazy działań	Umożliwia tworzenie listy faz działań, która będzie używana do śledzenia stanu działania.
	Grupa kampanii	Tworzenie grup kampanii w celu ogólnie klasyfikowanie kampanii.
	Grupa rekordów	Umożliwia tworzenie grup rekordów do importowania definicji formatu pliku.
	Grupy poczty e-mail	Umożliwia konfigurowanie grup poczty e-mail.
	Jednostka/zespół sprzedaży	Tworzyć i obsługiwać jednostki sprzedaży.
	Kategoria korespondencji	Umożliwia tworzenie kategorii korespondencji kontaktów.
	Kategoria wiadomości e-mail	Umożliwia konfigurowanie kategorii wiadomości e-mail.
	Odpowiedzialności	Umożliwia przypisywanie odpowiedzialności do odpowiednich stanowisk.
	Parametry	Umożliwia definiowanie reguła parametrów obszaru Sprzedaż i marketing.
	Plany działań	Umożliwia tworzenie planów działania.
	Proces kampanii	Umożliwia tworzenie procesów kampanii.
	Proces kwalifikacji	Umożliwia tworzenie procesów kwalifikacji potencjalnych klientów.
	Proces sprzedaży	Umożliwia tworzenie procesów sprzedaży.
	Przyczyna anulowania	Umożliwia wprowadzanie przyczyn anulowania rozmowy telemarketingowej.
	Szablon wiadomości e-mail	Umożliwia tworzenie szablonów wiadomości e-mail.
	Typ kampanii	Umożliwia tworzenie typów kampanii w celu dokładniejszego podziału kampanii na kategorie.
	Typy działań	Umożliwia tworzenie możliwych typów działań.
	Tytuły dokumentów	Umożliwia tworzenie tytułów do dokumentów ofert.
	Wnioski dokumentu	Umożliwia tworzenie wniosków do dokumentów ofert.
	Wprowadzenia do dokumentów	Umożliwia tworzenie wprowadzeń i zwrotów grzecznościowych do dokumentów ofert.
Integrowanie z Microsoft programu Office Outlook	Administrowanie programem Microsoft Office Outlook	Przejrzyj i synchronizowanie kontaktów Microsoft Dynamics AX i Microsoft programu Office Outlook.
	Kreator instalacji programu Microsoft Office Outlook	Utwórz identyfikator użytkownika dla pracownika i synchronizacja działań pracownika w Microsoft Dynamics AX i Microsoft programu Office Outlook.
	Mapowanie między systemem Microsoft Dynamics AX a programem Microsoft Office Outlook	Definiowanie, jak kontakty są przechowywane w Microsoft Dynamics AX i Microsoft powinien być mapowany Office Outlook.
	Moje kontakty	Dodaj i synchronizować kontakty z Microsoft Office Outlook, aby Microsoft Dynamics AX i Microsoft Dynamics AX do Microsoft programu Office Outlook.
	Parametry synchronizacji z programem Microsoft Office Outlook	Definiowanie reguł parametr integracji między Microsoft Dynamics AX i Microsoft programu Office Outlook.
	Pracownik	Umożliwia ustawienie minut przypomnienia dotyczących działań i domyślnego czasu rozpoczęcia oraz zakończenia działania, a także przechowywanie informacji o pracownikach.
	Relacje użytkownika	Umożliwia przypisywanie użytkownika do identyfikatora użytkownika.
	Synchronizacja	Synchronizowanie kontaktów, zadań i terminów w Microsoft Office Outlook z Microsoft Dynamics AX.