Tworzenie kampanii
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kampanie są tworzone w ramach marketingowego procesu biznesowego. Podczas tworzenia kampanii można również utworzyć kampanie podrzędne dla celów, właścicieli lub dat kampanii.
Tworzenie kampanii
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Kampanie > Wszystkie kampanie.
W okienku akcji na karcie Kampania, w grupie Nowy kliknij przycisk Kampania.
W formularzu Nowa kampania, w polach Stan, Typ, Grupa i Grupa docelowa wybierz stan, typ, grupę i cel kampanii.
W polu Nazwa wprowadź unikatową nazwę kampanii.
Jeśli chcesz tworzyć podkampanie dla danej kampanii, wybierz format numerów identyfikacyjnych w polu Format identyfikatora podkampanii.
Jeśli zamierzasz dołączyć kwestionariusz do kampanii, wybierz kwestionariusz w polu Kwestionariusz.
Jeśli to konieczne, wybierz daty w polach Data początkowa i Data zakończenia. Pola są wypełniane automatycznie na podstawie parametrów określonych przez użytkownika w obszarze Kampanie, w formularzu Parametry sprzedaży i marketingu. Wszystkie wartości domyślne dla kampanii są definiowane w formularzu Parametry sprzedaży i marketingu, ale parametry można zmienić w razie potrzeby.
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 obsługuje kody źródłowe katalogu. Jeśli chcesz skojarzyć z kampanią kod źródłowy, musisz wprowadzić kod źródłowy w polu Kod źródłowy. Po wprowadzeniu kodu w tym miejscu zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy chcesz zaimportować listę odbiorców dla rynku docelowego skojarzonego z kodem źródłowym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie kodów źródłowych katalogu.
Pole Kod źródłowy jest dostępne jedynie wtedy, gdy włączone zostały klucze konfiguracji Biuro obsługi i Kod źródłowy.
Tworzenie kampanii podrzędnych
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Kampanie > Wszystkie kampanie.
Wybierz kampanię, dla której chcesz utworzyć podkampanię, a następnie w okienku akcji, w grupie Nowy kliknij przycisk Podkampanie.
W formularzu Nowa kampania, jeśli format nie jest już określony dla aktywnej kampanii, określ format numerów identyfikacyjnych w polu Format identyfikatora podkampanii.
Aby określić format, wprowadź znaki numeru (#), aby wskazać ile cyfr ma zostać dodanych do oryginalnego numeru kampanii w celu zidentyfikowania jego podkampanii.
Na przykład po wprowadzeniu-## jako formatu, dwie cyfry są dodawane na końcu oryginalnego numeru kampanii. Jśli oryginalny numer kampanii to 1003 i utworzone zostają trzy podkampanie, te podkampanie mają numery 1003-01, 1003-02 i 1003-03.
W polach wprowadź odpowiednie dane. Każda podkampania dziedziczy dane podstawowe z kampanii nadrzędnej. Jednak niektóre dane należy wprowadzić ręcznie.
Uwaga
Nowe podkampanie można dołączać do istniejących podkampanii. Wybierz format, a następnie kliknij przycisk Podkampanie, aby utworzyć hierarchię wielopoziomową dla kampanii.
Opcje kampanii
Możesz określić opcje dla kampanii marketingowych, dokonując wyborów w formularzu Kampanie. (Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Kampanie > Wszystkie kampanie. Wybierz lub utwórz kampanię).
W przypadku połączenia kampanii z projektem można uzyskać przegląd finansowy kosztów kampanii. W okienku akcji, na karcie Ogólne, w grupie Konfiguracja, kliknij Projekt > Połącz z istniejącym projektem lub Nowy projekt.
Dodaj dokumenty do kampanii. W okienku akcji na karcie Kampania, w grupie Załączniki kliknij przycisk Załączniki.
Przypisz obowiązki, dodaj informacje o multimediach i przeprowadź analizę silnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT). W okienku akcji, na karcie Ogólne, w grupie Konfiguracja kliknij odpowiednie przyciski.
Emituj odpowiedzi z sieci Web dla kampanii i skonfiguruj szablony wiadomości e-mail. Wybierz opcje na skróconej karcie Emisja wiadomości e-mail.
Można także zmieniać szablony wiadomości e-mail oraz zapisywać zmiany wyłącznie dla wybranej kampanii.
Na skróconej karcie Notatki prowadzaj notatki dla nowej kampanii.
Patrz również
Łączenie kwerend dotyczących celów kampanii
Definiowanie procesów i etapów dotyczących kampanii, potencjalnych klientów i możliwości sprzedaży