Scalanie zduplikowanych rekordów odbiorców
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
W tym temacie wyjaśniono, jak rozwiązać problem zduplikowanych rekordów odbiorcy w Microsoft Dynamics AX. Bazy danych mogą zawierać zduplikowane rekordy z kilku powodów. Na przykład rekord mógł zostać przypadkowo wprowadzony dwa razy, nowy rekord może być utworzony dla istniejącego odbiorcy, który zmienił nazwę lub dwóch odbiorców przeprowadziło fuzję swoich organizacji. Można łączyć informacje, aby usunąć zduplikowane rekordy w jeden z następujących sposobów:
Eksportuj listę odbiorców do pliku, przejrzyj listę pod kątem duplikatów, a następnie wygeneruj nową listę odbiorców bez duplikatów. Następnie zaimportuj zaktualizowany plik do Microsoft Dynamics AX i scal rekordy zgodnie z potrzebą.
Uwaga
Ta lista jest aktualizowana poza klientem Microsoft Dynamics AX, więc można ją wysłać do zewnętrznej firmy do przejrzenia i zaktualizowania, jeżeli jest to właściwe dla działalności firmy.
Ręczne scalanie rekordów odbiorcy umożliwia formularz Scal.
Importowanie pliku pomocy technicznej do identyfikowania i scalania zduplikowanych rekordów odbiorcy
Ta procedura służy do importowania i przetwarzania pliku, który identyfikuje zduplikowanych odbiorców.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Okresowo > Odbiorca > Przekazanie odbiorcy scalonego.
Kliknij ikonę folderu plików obok pola Nazwa pliku, a następnie wybierz plik, który ma zostać zaimportowany.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Import. Dane w pliku są zaimportowane, a lista prawidłowych kont odbiorców i odpowiednich zduplikowane kont zostanie wyświetlona na karcie Przegląd. Można wyświetlić szczegółowe informacje o poszczególnych kontach na karcie Ogólne.
Aby scalić rekordy, wykonaj jedną z następujących akcji na karcie Przegląd:
W celu scalenia zduplikowanych rekordów dla jednego odbiorcy, należy wybrać rekord odbiorcy, a następnie w Okienku akcji kliknąć Scal jednego.
W celu scalenia zduplikowanych rekordów dla wszystkich odbiorców, należy upewnić się, że nie wybrano żadnego rekordu, a następnie w Okienku akcji kliknąć Scal wszystkich.
Następnie sprawdź rekordy, które zostały scalone. Kliknij przycisk Biuro obsługi > Wspólne > Wszyscy odbiorcy.
Na liście Wszyscy odbiorcy, kolumna Jest scalony wskazuje rekordy klientów, które zostały scalone.
Kliknij dwukrotnie rekord odbiorcy, który został scalony.
W górnej części formularza Odbiorcy znajduje się komunikat wskazujący, że bieżący rekord odbiorcy został scalony z innym rekordem odbiorcy.
Ręczne scalanie zduplikowanych rekordów odbiorców
Użyj tej procedury do wyszukiwania i scalanie zduplikowanych rekordów odbiorcy.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Arkusze > Obsługa klienta.
W formularzu Obsługa klienta, w filtrze, wybierz typ filtru, który chcesz zastosować do wyszukiwania, wprowadź odpowiedni tekst, a następnie kliknij Szukaj. Na przykład, można wybrać Słowo kluczowe, a następnie wprowadzić Contoso.
Zostanie otwarty formularz Wyszukiwanie odbiorcy, zawierający listę wszystkich rekordów odbiorcy, które zawierają informacje spełniające kryteria filtrowania.
Wybierz rekordy odbiorcy, które mają zostać scalone, a następnie kliknij przycisk Scal.
Przestroga
(BRA) Nie można scalić rekordów odbiorcy z różnymi identyfikatorami CNPJ/CPF.
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Klucz konfiguracji sieci sprzedaży Klucz konfiguracji biura obsługi |
Role zabezpieczeń |
Menadżer sprzedaży |