Zarządzanie funduszami odpisów handlowych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Fundusze odpisów handlowych są używane, jeśli organizacja uczestniczy w działalności promocyjnej z klientami. Po zatwierdzeniu przez organizację wykorzystania funduszy na działania w ramach odpisów handlowych, takie jak rabaty dla odbiorców, można tworzyć i odpowiednio dystrybuować te środki. W tym temacie wyjaśniono, jak utworzyć fundusz odpisów handlowych i przypisać go do umowy dotyczącej odpisu handlowego oraz jak dystrybuować fundusze odpisów handlowych.
Tworzenie funduszu odpisów handlowych i przypisywanie go do umowy dotyczącej odpisów handlowych
Procedura ta umożliwia tworzenie funduszu odpisów handlowych i przypisywanie go do umowy dotyczącej odpisów handlowych. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu umów dotyczących odpisów handlowych, zobacz temat Ustawianie umowy dotyczącej odpisu handlowego dla promocji.
Kliknij przycisk Zarządzanie odpisami handlowymi > Okresowo > Fundusze.
W formularzu Fundusze kliknij przycisk Nowy.
Jeśli identyfikator funduszu nie został wygenerowany automatycznie, wprowadź jeden, a następnie podaj opis funduszu.
Na skróconej karcie Ogólne wprowadź następujące informacje:
W polu Typ wybierz, czy fundusz jest obowiązkowy.
Za pomocą pól Od dnia i Do dnia zdefiniuj okres, w którym ma być aktywny dany fundusz.
W polu Fundusz budżetowany wprowadź kwotę zabudżetowana dla funduszu.
Wprowadź wszelkie dodatkowe notatki o funduszu i w polu Użycie wybierz typ użycia dla funduszu. Na przykład typem użycia może być marketing lub promocje.
Na skróconej karcie Odbiorcy w filtrze Hierarchia wybierz hierarchię kategorii odbiorcy dla funduszu.
Zaznacz odpowiednie węzły, aby dodać je do listy, a następnie kliknij >.
Po dodaniu wszystkich klientów do funduszu wybierz odbiorcę, a następnie w polu Budżetowana wprowadź kwotę funduszu, która jest budżetowana dla tego odbiorcy.
Na przykład jeśli budżet o 10 000,00 i masz 10 odbiorców, należałoby wprowadzić 1000,00 dla każdego odbiorcy.
Na skróconej karcie Pozycje kliknij opcję Dodaj produkty.
W formularzu Dodaj produkty wybierz właściwą grupę produktów w polu Hierarchia, a następnie wybierz odpowiedni węzeł produktu.
W okienku Dostępne produkty zaznacz produkty, które chcesz dodać do funduszu, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
Kliknij przycisk OK, aby dodać te produkty.
W formularzu Fundusze na skróconej karcie Ogólne w polu Stan zaznacz opcję Zatwierdzone.
Podział funduszu odpisów handlowych
Fundusze na odpisy handlowe są dzielone zgodnie z umową dotyczącą odpisów handlowych. Ta procedura służy do dodawania informacji o funduszu do umowy dotyczącej odpisów handlowych.
Kliknij przycisk Zarządzanie odpisami handlowymi > Wspólny > Umowy dotyczące odpisu handlowego.
Utwórz nową umowę dotyczącą odpisów handlowych lub otwórz istniejącą. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu umowy dotyczącej odpisu handlowego, zobacz temat Ustawianie umowy dotyczącej odpisu handlowego dla promocji.
W formularzu Umowy dotyczące odpisu handlowego, na skróconej karcie Fundusze kliknij Dodaj wiersz.
W polu Identyfikator funduszu wybierz fundusz odpisów handlowych dla umowy.
W polu Procent alokacji kosztu zdarzenia wprowadź kwoty zaznaczonego funduszu zarezerwowane dla danej umowy.
Patrz również
Określanie funduszy na odpisy handlowe
Process trade allowance claims