Utrzymywać kontakty
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
W portalu dostawcy można przeglądać, dodać, zmodyfikować lub usunąć informacje kontaktowe osób w firmie, które interakcję z klientem.
Uwaga
-
Poziom dostępu do informacji kontaktowych jest określany przez rolę. Tylko użytkownicy, którzy mają administrator portalu dostawców (zewnętrznej) praw można dodawać, edytować lub usuwać kontaktu. Aby uzyskać więcej informacji na temat ról użytkownika specyficzne dla dostawcy zobacz Dotyczące ról użytkownika..
-
Kontakt nie można przypisać rolę użytkownika aż rekord kontaktu użytkownika zostały utworzone i zapisane. Rola użytkownika daje kontaktu dostęp do portalu dostawcy. Aby zmodyfikować ról dostawcy, należy przesłać żądanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie i obsługa użytkowników.
Wyświetlanie istniejących kontaktów dla firmy
Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij kontaktów.
Kliknij łącze kontaktowe, aby wyświetlić informacje o kontakcie.
Gdy skończysz, kliknij przycisk Zamknij.
Dodawanie kontaktu (tylko Administratorzy portalu dostawcy)
Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij kontaktów.
Na kontakt kartę w Nowy grupy, kliknij przycisk kontakt.
Na Nowy kontakt strony, wprowadź nazwę i tytuł kontaktu, a następnie kliknij przycisk Tworzenie.
Na Edytuj stronę kontaktów, na FastTabs, wprowadź dane kontaktowe:
Ogólne — nazwa kontaktu lub inne podstawowe informacje o kontakcie, na przykład język wyświetlania kontaktu w Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX.
Adres — dodać więcej adresów firmy lub zmodyfikować istniejące adresy firmy.
Informacje kontaktowe — Dodaj informacje kontaktowe dla nowego kontaktu, jak adres, adres e-mail i numer telefonu.
Role użytkowników — wyświetlanie rola zabezpieczeń kontaktu. Ta karta jest dostępna tylko po kontakcie zostały utworzone i zapisane.
Uwaga
Nie można modyfikować roli użytkownika na Edytuj kontakt strony. Aby zmodyfikować roli Samoobsługowe dostawca użytkownika, musi przesłać żądanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie i obsługa użytkowników.
Gdy skończysz, kliknij przycisk zapisać i zamknąć.
Edytowanie kontaktu
Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij kontaktów.
Kliknij łącze kontaktowe i skontaktować się z widoku strony, kliknij Edytuj.
Na Edytuj kontakt strony, modyfikowanie informacji kontaktowych.
Gdy skończysz, kliknij przycisk zapisać i zamknąć.
Uwaga
Aby zmodyfikować roli Samoobsługowe dostawca użytkownika, musi przesłać żądanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie i obsługa użytkowników.
Usuwanie kontaktu (tylko administratorzy dostawcy)
Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij kontaktów.
Wybierz kontakt, aby usunąć, a następnie na W okienku akcji, w skontaktować się z , kliknij pozycję usunąć.
Na kontakt karcie kontaktów w okienku akcji kliknij stronę, w usunąć.
Na Usuń kontakt strony, kliknij OK.
Uwaga
Przed usunięciem kontaktu należy usunąć użytkownika, który jest skojarzony z kontaktem.