Uzgadnianie umów dotyczących tantiem
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
W tym temacie wyjaśniono, jak definiować i konfigurować umowy dotyczące tantiem. Tantiemy to opłata, którą jedna ze stron (licencjobiorca) płaci innej stronie (licencjodawcy) z tytułu użytkowania własności intelektualnej, łącznie z logo lub prawami autorskimi. Na przykład firma Fabrikam sprzedaje koszulki z małym logo na rękawie. Logo jest własnością firmy Contoso. Oznacza to, że firma Fabrikam, czyli licencjobiorca, musi zapłacić firmie Contoso, czyli licencjodawcy, tantiemy z tytułu korzystania z logo.
Wymaganie wstępne: Ustaw opcje dotyczące płatności tantiem
Przed skonfigurowaniem umowy na tantiemy należy wybrać opcje dotyczące tego, jak firma obsługuje płatności tantiem. Użyj poniższej procedury w celu utworzenia opcji dotyczących tantiem.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.
W formularzu Parametry modułu rozrachunków z dostawcami w lewym okienku kliknij opcję Broker i tantiemy.
Jeśli obliczenia tantiem są wykonywane co tydzień, w grupie pól Tantiemy w polu Początkowy dzień tygodnia wybierz dzień tygodnia, dla którego mają być obliczane należności z tytułu tantiem.
W polu Nazwa arkusza naliczania wybierz arkusz, do którego mają być księgowane tantiemy naliczonych kwot po ich zatwierdzeniu.
W polu Konto naliczeń wybierz konto, do którego mają być księgowane tymczasowe zobowiązania z tytułu tantiem.
W polu Konto wydatków wybierz konto, do którego mają być księgowane tymczasowe wydatki z tytułu tantiem.
W polu Kategoria zaopatrzenia wybierz kategorię dla pozycji, które zawierają przetworzone roszczenia dotyczące tantiem na fakturach od dostawcy.
Uzgadnianie umów dotyczących tantiem
Użyj poniższej procedury przy uzgadnianiu umów dotyczących tantiem.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Tantiemy > Umowy na tantiemy.
W formularzu Umowy na tantiemy kliknij przycisk Utwórz nowy rekord, a w górnym okienku na karcie Przegląd wprowadź informacje o dostawcy i jednostki dla umowy dotyczącej tantiem.
Wprowadź następujące informacje dotyczące tej umowy:
W polu Kumuluj sprzedaż na wybierz, czy chcesz kumulować tantiemy według faktur czy okresów, na przykład co tydzień lub co miesiąc.
W polu Na podstawie zaznacz, czy wartość tantiem ma być odejmowana od ceny brutto czy netto danego towaru.
W polach Konto naliczeń i Konto wydatków wybierz konta używane odpowiednio do tymczasowego księgowania zobowiązań i tymczasowego księgowania wydatków.
Sprawdź, czy jest wybrana właściwa waluta, a następnie, jeśli tantiemy muszą być zatwierdzane przed naliczaniem lub płatnością, zaznacz pole wyboru Wymagane zatwierdzenie.
W polu Oblicz wg określ, czy podział tantiem opiera się na ilości towaru, na wierszu towaru czy kwocie w wierszu towaru.
W górnym okienku na karcie Wybór kliknij przycisk Dodaj.
W polu Kod pozycji zaznacz towar, aby dodać go do umowy dotyczącej tantiem.
W razie potrzeby należy dodać więcej elementów.
W dolnym okienku na karcie Wiersze kliknij przycisk Dodaj wiersz. Wartości wprowadzone na karcie Wybór są wyświetlane.
W dolnym okienku na karcie Kwoty tantiem kliknij przycisk Dodaj wiersz.
W polach Od wartości i Do wartości wprowadź najniższą i najwyższą cenę towaru objętego tantiemami.
W polu Wartość wprowadź kwotę tantiem, które organizacja musi zapłacić za towar.
Sprawdzanie poprawności umów dotyczących tantiem
Umowy dotyczące tantiem muszą być zweryfikowane, zanim będzie można zastosować je do zamówienia sprzedaży. Ta procedura służy do sprawdzania poprawności umowy dotyczącej tantiem.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Tantiemy > Umowy na tantiemy.
W formularzu Umowy na tantiemy zaznacz umowę do sprawdzenia, a następnie kliknij przycisk Weryfikacja.
W oknie dialogowym Sprawdź poprawność umowy na tantiemy w polu Poprawność sprawdzona przez wybierz numer identyfikacyjny pracownika, a następnie kliknij przycisk OK.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Biuro obsługi |
Role zabezpieczeń |
Administrator systemu |