Utrzymanie oferty
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ofert umożliwiają perspektywy lub klientowi ofertę wiązania.
Oferta obejmuje wiele elementów, takich jak elementy i usług, które są notowane, podstawowe informacje kontaktowe, specjalne umowy handlowe i rabaty oraz możliwe podatki i dopłaty.
Zarządzanie planowaną sprzedażą
Możliwość monitorowania, przeglądu i kontroli rurociąg ofert i zamówień jest ważną częścią zarządzania relacjami z klientami. Wykonywanie tych zadań mogą ułatwiać różne narzędzia dostępne w systemie Microsoft Dynamics AX. Narzędzia takie jak prawidłowe definicje metadanych ułatwiają analizowanie planowanej sprzedaży. Narzędzia te zawierają typy ofert, źródło ofert, Prognoza oferty i prawdopodobieństwa oferty. Za pomocą tych narzędzi można dzielić przyczyny wygranej lub przegranej ofert, konkurentów oraz możliwe wartości ofert na kategorie.
Większość z tych danych można wyświetlać w różnych dokumentów statystycznych, takich jak raporty lub statystyki zarządzania w Sprzedaż i marketing modułu.
Lokalizacja
Można utworzyć oferty z Sprzedaż i marketing > Oferty sprzedaży.
Tematy w tej sekcji zawierają informacje dotyczące ofert.