Konfigurowanie produktów do sprzedaży powiązanej i dodatkowej

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

W tym temacie wyjaśniono sposób konfigurowania produktów do sprzedaży powiązanej lub sprzedaży dodatkowej. Sprzedaż powiązana i sprzedaż dodatkowa (tzw. sprzedaż w górę) to techniki, w których sprzedawca próbuje sprzedać produkt w połączeniu z bieżącym produktem lub zamiast bieżącego produktu podczas wprowadzania zamówienia dla wybranego odbiorcy. Można utworzyć reguły, aby wskazać, kiedy produkt powinien zostać zaproponowany jako produkt powiązany lub dodatkowy.

Definiowanie zmiennych, warunków i zasad produktów sprzedaży powiązanej i sprzedaży dodatkowej

Przed utworzeniem reguły należy utworzyć zmienne i warunki, które określają, do jakich produktów reguła będzie stosowana i kiedy powinno się ją stosować. Na przykład, chcesz utworzyć regułę, która wymaga, aby w przypadku zamówień odbiorcy z grupy odbiorców 491 na produkt 009 — rękawice z pełnymi palcami, w cenie 12,00, przedstawiciel obsługi klienta musiał proponować alternatywny produkt 016 — rękawice z pełnymi palcami klasy Premium, w cenie 15,00. Ta reguła wymaga, aby za każdym razem, gdy odbiorca w grupie 491 zamawia produkt 009, przedstawiciel obsługi klienta musiał próbować sprzedać zamiast tego produkt 016.

W tym przykładzie zmienne to grupa odbiorców 491 i numery produktów 009 i 016. Warunki są takie, że odbiorca musi należeć do grupy odbiorców 491, a sprzedaż musi zawierać numer produktu 009. Jeśli te warunki są spełnione, produkt 016 powinnien być oferowany odbiorcy zamiast numeru produktu 009.

Procedury opisane w tej sekcji służą do ustawiania zmiennych, warunków i reguł, które będą stosowane do produktów, które kwalifikują się do sprzedaży powiązanej lub sprzedaży dodatkowej.

Definiowanie zmiennych

1. Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Ustawienia > Sprzedaż dodatkowa/powiązana > Zmienne.

2. W formularzu Szczegóły reguły sprzedaży dodatkowej/powiązanej, kliknij Utwórz nowy rekord i wprowadź nazwę zmienej.

3. W polu Tabela zmiennych wybierz tabelę, która zawiera pole zmiennej, a następnie wprowadź krótki opis pola.

   Dla przykładu powyżej, należy wybrać CustGroup, czyli tabelę, która zawiera numery grup odbiorców.

4. W polu Pole wybierz pole, którego wartość będzie używana jako zmienna.

   Dla przykładu powyżej, należy wybrać CustGroup, czyli pole, która zawiera numer grupy odbiorców.

Określanie warunków

Poniższa procedura opisuje sposób tworzenia warunków za pomocą formularza Conditions. Można także tworzyć warunki w formularzu Reguły, a następnie zastosować warunek bezpośrednio do reguły w formularzu.

1. Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Ustawienia > Sprzedaż dodatkowa/powiązana > Warunki.

2. W formularzu Warunki kliknij opcję Nowy, a następnie wprowadź nazwę i opis dla warunku.

3. W polu Tabela warunków wybierz tabelę, na której będzie oparty warunek.

   Dla przykładu powyżej, należy wybrać tabelę CustGroup.

4. Na skróconej karcie Pola kliknij Dodaj, a następnie wprowadź elementy warunku.

   Na przykład, aby określić, że warunek jest stosowany do członków grupy odbiorców 491, należy wprowadzić następujące wartości dla warunku:

   • Typ pola – Pole tabeli

   • Pole – CustGroup

   • Typ wartości – Wartość

   • Argument – =

   • Wartość – 491

Definiuj reguły

Ta procedura służy do definiowania reguły sprzedaży dodatkowej lub powiązanej, korzystającej ze zmiennych i warunków, które utworzono w poprzedniej procedurze.

1. Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Ustawienia > Sprzedaż dodatkowa/powiązana > Reguły.

2. W formularzu Reguły kliknij opcję Nowy i wprowadź nazwę i opis dla reguły.

3. Na skróconej karcie Warunki dodaj warunki dla reguły.

4. Kliknij Testuj regułę, aby sprawdzić, czy reguła działa.

Identyfikacja i konfigurowanie produktów do sprzedaży powiązanej lub dodatkowej

Ta procedura umożliwia zidentyfikowanie i skonfigurowanie produktów, które kwalifikują się do sprzedaży powiązanej lub sprzedaży dodatkowej.

1. Kliknij przycisk Zarządzanie informacjami o produktach > Wspólne > Zwolnione produkty.

2. Wybierz produkt, do którego chcesz dodać produkt kwalifikujący się do sprzedaży dodatkowej lub powiązanej.

3. W Okienku akcji na karcie Ustawienia kliknij przycisk Pokaż pozycje w sprzedaży dodatkowej/powiązanej dla pozycji.

4. W formularzu Pozycje w sprzedaży dodatkowej/powiązanej, w polu Pozycja połączona wybierz produkty, które mają być oferowane jako pozycje dodatkowe lub powiązane.

5. W polu Priorytet wprowadź numer identyfikujący priorytet sprzedaży dodatkowej lub powiązanej tego produktu. Na przykład, mogą być dwa połączone produkty kwalifikujące się do sprzedaży powiązanej albo sprzedaży dodatkowej: pozycja towaru 1010 i 1012. Jeśli użytkownik ma na składzie dwa razy więcej produktu 1010 niż produktu 1012 produktu, może wskazać, że sprzedaży powiązana produktu 1010 ma najwyższy priorytet, ponieważ ma zostać zredukowana liczba zapasów tego produktu.

6. Określ, czy produkt jest produktem sprzedaży dodatkowej lub powiązanej.

7. Opcjonalnie: W polu Nazwa reguły wprowadź regułę, która jest skojarzona z tym produktem.

8. Na karcie Skrypt kliknij Dodaj, aby dodać skrypt lub notatkę, które można odczytać lub powiedzieć podczas sprzedaży.

9. Zaznacz pole wyboru Aktywny, aby wskazać, że skrypt lub notatka mają być wyświetlane przedstawicielowi obsługi klienta podczas procesu sprzedaży.

Informacje techniczne dla administratorów systemu

Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.

Kategoria	Wymaganie wstępne
Klucze konfiguracji	Biuro obsługi
Role zabezpieczeń	Menedżer sprzedaży, Pracownik ds. sprzedaży, Menedżer katalogu sieci sprzedaży

Patrz również

Tworzenie zamówień sprzedaży w biurze obsługi