Udostępnij za pośrednictwem

Tworzenie lub modyfikowanie działania

  • Artykuł

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Można utworzyć i zaplanować kilka rodzajów działań w Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX. Na przykład można zaplanować termin spotkać się z poszczególnych nabywców dotyczące usługi, lub można utworzyć zdarzenia i zaprosić swoje możliwości lub potencjalnych klientów, aby zobaczyć najnowsze produkty.

Planowanie terminu działania

  1. Kliknij łącze Sprzedaż na górnym pasku łączy, a następnie kliknij przycisk Działania na pasku Szybkie uruchamianie.

  2. Na W okienku akcji, w aktywności kartę w Nowy grupy, kliknij przycisk terminu.

  3. Wprowadź informacje o terminie, a następnie kliknij zapisać i zamknąć.

Utworzenie zdarzenia działania

  1. Kliknij łącze Sprzedaż na górnym pasku łączy, a następnie kliknij przycisk Działania na pasku Szybkie uruchamianie.

  2. Na W okienku akcji, w aktywności kartę w Nowy grupy, kliknij zdarzenia.

  3. Wprowadź informacje o zdarzeniach, a następnie kliknij zapisać i zamknąć.

Utworzenie zadania działania

  1. Kliknij łącze Sprzedaż na górnym pasku łączy, a następnie kliknij przycisk Działania na pasku Szybkie uruchamianie.

  2. Na W okienku akcji, w aktywności kartę w Nowy grupy, kliknij przycisk zadania.

  3. Wprowadź informacje o zadaniu, a następnie kliknij zapisać i zamknąć.

Tworzenie akcji działania

  1. Kliknij łącze Sprzedaż na górnym pasku łączy, a następnie kliknij przycisk Działania na pasku Szybkie uruchamianie.

  2. Na W okienku akcji, w aktywności kartę w Nowy grupy, kliknij przycisk akcji.

  3. Wprowadź informacje o akcji, a następnie kliknij zapisać i zamknąć.

Modyfikowanie, zamknąć lub usunąć działania

  1. Kliknij łącze Sprzedaż na górnym pasku łączy, a następnie kliknij przycisk Działania na pasku Szybkie uruchamianie.

  2. Zaznacz działanie, modyfikować, zamknąć lub usunąć.

    • Do modyfikowania działania, na Okienko akcji, w działalności kartę w Zachowaj grupy, kliknij Edytuj. Wprowadź zmiany, a następnie kliknij zapisać i zamknąć.

    • Do zamknięcia działalności, na W okienku akcji, w aktywności kartę w Maintain grupy, kliknij ustawić jako kompletne.

    • Usunąć działalności, na W okienku akcji, w działalności kartę w Zachowaj grupy, kliknij usunąć.

Patrz również

Przeglądanie działań