Grupowe tworzenie ofert z kampanii
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Okresowo > Aktualizacja oferty > Utwórz grupowo oferty.
Na karcie Ogólne wybierz grupę szablonów w polu Identyfikator grupy.
W polu Nazwa szablonu wybierz szablon.
W grupie pól Metoda obliczania wybierz opcję określania cen, które mają być używane w przypadku ofert:
Na podstawie wartości bieżących — użyj cen na karcie towaru.
Na podstawie wartości szablonu — użyj cen, które są właściwe dla wybranego szablonu oferty.
W polu Data ważności wybierz termin ważności ofert. Domyślna wartość w tym polu jest określana na podstawie liczby dni wprowadzonej w polu Dni do wygaśnięcia kampanii w formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
Kliknij przycisk Wybierz, aby zmodyfikować i odfiltrować kwerendę generującą oferty.
Uwaga
Aby wybrać odpowiednie kontakty, można przeprowadzić filtrowanie według pól Tytuł, VIP i Poczta bezpośrednia.
Jeśli żadne kontakty nie zostaną wybrane ani odfiltrowane, oferty sprzedaży dla odbiorcy lub relacji biznesowej zostaną wysłane do wszystkich kontaktów skojarzonych z odbiorcą lub relacją biznesową.
Jeśli z odbiorcą lub relacją biznesową nie są powiązane żadne kontakty, to nie zostaną utworzone żadne oferty.