Udostępnij za pośrednictwem

Konfigurowanie podatków warunkowych

  • Artykuł

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Podatki są zwykle zgłaszane w miesiącu utworzenia faktury.

Jednakże urzędu skarbowego umożliwia podatków i podstawowych kwot przekazywanych po zapłaceniu faktury, można użyć funkcji podatków warunkowych. Dla faktur, które nie zostały rozliczone pełni pojedynczej płatności podatków są zgłoszone i wypłacane do urzędu skarbowego na kwoty, które są rozliczane, a nie na łączną kwotę faktury.

przykład

W dniu 10 czerwca utworzyć faktury 10 000 plus 2500 w podatku od sprzedaży.

Na 10 lipca przypada termin zgłaszania podatków za czerwiec. 2500 Nie ma w płatności podatku, ponieważ faktura została uiszczona.

15 Lipca, klient płaci połowę kwoty faktury 5000 plus 1,250 w podatku od sprzedaży.

10 sierpnia przypada termin zgłaszania podatków za lipiec. 1,250 Jest uwzględniona w płatności podatku.

Gdy klient rozlicza faktury z druga płatność 6,250, pozostałe podatki są zgłoszone i wypłacone.

Omówienie sposobów konfigurowania funkcji podatku warunkowego

  1. W niektórych krajach: tworzenie oddzielnych głównego konta dla podatku od faktur, które oczekują rozliczenia i podatku oddzielne grupy księgowania można tworzyć kontroli księgowanie podatków warunkowych do oddzielnych ksiąg głównych.

  2. Utwórz osobny okres rozliczenia podatków warunkowych, które są przypisane do okresu rozliczenia zwykłego podatku oraz zgłaszania podatków do urzędu skarbowego.

  3. Tworzenie i wyrównać dwa kody podatku: jeden dla podatek warunkowy i jeden dla podatków, które mają do raportu.

  4. Ustawianie grup podatku i grupy podatku towaru, zawierających jeden z kodów podatków dwóch utworzone.

  5. Wybierz Podatek warunkowy pole wyboru w Podatek obszar Parametry księgi głównej formularza.

1. Tworzenie grup księgowych konta główne i księgi

W wielu krajach/regionach przepisy prawa wymagają rozdzielenia warunkowych podatków od podatków zgłaszanych i opłacanych w chwili fakturowania.

Jeśli nie istnieje taki wymóg, można zaksięgować podatków warunkowych samego kontach głównych jako inne podatki.

  1. Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Plan kont > Plan kont.

  2. Wybierz plan kont.

  3. Na Konta główne FastTab, kliknij Nowy do utworzenia konta głównego.

  4. Wprowadź numer konta głównego.

  5. Wprowadź nazwę, takich jak podatku oczekujące na rozliczenia.

  6. W polu Typ konta głównego wybierz opcję Arkusz bilansowy.

  7. Na Ustawienia FastTab, Typ księgowania pól, zaznacz Podatek.

  8. Należy utworzyć oddzielne grupy księgowania do kontrolowania księgowania na konta głównego dla podatków warunkowych. Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Podatek > Grupy księgowania. Utwórz grupę księgowania gdzie określić główne kont, które są używane dla podatków warunkowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie grupy księgowania w księdze da podatku.

2. Tworzenie okresu rozliczenia oddzielne dla podatków warunkowych

Aby śledzić podatków warunkowych, należy utworzyć okresu rozliczeniowego, używany tylko w tym celu. Wtedy podatki warunkowe będą prawidłowo zgłaszane i płacone do urzędu skarbowego. Można także wygenerować raport zawierający kwoty podatków warunkowych, które nie zostały jeszcze zgłoszone do urzędu skarbowego.

Aby uzyskać więcej informacji o okresie rozliczeniowym, zobacz Konfigurowanie okresu rozliczenia podatku.

Uwaga

Należy również zdefiniować okres rozliczenia dla podatków, które nie są podatków warunkowych i wypłacania urzędu skarbowego, do którego zgłasza podatków warunkowych. Interwał okresu musi być taki sam dla obu okresów rozliczenia, na przykład trzy miesiące i należy skonfigurować ten sam okres w każdym okresie rozliczeniowym.

3. Tworzenie i dostosowanie kodów podatku dla podatków warunkowych

Dwa kody podatku musi zostać utworzony dla funkcji podatek warunkowy.

  • Pierwszy kod podatku służy do księgowania zwykłych podatków oraz do zgłaszania i płacenia wszystkich podatków urzędowi skarbowemu.

  • Drugi kod podatku jest przeznaczony do naliczania i księgowania podatku warunkowego. Kwoty podatku warunkowego podczas księgowania są przenoszone do kodu podatku służącego do zgłaszania informacji dla urzędu skarbowego.

Aa496600.collapse_all(pl-pl,AX.60).gifTworzenie kodu podatku służącego do zgłaszania informacji dla urzędu skarbowego

  1. Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Podatek > Kody podatków.

  2. Kliknij Nowy do tworzenia kodu.

  3. Wprowadź kod lub identyfikator unikatowy.

  4. Wprowadź nazwę lub opis.

  5. W Okres rozliczeniowy wybierz okresu rozliczeniowego, która jest używana do raportowania podatku do urzędu skarbowego.

  6. W Grupa księgowania wybierz grupy księgowania w księdze używany dla zwykłych podatków, które są zgłaszane do urzędu skarbowego.

  7. Kliknij Wartościi wprowadź stawki podatkowej kodu podatku w Wartość pola.

Aa496600.collapse_all(pl-pl,AX.60).gifTworzenie kodu podatku warunkowego

  1. Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Podatek > Kody podatków.

  2. Kliknij Nowy do tworzenia kodu.

  3. Wprowadź kod lub identyfikator unikatowy.

  4. Wprowadź nazwę lub opis.

  5. W Okres rozliczeniowy wybierz okres rozliczenia używany dla podatku warunkowego.

  6. W Grupa księgowania wybierz grupy księgowania w księdze używany dla podatku warunkowego.

  7. W Kod podatku płatności wybierz kod podatku dla raportowania podatków urzędu skarbowego.

    Uwaga

    Podczas księgowania podatku warunkowego w okresie rozliczenia podatków warunkowych kwota do zapłaty jest przenoszona do kodu podatku, który jest wybierany w tym miejscu.

  8. Kliknij Wartościi wprowadź stawki podatkowej kodu podatku w Wartość pola.

4. Utwórz grupy podatku i element grupy podatków dla podatków warunkowych

  1. Utwórz grupy podatku oraz grupy podatku używane na fakturach, dla których są naliczane podatki warunkowe.

  2. Dodanie jednego z kodów podatków, utworzone w tej procedurze grupy podatku i grup podatku towaru, które są używane dla podatków warunkowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Konfigurowanie i używanie grup podatków i Utworzenie grup podatku towaru.

5. Włączanie funkcji podatek warunkowy

Wybierz Podatek warunkowy pole wyboru w Podatek obszar Parametry księgi głównej formularza.

Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, kwoty podatku są przenoszone z głównego konta tymczasowe księgowanie podatków warunkowych konto płatności podatku.

przykład

Możesz utworzyć zamówienie sprzedaży 10 lamp dla odbiorcy 4008, magazynu. Łączna kwota faktury jest 100,00 plus podatek od sprzedaży.

Klient jest połączony z grupy normalnego podatku, która zawiera kod podatku C25%.

Grupa podatku pełny element zawiera kod podatku C25% jest połączony element.

Podczas księgowania faktury odbiorcy są obliczane podatki od 25,00. Kwota podatku jest księgowana na koncie głównego, określonej jako grupy księgowania dla podatków warunkowych.

Jeśli drukujesz raport płatności podatku dla okresu rozliczeniowego dla zwykłych podatków 25,00 nie znajduje się w raporcie.

Wydrukować raport płatności podatku dla okresu rozliczeniowego podatków warunkowych, 25,00 będzie uwzględniany w raporcie.

Podczas księgowania płatności od nabywcy, tworzony jest transakcji podatku, który przesuwa tymczasowego księgowania na konta głównego dla podatków warunkowych. Inna transakcja jest tworzony na zwykłym lub raportowania podatku konto z kwoty do zapłacenia do urzędu skarbowego.

Raport następnym drukowania płatności podatku dla okresu rozliczeniowego do raportowania lub zwykłym podatków, 25,00 jest ujęty w raporcie.