(DNK) Ustawienia formatu slip płatności dla klientów
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Przedsiębiorstw często dołączyć dokumentów drukowanych płatności faktur pomóc klientom oraz przewidywać odwołanie do płatności księgowania i rozliczania. Slip płatności mogą służyć do faktur projektu lub usługi, ponagleń, not odsetkowych i wyciągi z konta, faktur sprzedaży i faktur niezależnych. Przetwarzanie płatności dokumentów, pierwszy zestaw numer identyfikacyjny wierzyciela i płatności slip formaty załącznik.
Ustawić numer ID wierzyciela
Wprowadzenie numeru identyfikacyjnego wierzyciel spółki przewidziany przez instytucję finansową. Jeśli płatności odbiorcy są odbierane przez instytucje finansowe, ten numer jest używany jako odwołanie.
Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Organizacja > Firmy.
Kliknij Informacje o koncie bankowym FastTab i w Identyfikator wierzyciela FI wprowadź swój identyfikator unikatowy ośmiocyfrowy wierzyciela.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Konfigurowanie formatu slip płatności dla faktury, notatki, listów i sprawozdania
Należy zdefiniować format dla załącznika slip płatności towarzyszyć faktur sprzedaży, faktury niezależne, not odsetkowych, ponagleń i wyciągi z konta.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Formularze > Ustawienia formularza.
Kliknij Faktura VAT karcie i w Załącznik powiązanych płatności faktury dla odbiorcy wybierz format załącznik płatności slip. Wybierz następujące opcje:
Brak— Nie drukowanie dokumentu płatności. Wybierz tę opcję, jeśli kwota płatności w walucie innej niż Korona duńska (DKK).
FIK 751— Drukowanie dokumentu płatności AFIK 751, jeżeli zamierzasz pisać kwotę płatności i Data ukończenia slip płatności ręcznie.
FIK 752— Drukowanie dokumentu płatności 752 AFIK Jeżeli zamierzasz korzystać z należycie i kwota płatności druków przelewu generowanych przez komputer daty.
Kliknij Faktura niezależna, Nota odsetkowa, Ponaglenie, i Wyciąg z konta karty, aby wybrać format załącznik slip płatności, dla każdego typu dokumentu.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Konfigurowanie formatu slip płatności faktur projektu
Należy zdefiniować format dla załącznika slip płatności towarzyszyć faktur projektu.
Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Ustawienia > Formularze > Ustawienia formularza.
Kliknij Faktura VAT karcie i w Załącznik powiązanych płatności faktury projektu wybierz przelewu do drukowania z fakturą. Wybierz następujące opcje:
Brak— Nie drukowanie dokumentu płatności. Wybierz tę opcję, jeśli kwota płatności w walucie innej niż Korona duńska (DKK).
FIK 751— Drukowanie dokumentu płatności AFIK 751, jeżeli zamierzasz pisać kwotę płatności i Data ukończenia slip płatności ręcznie.
FIK 752— Drukowanie dokumentu płatności 752 AFIK Jeżeli zamierzasz korzystać z należycie i kwota płatności druków przelewu generowanych przez komputer daty.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Format dokumentu płatności należy przypisać konto odbiorcy
Po skonfigurowaniu formatu załącznik slip płatności dla faktury sprzedaży, faktur niezależnych, not odsetkowych, ponagleń, faktur projektu i wyciągi z konta można przypisać określone formaty dla wybranego odbiorcy.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Utwórz nowego odbiorcę lub wybierz istniejący klient.
Kliknij Faktura i dostawa FastTab i w Na fakturze dla odbiorcy, Na fakturze niezależnej, Na nocie odsetkowej, Na ponagleniu, Na fakturze projektu, i Wyciąg akonto pól, wybierz format dokumentu płatności towarzyszyć każdego typu dokumentu dla wybranego odbiorcy.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Patrz również
(DNK) Księgowanie faktury sprzedaży z slip płatności
(DNK) Księgowanie faktury niezależnej z slip płatności
(DNK) Post a project invoice with a payment slip
Sales form setup (form)