Utwórz lub zaktualizuj rekord prospekt
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Perspektywy są organizacje i osoby, z którymi użytkownik potencjalnie interakcje dla celów biznesowych.
Tworzenie rekordu strona prospekt
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Prospekci > Wszyscy prospekci.
Na W okienku akcji, z Prospekt kartę w Nowy grupy, kliknij przycisk Prospekt.
W Utwórz nowy prospekt formularza, wybierz typ rekordu dla strony Perspektywa i wprowadź lub wybierz nazwę prospekt.
W Identyfikator typu wybierz typ Perspektywa, a następnie w Waluta pól, wybierz walutę używaną przez prospekt.
Wprowadź lub wybierz informacje o preferencjach dostawy i potencjalnych adres i informacje kontaktowe.
Kliknij Zapisz i zamknij zamknąć rekord lub kliknij Zapisz i otwórz dodać szczegółowe informacje do rekordu prospekt.
Aktualizacja rekordu strona prospekt
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Prospekci > Wszyscy prospekci.
Wybierz rekord, który chcesz zaktualizować, a następnie na W okienku akcji, z Prospekt kartę w Zarządzaj grupy, kliknij przycisk Edycja.
Zmiany rekordu, a następnie kliknij Zamknij.