Określanie opłat automatycznych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ta procedura służy do definiowania automatycznych opłat dla dostawców, odbiorców lub towarów. Można stosować opłaty automatycznie do zamówienia sprzedaży lub zamówienia zakupu, jeśli na przykład dostawca lub odbiorca znajduje się poza określonym zasięgiem.
Automatyczne opłaty są stosowane automatycznie podczas tworzenia zamówienia sprzedaży lub zamówienia zakupu. Automatyczne opłaty można definiować dla określonych dostawców, odbiorców i towarów lub grup odbiorców, dostawców lub towarów. Można też definiować automatyczne opłaty mające zastosowanie do wszystkich dostawców klientów lub towarów.
W Microsoft Dynamics AX 2012 R2 można też definiować automatyczne opłaty dla trybów dostawy dla zamówień sprzedaży.
Działania dostępne w formularzu Opłaty automatyczne zależą od miejsca, z którego uzyskujesz dostęp do tego formularza. Niektóre czynności opisane w tym temacie mogą nie dotyczyć konkretnych zadań. Na przykład czynności, które odwołują się do trybów dostawy, można wykonać tylko po zdefiniowaniu automatycznych opłat dla zamówień sprzedaży.
Jak definiować automatyczne opłaty
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Opłaty > Opłaty automatyczne.
– lub –
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Opłaty > Opłaty automatyczne.
– lub –
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Ustawienia > Opłaty > Opłaty automatyczne.
Uwaga
Można otworzyć formularz Opłaty automatyczne z sieci sprzedaży tylko jeśli zainstalowany jest program Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Kliknij Nowa, aby zdefiniować nową automatyczną opłatę.
W polu Poziom wybierz poziom, na którym chcesz zastosować automatyczną opłatę. Masz do wyboru następujące wartości:
Główny — zastosuj opłaty w nagłówku zamówienia.
Wiersz — zastosuj opłaty w wierszach zamówienia.
Wybierz konto w polu Kod konta spośród następujących wartości:
Tabela — przypisz opłaty do określonego odbiorcy lub dostawcy.
Grupa — przypisz opłaty do grupy opłat dodatkowych.
Wszystkie — przypisz opłaty do wszystkich odbiorców lub dostawców.
W polu Relacja odbiorcy lub Relacje dostawcy wybierz określonego dostawcę lub odbiorcę, jeśli wybrano opcję Tabela, lub wybierz grupę opłat odbiorców lub dostawców, jeśli wybrano opcję Grupa.
W polu Kod pozycji wybierz kod towaru. Kod towaru można wybrać tylko wtedy, gdy są zdefiniowane opłaty automatyczne na poziomie wierszy.
Tabela — przypisz opłaty do określonego towaru.
Grupa — przypisz opłaty do grupy opłat dodatkowych dla towaru.
Wszystkie — przypisz opłaty do wszystkich towarów.
W polu Relacja produktu wybierz określony towar, jeśli wybrano opcję Tabela lub wybierz grupę opłat towarów, jeśli wybrano opcję Grupa.
W polu Kod metody dostawy wybierz kod trybu dostawy.
Tabela — przypisz opłaty określonej metody dostawy.
Grupa — przypisz opłaty do grupy trybów dostawy.
Wszystkie — przypisz opłaty do wszystkich trybów dostawy.
Uwaga
To pole jest dostępne tylko po zainstalowaniu Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
W polu Relacja metody dostawy wybierz określony tryb dostawy, jeśli wybrano opcję Tabela, lub wybierz grupę opłat trybu dostawy, jeśli wybrano opcję Grupa.
Uwaga
To pole jest dostępne tylko po zainstalowaniu Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Rozwiń skróconą kartę Wiersze, aby zdefiniować opłaty i stawki opłat, które mają być używane podczas stosowania bieżącej automatycznej opłaty.
W polu Waluta wybierz walutę, która będzie używana do obliczania opłaty.
W polu Kod opłat wybierz kod opłaty.
Określ, jak ma być obliczana opłata w polu Kategoria i wpisz wartość w polu Wartość opłat.
Stały — opłata jest wprowadzana jako stała kwota w wierszu. Opłaty stałe mogą być używane w przypadku opłat w nagłówku zamówienia i wierszach zamówienia.
Szt. — opłata jest oparta na jednostce. Te opłaty mogą być używane tylko w wierszach zamówienia.
Procent — opłata jest wprowadzana jako wartość procentowa w wierszu. Wartość procentowa może być używana w przypadku opłat w nagłówku zamówienia i wierszach zamówienia.
Procent międzyfirmowy — ta kategoria jest używana tylko w przypadku zamówienia międzyfirmowego z zamówieniem odbiorcy na dostawę bezpośrednią. Opłata jest przypisana do zamówienia międzyfirmowego i jest obliczana jako wartość procentowa na podstawie kwoty wiersza z zamówienia odbiorcy. Jest to przydatne, jeśli chcesz udostępnić zyski uzyskane w firmie, w której otwarto zamówienie odbiorcy, z firmą, która jest skojarzona z międzyfirmowym zamówieniem sprzedaży, i która będzie realizowała bezpośrednią dostawę do odbiorcy. Ponieważ jest to dostawa bezpośrednia, przyjęcie międzyfirmowego zamówienia zakupu i wysyłki na zamówieniu odbiorcy odbywa się automatycznie w chwili zrealizowania wysyłki z międzyfirmowego zamówienia sprzedaży.
Zewnętrzny — opłata jest obliczana za pomocą usługi innej firmy, która jest skojarzona z co najmniej jednym przewoźnikiem wysyłki.
Jeśli zatwierdzasz opłaty dla modułu Rozrachunki z dostawcami i jeśli opłaty są obliczane jako kwota stała a nie wartość procentowa, ta wartość musi być mniejsza od maksymalnej kwoty określonej w formularzu Kod opłat.
W polu Kod waluty opłat określ walutę opłaty, w której ma być używana inna waluta niż określona w polu Waluta. Jest to możliwe, jeśli dla typu Debet lub Kredyt wybrano opcję Konto księgowe lub Pozycja dla wybranego kodu opłat.
Określ kwotę początkową, która ma być stosowana w przypadku automatycznej opłaty w polu Od kwoty. W polu Do kwoty określ kwotę końcową, do której ma zostać zastosowana automatyczna opłata. Kwota w tym kontekście odnosi się do sumy zamówienia. Aby zdefiniować opłaty warstwowe, można określić kwoty źródłową i docelową, tylko jeśli zdefiniujesz automatyczne opłaty na poziomie głównym i jeśli kategorią jest Stały lub Procent.
Uwaga
Pola Od kwoty i Do kwoty są dostępne, tylko jeśli jest zainstalowany Microsoft Dynamics AX 2012 R2 i tylko gdy zdefiniujesz opłaty dla zamówień sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O opłatach warstwowych na zamówieniach sprzedaży.
Opcjonalnie: w polu Grupa podatków określ grupę podatku.
Zaznacz pole wyboru Zachowaj, aby zachować transakcje opłat po zafakturowaniu, żeby opłata była stosowana po każdym utworzeniu nowej faktury dla wybranego konta odbiorcy.
Przykłady
Przykład 1
Aby automatycznie przypisać opłatę transportową do odbiorców lub dostawców, którzy znajdują się poza określonym zasięgiem:
Utwórz grupy opłat odbiorcy lub dostawcy za pomocą formularza Grupy opłat, na przykład Freight.
Utwórz automatyczną opłatę na poziomie głównym z wartością Grupa w polu Kod konta i wartością Freight w polach Relacja odbiorcy lub Relacje dostawcy.
Na karcie Wiersze określ kody opłat i opłatę transportową.
Przykład 2
Aby automatycznie przypisać opłatę za pakowanie do wszystkich odbiorców lub dostawców kupujących lub sprzedających towary wymagające specjalnego pakowania:
Utwórz grupę opłat za towary, np. Fragile w formularzu Grupy opłaty dla pozycji.
Jak utworzyć automatyczną opłatę na poziomie wiersza. Najpierw wybierz Wiersz w polu Poziom Następnie w polu Kod konta wybierz pozycję Wszystkie. W polu Kod pozycji wybierz Grupa, a następnie wybierz Fragile w polu Relacja produktu.
Na karcie Wiersze określ kody opłat i wartość opłat.
Przykład 3
Aby przypisać opłatę za dostawy do dostawy lotniczej za pomocą opłat warstwowych:
Utwórz automatyczną opłatę na poziomie głównym. W polu Kod konta wybierz Tabela, a następnie wybierz odbiorcę w polu Relacja odbiorcy.
W polu Kod metody dostawy wybierz Tabela, a następnie wybierz Air w polu Relacja metody dostawy.
Na karcie Wiersze wybierz walutę USD i określ kod opłat. Wybierz kategorię Stały lub Procent i wpisz wartość opłat.
Aby zastosować automatyczną opłatę za każdym razem, gdy suma zamówienia przekracza 100 USD, w polu Od kwoty wpisz 100.
Uwaga
Można zdefiniować automatyczne opłaty dla trybów dostawy za pomocą opłat warstwowych tylko wtedy, gdy Microsoft Dynamics AX 2012 R2 jest zainstalowany i tylko wtedy, gdy zdefiniujesz opłaty dla zamówień sprzedaży.
Patrz również
Automatyczne opłaty dodatkowe (formularz)