Zarządzanie wskaźnikami finansowymi
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Składniki web part listy wskaźników finansowych wyświetlają obliczenia finansowe i porównują te obliczenia z wartościami z budżetu. Wskaźnik finansowy reprezentuje miarę w module przetwarzania analitycznego online (OLAP), takim jak moduł Księga główna. W tym temacie wyjaśniono sposób dodawania składnika web part listy wskaźników finansowych do strony i sposobu konfigurowania składnika web part, aby wyświetlał wskaźniki finansowe i wartości z budżetu.
Uwaga
Składniki web part listy wskaźników finansowych są dostępne z modułu Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub nowszej wersji.
Dodawanie składnika web part listy wskaźników finansowych do strony
Aby dodać składnik web part listy wskaźników finansowych do strony, wykonaj kroki opisane w How to: Add Web Parts.
Po dodaniu do strony składnika web part listy wskaźników finansowych, nazwa składnika web part to Przegląd działalności. Składnik web part listy wskaźników finansowych to wersja składnika web part Przegląd działalności, który jest wstępnie konfigurowany tak, aby wyświetlał wskaźniki finansowe i wartości z budżetu. Po skonfigurowaniu przy użyciu poniższej procedury można zmienić nazwę składnika web part.
Konfigurowanie składnika web part listy wskaźników finansowych
Aby skonfigurować składnik web part listy wskaźników finansowych, aby wyświetlał wskaźniki finansowe i wartości z budżetu, wykonaj następujące kroki.
W składniku web part, kliknij Dodaj wskaźniki. Zostanie wyświetlony formularz Przegląd działalności — dodawanie wskaźnika.
Z listy Moduł, wybierz moduł zawierający wartości z budżetu, na przykład moduł Księga główna.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących modułu Księga główna, zobacz Moduł Księga główna (LedgerCube) dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Z listy Wskaźnik, wybierz wskaźnik do wyświetlenia.
Z listy Wskaźnik budżetu, wybierz wartość z budżetu, która odpowiada wskaźnikowi, wybranemu w poprzednim kroku.
Załóżmy na przykład, że mają być wyświetlane wydatki operacyjne w organizacji. Przy użyciu domyślnego modułu Księga główna, wybiera się następujące opcje:
Wskaźnik: Wydatki operacyjne w księdze głównej razem — waluta rozliczeniowa
Wskaźnik budżetu: Skorygowana kwota budżetu wydatków operacyjnych w księdze głównej razem — waluta rozliczeniowa
Z listy Wyświetl wartość jako, wybierz, czy wyświetlać wartości jako wartości pieniężne, czy liczby. Następnie określ, jakie kolory reprezentują wartości dodatnie i ujemne.
W polu Nazwa wyświetlana wprowadź nazwę wskaźnika. Ta nazwa jest wyświetlana użytkownikom. Jeśli nie wprowadzisz nazwy w tym polu, dla użytkowników jest wyświetlana nazwa w polu Wskaźnik.
Zaznacz pole wyboru Widoczny, aby wyświetlić wskaźnik (i jego wartość z budżetu) w składniku web part.
Zaznacz pole wyboru Zastosuj filtry, aby wprowadzić filtry, jeśli ich wymagasz. Wskaźniki można filtrować według wartości rzeczywistych lub dat względnych. Można również stosować wiele filtrów.
Filtrowanie według wartości rzeczywistych lub dat względnych — Załóżmy, że wybrano wyświetlanie wydatków operacyjnych organizacji. Jeśli chcesz filtrować ten wskaźnik według względnej daty, możesz wybrać wyświetlanie wydatków operacyjnych z ostatniego roku, ostatniego miesiąca lub ostatniego kwartału. Jeśli chcesz filtrować ten wskaźnik według wartości rzeczywistej, możesz wybrać wyświetlanie wydatków operacyjnych dla określonego okresu roku np. Rok = 2013.
Stosowanie wielu filtrów — Załóżmy, że wybrano wyświetlanie wydatków operacyjnych organizacji. Można stosować wiele filtrów do tego wskaźnika, tak aby wydatki operacyjne razem spełniały następujące kryteria:
Nazwa firmy = Fabrikam, Inc.
Rok = 2013
Zaznacz pole wyboru Podział, aby wyświetlić pojedyncze elementy, które składają się na cały wskaźnik.
Załóżmy na przykład, że wybrano wyświetlanie wydatków operacyjnych w organizacji. Aby podzielić wydatki operacyjne wg firmy, należy wykonać następujące czynności:
Zaznacz pole wyboru Podział.
Z listy Podział według wybierz wymiar firmy.
Z listy Atrybut wybierz atrybut, taki jak nazwa firmy.
Z listy Pokaż wybierz, czy wyświetlać wszystkie firmy, firmy, które mają najwyższe wydatki operacyjne, czy firmy, które mają najniższe wydatki operacyjne.
Zaznacz pole wyboru Ukryj wartości zerowe, aby ukryć nazwy firm, które nie mają wydatków operacyjnych.
Nazwę wskaźnika można sformatować jako hiperłącze. Hiperłącze może otwierać elementy menu Microsoft Dynamics AX lub adresy URL. Aby sformatować nazwę wskaźnika jako hiperłącze, wybierz jedną z następujących opcji:
Łącze do systemu Microsoft Dynamics AX — Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby hiperłącze otwierało elementy menu Microsoft Dynamics AX. Następnie wybierz elementy menu w listach Łącze do pulpitu i Łącze do modułu Enterprise Portal.
Podczas wyświetlania wskaźnika w kliencie Microsoft Dynamics AX, hiperłącze otwiera element menu, który określono w polu Łącze do pulpitu. Podczas wyświetlania wskaźnika w Program Enterprise Portal, hiperłącze otwiera element menu, który określono w polu Łącze do modułu Enterprise Portal.
Łącze do adresu URL — Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby hiperłącze otwierało adres URL. Wprowadź URL.
Kliknij OK, aby zamknąć formularz i zapisać zmiany.
Aby dodać inny wskaźnik do składnika web part, powtórz kroki od 1 do 11.
Aby zmienić nazwę składnika web part, wykonaj następujące kroki:
W menu podręcznym składnika web part, kliknij Edytuj składnik web part. Zostanie wyświetlone okienko właściwości składnika web part.
Rozwiń sekcję Instalator składnika Przegląd działalności.
W polu Tytuł wprowadź nową nazwę składnika web part.
Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
Modyfikowanie wskaźnika
Aby zmodyfikować wskaźnik wyświetlany w składniku web part listy wskaźników finansowych, wykonaj następujące kroki.
W składniku web part, kliknij Zarządzaj wskaźnikami. Zostanie wyświetlony formularz Przegląd działalności — zarządzanie wskaźnikami.
Kliknij ikonę Edytuj wskaźnik dla wskaźnika, który chcesz zmodyfikować. Zostanie wyświetlony formularz Przegląd działalności — edytowanie wskaźnika.
Aby zmodyfikować wskaźnik, wykonaj kroki od 2 do 11 w poprzedniej procedurze.