Tworzenie lub modyfikowanie rekordu kontaktu
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kontaktem jest osoba, która interakcję w odniesieniu do rekordów potencjalnych, potencjalnego klienta, szansy sprzedaży, odbiorca i Dostawca.
Tworzenie rekordu kontaktu
Kliknij łącze Sprzedaż na górnym pasku łączy, a następnie kliknij przycisk Kontakty na pasku Szybkie uruchamianie.
Na W okienku akcji, w kontakt kartę w Nowy grupy, kliknij przycisk kontakt.
Wybierz rekord, dla którego ten kontakt będą kontakt i wprowadź nazwę kontaktu i tytuł.
Domyślnie rekordy podstawowego adresu kontaktu są pobierane z strony, czyli kontaktu dla tego kontaktu. Można jednak dodawać więcej rekordów adres. Na adresy FastTab, kliknij Nowy Aby dodać jeden lub więcej rekordów adres do rekordu kontaktu.
Domyślnie rekordy podstawowe informacje o kontakcie dla kontaktu są pobierane z strony, czyli kontaktu dla tego kontaktu. Można jednak dodawać więcej rekordów informacje kontaktowe. Na informacje kontaktowe FastTab, kliknij Nowy Aby dodać jeden lub więcej rekordów informacji kontaktowych do rekordu kontaktu.
Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk zapisać i zamknąć.
Modyfikowanie rekordu kontaktu
Kliknij łącze Sprzedaż na górnym pasku łączy, a następnie kliknij przycisk Kontakty na pasku Szybkie uruchamianie.
Wybierz kontakt, który chcesz pracować z i na Okienko akcji, w skontaktować się z kartę w Zachowaj grupy, kliknij Edytuj.
Aby zaktualizować rekordy adresu, które są przypisane do wybranego rekordu kontaktu na adresy FastTab, kliknij Edytuj. Kliknij po zmianie informacji o adresie zapisać i zamknąć.
Uwaga
Na tej stronie można zaktualizować adres tylko te rekordy, które są własnością kontaktu. Rekord adresu podjęcia z rekordu strony, który kontakt jest kontakt dla rekordu nie można zmienić.
Aby zaktualizować informacje kontaktowe rekordów, które są przypisane do wybranego rekordu kontaktu na informacje kontaktowe FastTab, kliknij Edytuj. Po zmianie informacji kontaktowych, kliknij zapisać i zamknąć.
Uwaga
Kontakt tylko rekordy będące własnością kontaktu można aktualizować informacje na tej stronie. Rekord informacji kontaktowych podjęcia z rekordu strony, dla którego kontakt jest kontakt dla rekordu nie można zmienić.
Wprowadź niezbędne zmiany do rekordu kontaktu, a następnie kliknij przycisk zapisać i zamknąć.