Ustawianie przepływów pracy dla zarządzania projektami i ich księgowania
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
W niektórych organizacjach budżety projektów lub grafiki muszą być zatwierdzone przez innego użytkownika niż osoba, która wprowadziła budżet lub grafik. Aby skonfigurować proces zatwierdzania, można utworzyć przepływ pracy.
Przepływ pracy reprezentuje proces biznesowy. Określa sposób przepływu dokumentu przez system i wskazuje osoby, które muszą zakończyć zadanie lub zatwierdzić dokument. Używanie systemu przepływu pracy w organizacji ma kilka zalet:
Spójność procesów — Możesz zdefiniować proces zatwierdzania określonych dokumentów, takich jak zapotrzebowania zakupu i raporty z wydatków. Używanie systemu przepływu pracy pomaga zapewnić, że dokumenty będą przetwarzane i zatwierdzane w spójny i wydajny sposób.
Widoczność procesu — Możesz śledzić stan, historię i miary wydajności określonego wystąpienia przepływu pracy. Pozwala to na określanie, czy zmiany powinny zostać wprowadzone do przepływu pracy w celu poprawienia wydajności.
Scentralizowana lista prac — Użytkownicy mogą wyświetlić scentralizowaną listę prac, aby przeglądać przypisane do nich zadania i zatwierdzenia przepływu pracy. Ta lista prac jest dostępna na stronach widoków głównych użytkownika w kliencie systemu Microsoft Dynamics AX i module Enterprise Portal.
W module Zarządzanie projektami i ich księgowanie użytkownik musi być przypisany jako osoba zatwierdzająca do zatwierdzania budżetów, korekt budżetu lub kart czasu pracy.
Dostępne typy przepływów pracy
W poniższej tabeli wymieniono typy przepływów pracy, które można tworzyć w module Zarządzanie projektami i ich księgowanie.
Typ |
Użyj tego typu, aby to zrobić |
|---|---|
Przejrzyj przepływ pracy dla pierwotnego budżetu |
Tworzenie przepływów pracy dla oryginalnych budżetów projektów. |
Przejrzyj przepływ pracy dla korekty budżetu |
Tworzenie przepływów pracy dla zmiany budżetu projektu. |
Przegląd propozycji faktur projektu |
Tworzenie przepływów pracy zatwierdzania dla propozycji faktur projektu. |
Przegląd ofert w ramach projektu |
Tworzenie przepływów pracy zatwierdzania dla oferty projektu. |
Przejrzyj przepływ pracy na karcie czasu pracy |
Tworzenie przepływów pracy dla kart czasu pracy projektu na poziomie dokumentu. |
Przejrzyj przepływ pracy w wierszu karty czasu pracy |
Tworzenie przepływów pracy dla kart czasu pracy projektu na poziomie wiersza towaru przez dodawanie elementów przepływu pracy utworzonego dla towaru w wierszu do karty czasu pracy z dokumentu przepływu pracy. |
Tworzenie przepływu pracy
Aby utworzyć przepływ pracy, należy wykonać poniższe kroki.
Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Ustawienia > Przepływy pracy dla modułu Zarządzanie projektami i ich księgowanie.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Nowy.
Wybierz typ przepływu pracy, aby go utworzyć, a następnie kliknij przycisk Tworzenie przepływu pracy.
W edytorze przepływu pracy należy zaprojektować przepływ pracy przez przeciąganie elementów przepływu pracy na płótnie przepływu pracy.
Skonfiguruj każdy element przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie systemu przepływu pracy.
Powtórz kroki od 2 do 5, aby utworzyć dodatkowe przepływy pracy dla modułu Zarządzanie projektami i ich księgowanie.
Przesyłanie arkusza do przetworzenia
Jeśli przepływ pracy zatwierdzania jest ustawiony dla kart czasu pracy lub budżetów projektu, dodatkowe formanty są wyświetlane w górnej części formularza Budżet projektu lub Nowa karta czasu pracy. Te formanty obejmują żółty pasek informacyjny i, w zależności od stanu przesyłania, przyciskPrześlij lub Akcje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przesyłanie dokumentu i Akcje przepływu pracy.
Patrz również
Rozpoczynanie pracy z systemu przepływu pracy
Skonfiguruj system przepływu pracy
Projektowanie i konfigurowanie przepływów pracy