Zarządzanie dokumentami w module Sprzedaż i marketing
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
System zarządzania dokumentami w sekcji Sprzedaż i marketing służy do wykonywania kilku rodzajów zadań. Można dołączać dokumenty do prospektów, osób kontaktowych i ofert sprzedaży. Można także dołączać notatki wewnętrzne do działań i zadań. Ponadto w obu sekcjach Sprzedaż i marketing i Zarządzanie projektami i ich księgowanie można utworzyć standardowy szablon oferty. Szablon ten umożliwia generowanie ofert i scalanie informacji w ramach oferty.
System zarządzania dokumentami w sekcji Sprzedaż i marketing oparty jest na standardowym systemie zarządzania dokumentami dla Microsoft Dynamics AX. Jednak ma więcej wizualizacji i można go otworzyć z następujących formularzy w module Sprzedaż i marketing:
Prospekci
Kontakty
Oferta sprzedaży
Telemarketing
Kampanie
W przypadku dołączania dokumentu do rekordu w formularzu, ikona pustego dokumentu w wierszu rekordu zmienia się w ikonę książki. Ikona książki oznacza dołączenie dokumentu do aktywnego rekordu. Dokument może być plikiem dowolnego typu, który został skonfigurowany w formularzu Typy dokumentów. Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Zarządzanie dokumentami > Typy dokumentów.
Dokumenty w formularzu Dokumenty można filtrować według pracownika lub daty utworzenia. Zaznaczenie pola wyboru Pokaż wszystko powoduje wyświetlenie wszystkich dokumentów utworzonych dla aktywnego rekordu (prospektu, osoby kontaktowej, działania, kampanii itd.).
W systemie zarządzania dokumentami w sekcji Sprzedaż i marketing stosowane są procedury konfiguracji i ustawienia pochodzące ze standardowego systemu zarządzania dokumentami. Jednak system zawiera także kilka unikatowych ustawień.
Poniższe tematy zawierają informacje o zarządzaniu dokumentami.
Temat |
Opis |
|---|---|
Sposób wysyłania dokumentu do osoby kontaktowej. |
|
Sposób tworzenia dołączonego dokumentu. |