Najważniejsze zadania: tworzenie i udostępnianie szablonu programu Excel przy użyciu dodatków pakietu Office
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics AX 2012 automatycznie jest zintegrowany z Microsoft Excel. Korzystaj z narzędzi i funkcji w Excel do pracy z danymi w AX 2012. Można eksportować dane z AX 2012 do Excel, pracować z danymi tam, a następnie zaimportować dane z powrotem do AX 2012.
Można utworzyć skoroszyt Excel jako szablon, który ma taką strukturę, aby działać z polami i tabelami w AX 2012. Na przykład, można utworzyć szablon planowania budżetu, zawierający plan kont finansowych i wymiary z planu kont w danej organizacji w AX 2012. Kopię tego szablonu można następnie wysłać do osób, które są odpowiedzialne za przygotowywanie budżetu. Po zakończeniu pracy, informacje budżetowe mogą być zaimportowane do AX 2012.
Jeśli administrator systemu utworzy bibliotekę szablonów, można zapisać szablon Excel w bibliotece, a następnie ponownie użyć szablonu lub skopiować go w przyszłym okresie budżetowym.
To, jakie dane mogą zostać uwzględnione w szablonie jest ograniczone przez uprawnienia przypisane do funkcji danego użytkownika. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli użytkownik może wyświetlać i modyfikować określone dane w kliencie Microsoft Dynamics AX, może on też wyświetlać, dodawać i modyfikować te same dane w szablonie. Jeśli udostępnia się szablon innym pracownikom, pracownicy ci również muszą mieć uprawnienia do wyświetlania i modyfikowania danych w udostępnionym szablonie.
Przed utworzeniem szablonu, administrator systemu musi skonfigurować osobiste ustawienia użytkownika, tak aby użytkownik miał uprawnienia do aktualizacji danych w szablonie Excel. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wyświetlania ustawień dla systemu Excel, zobacz Informacje o użyciu dodatek Microsoft Dynamics AX do programu Excel.
Aby zmodyfikować szablon, który został utworzony przez inną osobę, należy zapisać kopię szablonu na swoim komputerze. Jeśli jest używany szablon, który został utworzony przez administratora systemu, szablon ten może zawierać kolumny i wiersze, których nie da się zmodyfikować. Aby zmodyfikować projekt szablon, należy skontaktować się z osobą, która utworzyła szablon.
Co chcesz zrobić?
Tworzenie szablonu Excel
Udostępnianie szablonu Excel
Znajdź zadania pokrewne
Tworzenie szablonu Excel
Na stronie listy w systemie Microsoft Dynamics AX, na elemencie Okienko akcji, należy kliknąć opcję Eksportuj do programu Excel.
Wprowadź nazwę pliku dla skoroszytu Excel.
Przestroga
W przypadku wybrania istniejącego pliku zawartość jest zastępowana.
Zapisz plik jako szablon Excel na komputerze lokalnym.
W Excel, na wstążce, na karcie Dynamics AX wybierz pola, które mają być zawarte w tym skoroszycie:
Kliknij opcję Wybór pola, wybierz pole do dodania, a następnie kliknij przycisk >. Aby wybrać wiele pól, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, wybierz każde pole, a następnie kliknij przycisk >.
Jeśli chcesz, aby szablon używał pól, które nie są wyświetlane w lewym okienku, kliknij opcję Dodaj dane > Dodaj tabele.
Począwszy od aktualizacja zbiorcza 7 dla Microsoft Dynamics AX 2012 R2, w przypadku dodawania wymiarów finansowych, tylko wymiary, które są określone w formularzu Konfiguracja wymiaru finansowego dla aplikacji integrujących są dostępne.
Aby dodać obiekty, w okienku Zaznaczone obiekty wybierz tabelę, a następnie kliknij przycisk >. Aby wybrać wiele tabel, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, wybierz każdą tabelę, a następnie kliknij przycisk >.
Aby usunąć wszystkie obiekty, który zostały poprzednio wybrane, kliknij przycisk <<.
W lewym okienku wybierz pola, które chcesz dodać do szablonu.
Zapisz plik na komputerze. Jeśli administrator systemu utworzył bibliotekę szablonów dla AX 2012, można wysłać szablon do administratora systemu w celu zapisania go w bibliotece.
Powrót do początku
Udostępnianie szablonu Excel
Po utworzeniu skoroszytu Excel w celu importowania informacji do AX 2012, można zapisać skoroszyt jako szablon i następnie udostępnić szablon dla innych pracowników. Na przykład, organizacja przygotowuje budżet roczny według działów, a działy są ustawiane w AX 2012 jako wymiary finansowe. Można utworzyć szablon planowania budżetu, który zawiera listę kont finansowych, a następnie utworzyć kopię szablonu skoroszytu dla każdego działu lub wymiaru. Każdy dział może następnie korzystać z kopii szablonu skoroszytu do przygotowania budżetu dla działu.
Po utworzeniu i zapisaniu skoroszytu na komputerze lokalnym, administrator systemu może zapisać w bibliotece szablonów lub w innej lokalizacja udostępniania plików.
Jeśli używasz Microsoft Dynamics AX 2012 R3 lub aktualizacja zbiorcza 6 lub nowsza dla AX 2012 R2, administrator systemu może ustawić lokalizację eksportu na folder Microsoft Office 365 SharePoint. Po zapisaniu szablonu do folderu SharePoint Online, można otworzyć szablon z folderu SharePoint w przypadku korzystania z Excel w wersji dla pakietu Office 365. Do określenia lokalizacji, która jest skonfigurowana dla eksportowanych plików, kliknij kolejno opcje Plik > Narzędzia > Opcje. W formularzu Opcje na karcie Ogólne w sekcji Różne znajduje się pole Lokalizacja eksportowania, wyświetlające lokalizację eksportowania.
Powrót do początku
Znajdź zadania pokrewne
Przy użyciu dodatku Microsoft Dynamics AX do programu Excel
Importowanie danych z programu Microsoft Excel — informacje
Skonfiguruj integrację z dodatkami pakietu Microsoft Office
Ustawianie wymiarów finansowych dla aplikacji integrujących (programu Excel i Management Reporter)