Tworzenie lub modyfikowanie rekordu prospekt
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Perspektywy są organizacje i osoby, z którymi użytkownik potencjalnie interakcje dla celów biznesowych.
Tworzenie rekordu prospekt
Kliknij Sprzedaż na górnym pasku łączy, a następnie kliknij perspektywy na pasku Szybkie uruchamianie.
Na W okienku akcji, w potencjalnych kartę w Nowy grupy, kliknij przycisk potencjalnych.
Wybierz czy wprowadź nabywcy w książce adresowej organizacji lub osoby, a następnie wprowadź nazwisko klienta.
Wprowadź niezbędne informacje o Perspektywa, a następnie kliknij zapisać i zamknąć.
Modyfikowanie rekordu prospekt
Kliknij Sprzedaż na górnym pasku łączy, a następnie kliknij perspektywy na pasku Szybkie uruchamianie.
W Nazwa kolumny, kliknij rekord prospekt, który chcesz zmodyfikować. Widok perspektywy otwierania strony.
Na W okienku akcji, w widoku kartę w Zachowaj grupy, kliknij Edytuj.
Wprowadź niezbędne zmiany rekordu Perspektywa, a następnie kliknij przycisk zapisać i zamknąć.