Udostępnij za pośrednictwem

Tworzenie i fakturowanie międzyfirmowego zamówienia zakupu do użytku wewnętrznego

  • Artykuł

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Użytkownik może tworzyć międzyfirmowe zamówienie zakupu dla dostawcy międzyfirmowego. To działanie automatycznie tworzy międzyfirmowe zamówienie sprzedaży w firmach dostawców międzyfirmowych.

Proces międzyfirmowy: Zakup do użytku wewnętrznego

Utwórz międzyfirmowe zamówienie zakupu i odpowiadające mu międzyfirmowe zamówienie sprzedaży.

Wykonaj poniższe kroki w firmie AAA, jak pokazano na ilustracji.

  1. Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.

    – lub –

    Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.

  2. Na stronie listy Wszystkie zamówienia zakupu utwórz zamówienie zakupu dla dostawcy międzyfirmowego. Wartości pól są kopiowane z konta dostawcy do zamówienia zakupu.

    Ponieważ pracujesz z dostawcą międzyfirmowym, międzyfirmowe zamówienie sprzedaży jest tworzone w firmie odnoszącej się do dostawcy. Numer z międzyfirmowego zamówienia sprzedaży może być taki sam jak numer międzyfirmowego zamówienia zakupu i może zawierać identyfikator firmy. Struktura używanej numeracji zależy od wyboru dokonanego w polu Numerowanie zamówień sprzedaży, w formularzu Międzyfirmowe. Na przykład jeśli tworzysz zamówienie zakupu 00029_064 w firmie AAA, numer zamówienia sprzedaży w firmie BBB to AAA00029_64.

    Komunikaty dostępne w dzienniku informacyjnym informują o utworzeniu międzyfirmowego zamówienia zakupu i międzyfirmowego zamówienia sprzedaży. Komunikat zawiera informacyjnie numer międzyfirmowego zamówienia sprzedaży.

  3. Dodaj towary w wierszu do zamówienia zakupu. Odpowiednie pozycje są automatycznie dodawane do międzyfirmowego zamówienia sprzedaży. Jeśli element nie istnieje w innej firmie, pojawi się komunikat i nie można dodać towaru do zamówienia zakupu. Aby rozwiązać ten problem, przełącz się na inną firmę i zwolnij produkt do tej firmy. Element będzie dostępny i będzie mógł być dodawany do zamówień sprzedaży w tej firmie. Następnie należy wrócić do firmy od zamówienia zakupu i kontynuować dodawanie towarów w wierszu.

  4. Po zakończeniu wprowadzania informacji dotyczących zamówienia zakupu, należy je potwierdzić.

Przetwarzanie międzyfirmowego dokumentu dostawy i faktury dla odbiorcy

Wykonaj poniższe kroki w firmie BBB, jak pokazano na ilustracji.

  1. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży.

    – lub –

    Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży.

  2. Na stronie listy Wszystkie zamówienia sprzedaży wybierz międzyfirmowe zamówienie sprzedaży.

  3. W okienku akcji kliknij kartę Pobierz i zapakuj, a następnie kliknij przycisk Dokument dostawy.

  4. Zaznacz pole wyboru Księgowanie.

  5. Kliknij przycisk OK Dokument dostawy jest księgowany w firmie BBB.

  6. Na stronie listy Wszystkie zamówienia sprzedaży wybierz międzyfirmowe zamówienie sprzedaży.

  7. W okienku akcji kliknij kartę Faktura, a następnie kliknij przycisk Faktura VAT.

  8. Zaznacz pole wyboru Księgowanie.

  9. Kliknij przycisk OK

    Faktura dla odbiorcy dla międzyfirmowego zamówienia sprzedaży jest księgowana w firmie BBB.

Przetwarzanie międzyfirmowego dokumentu przyjęcia produktów i faktury dla dostawcy

Wykonaj poniższe kroki w firmie AAA, jak pokazano na ilustracji.

  1. Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.

    – lub –

    Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.

  2. Na stronie listy Wszystkie zamówienia zakupu wybierz międzyfirmowe zamówienie zakupu.

  3. W okienku akcji, kliknij Odbierz, a następnie kliknij przycisk Dokument przyjęcia produktów. Zostaje utworzony dokument przyjęcia produktów. Numer dokumentu przyjęcia produktów jest taki sam jak numer międzyfirmowego dokumentu dostawy.

  4. Zaznacz pole wyboru Księgowanie.

  5. Kliknij przycisk OK

  6. Na stronie listy Wszystkie zamówienia zakupu wybierz międzyfirmowe zamówienie zakupu.

  7. W okienku akcji, kliknij Faktura, a następnie kliknij przycisk Faktura VAT. Zostanie wówczas utworzona faktura dostawcy. Numer faktury dla odbiorcy jest taki sam jak numer międzyfirmowej faktury dla odbiorcy.

  8. Zakończ wprowadzanie faktury od dostawcy, a następnie zaksięguj ją.

Patrz również

Konfigurowanie dostawców, odbiorców i towarów dla handlu międzyfirmowego

Tworzenie i faktury międzyfirmowego zamówienia sprzedaży do użytku wewnętrznego

Tworzenie i fakturowanie międzyfirmowego zamówienia sprzedaży dla odbiorcy zewnętrznego