Najważniejsze zadania: wnioski wyjazdowe
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Przed wyjazdem w podróż służbową i rozpoczęciem ponoszenia wydatków na firmę, może być konieczne utworzenie i wysłanie wniosku wyjazdowego. Wniosek wyjazdowy zawiera informacje o planowanych kosztach podróży. Kwoty wydatków wprowadzane we wniosku wyjazdowym nie muszą być dokładne. Należy wprowadzić jedynie szacunkowe kwoty wydatków, które prawdopodobnie się poniesie.
Co chcesz zrobić?
Tworzenie wniosku wyjazdowego
Modyfikowanie wniosku wyjazdowego
Przesyłanie wniosku wyjazdowego
Tworzenie kopii wniosku wyjazdowego
Przeglądanie wniosku wyjazdowego
Tworzenie wniosku wyjazdowego
Na górnym pasku łączy, należy kliknąć opcję Wydatki, a następnie Wnioski wyjazdowe na pasku narzędzi Szybkie uruchamianie.
Na elemencie Okienko akcji, na karcie Wniosek wyjazdowy, w grupie Nowy, należy kliknąć przycisk Wniosek wyjazdowy.
Należy wybrać cel podróży służbowej, miejsce docelowe oraz przewidywane koszty, związane z wnioskowanym wyjazdem.
Na karcie Szacowane wydatki, należy kliknąć przycisk Dodaj nowy wydatek.
Należy wybrać kategorię wydatków i identyfikator projektu, jeśli wiersz wydatku jest powiązany z projektem.
Wybierz szacowaną datę wydatku, wprowadź szacowany kwotę wydatku i wybierz walutę wydatku.
Wprowadź kurs wymiany waluty, a następnie kliknij przycisk Wstaw.
Na karcie Szczegóły wiersza wydatków wprowadź bardziej szczegółowe informacje dotyczące wiersza wydatków.
Powtórz kroki od 4 do 9, aby wprowadzić wszystkie przewidywane wydatki.
Na koniec kliknij przycisk Zapisz i zamknij.
Powrót do początku
Modyfikowanie wniosku wyjazdowego
Na stronie Wnioski wyjazdowe, w kolumnie Numer wniosku wyjazdowego, kliknij na wniosek wyjazdowy, który chcesz zmodyfikować.
Na elemencie Okienko akcji, na karcie Wniosek wyjazdowy, w grupie Obsługuj, należy kliknąć przycisk Edytuj.
Zmodyfikuj nagłówek wniosku wyjazdowego lub wiersze wydatku, a następnie kliknij przycisk Zapisz i zamknij.
Powrót do początku
Przesyłanie wniosku wyjazdowego
- Po wprowadzeniu wymaganych informacji do nagłówka wniosku wyjazdowego i wierszy wydatków, gdy jest się już gotowym przesłać wniosek wyjazdowy do zatwierdzenia, należy otworzyć wniosek wyjazdowy, a następnie kliknąć przycisk Wyślij.
Powrót do początku
Tworzenie kopii wniosku wyjazdowego
Na stronie Wnioski wyjazdowe, w kolumnie Numer wniosku wyjazdowego, kliknij na wniosek wyjazdowy, którego kopię chcesz utworzyć.
Na elemencie Okienko akcji, na karcie Wniosek wyjazdowy, w grupie Nowy, należy kliknąć przycisk Utwórz kopię.
Na liście wniosków wyjazdowych pojawi się nowy wniosek.
Aby zmodyfikować wniosek wyjazdowy, na elemencie Okienko akcji na karcie Wniosek wyjazdowy w grupie Obsługuj, kliknij przycisk Edycja.
Powrót do początku
Przeglądanie wniosku wyjazdowego
Na stronie Wnioski wyjazdowe, w kolumnie Numer wniosku wyjazdowego, kliknij na wniosek wyjazdowy, który chcesz przeglądać.
Na elemencie Okienko akcji, na karcie Wniosek wyjazdowy, w grupie Obsługuj, należy kliknąć przycisk Wyświetl.
Powrót do początku