Ustawianie konfiguracji osoby sprawdzającej rozchody
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Można tworzyć konfiguracje rewidenta rozchodów na potrzeby dynamicznych marszrut rozchodów dla przeglądu w oparciu o użytkownika przypisanego do roli projektu lub wymiar finansowy, w którym rozchód jest naliczany. Proces przepływu pracy korzysta z określonej roli projektu lub właściciela wymiaru finansowego przy ustalaniu celu marszruty rozchodu.
Można zdefiniować jedną lub więcej konfiguracji rewidenta rozchodów, a następnie wybrać konfigurację podczas tworzenia przepływu pracy. Można konfigurować wartości rewidenta rozchodów dla każdej firmy w organizacji. Zdefiniowane konfiguracje rewidenta rozchodów są przypisywane do zadań przepływu pracy.
Uwaga
Tworzenie konfiguracji rewidenta rozchodów nie jest konieczne. Istnieje możliwość przypisywania konkretnego użytkownika lub grupy użytkowników jako rewidenci podczas definiowania przepływu pracy. Jednak w przypadku złożonej organizacji określanie rewidentów rozchodów może zwiększyć wydajność procesu zatwierdzania. Ponadto eliminuje ono konieczność obsługi przypisań rewidenta do przepływu pracy za każdym razem, gdy rewident zmienia stanowisko.
Konfigurowanie rewidentów rozchodów
Aby skonfigurować osoby sprawdzające wydatki, wykonaj następujące czynności:
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Zasady > Osoby sprawdzające wydatki związane z zapotrzebowaniami na zakup.
W formularzu Osoby sprawdzające wydatki związane z zapotrzebowaniami na zakup kliknij przycisk Nowy.
Wprowadź nazwę konfiguracji rewidenta rozchodów i ustaw wartości tej konfiguracji dla każdej firmy określonej dla organizacji.
Wprowadź nazwę konfiguracji rewidenta rozchodów i ustaw wartości tej konfiguracji dla każdej firmy określonej dla organizacji.
Podczas tworzenia konfiguracji rewidenta rozchodów musisz wprowadzić wartości dla każdej firmy określonej dla danej organizacji. Jeśli nie zostanie wprowadzona żadna wartość dla firmy i użytkownik doda konfigurację rewidenta rozchodów do ustawień przepływu pracy, proces przepływu pracy wygeneruje błąd. Proces przepływu pracy nie będzie mógł ustalić użytkownika, do którego ma zostać wysłany element pracy.
Na skróconej karcie Dystrybucje projektu zaznacz pole wyboru dla roli w projekcie, która będzie odpowiedzialna za przegląd zapotrzebowania na zakup przypisanego do projektu. Można wybrać opcję Menedżer projektu, Kontroler projektu lub Menedżer sprzedaży projektu. Rozchody będą wysyłane do użytkownika, który zostanie przypisany do tej roli. Można także kierować rozchód do właściciela wymiaru finansowego, zaznaczając odpowiednie pole wyboru wymiaru finansowego.
Na skróconej karcie Dystrybucje organizacji zaznacz pole wyboru dla wymiarów finansowych, które będą używane do wyznaczania marszrut zapotrzebowań na zakup nie przypisanych do projektu. Zapotrzebowania na zakup będą wysyłane do użytkownika, który jest właścicielem tego wymiaru finansowego.
Przypisywanie rewidentów rozchodów do zadania w ramach przepływu pracy
Aby przypisać osoby sprawdzające wydatki do zadania przepływu pracy, wykonaj następujące czynności:
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Przepływy pracy dla zaopatrzenia i sourcingu.
Na stronie listy Przepływy pracy dla zaopatrzenia i sourcingu kliknij dwukrotnie przepływ pracy lub utwórz nowy.
W edytorze przepływu pracy w okienku Przepływ pracy wybierz zadanie, do którego chcesz przypisać konfigurację rewidenta rozchodów, a następnie w okienku akcji w grupie Pokaż kliknij pozycję Właściwości.
W lewym okienku formularza Właściwości kliknij Przypisanie.
Na karcie Typ przypisania wybierz opcję Uczestnik.
Na karcie Oparte na roli, w polu Typ uczestnika wybierz opcję Uczestnicy rozchodu. W polu Uczestnik wybierz konfigurację rewidenta rozchodów, która będzie użyta w zadaniu w ramach przepływu pracy.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania przepływu pracy do przeglądania rozchodów, zobacz Ustawianie zamówień i zaopatrzenia przepływy pracy.