Tworzenie zlecenia wydania zakupu
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Zlecenia wydania zakupu to zamówienie zakupu, które zostało wydane do produkcji z istniejącej umowy zakupu. Po zwolnieniu wierszy zamówienia z umowy zakupu, warunki zobowiązania określone w umowie zakupu mają zastosowanie do zamówienia zakupu.
Uwaga
Jeśli wybrano klucz konfiguracji Sektor publiczny, można utworzyć klasyfikację umowy zakupu, która wymaga bezpośrednich faktur i zapobiega zleceniu wydania na podstawie utworzonej umowy zakupu, która korzysta z klasyfikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Klasyfikacja umowy (formularz).
W tym temacie opisano dwie różne procedury dotyczące tworzenia zleceń wydania zakupu.
Uwaga
Umożliwia tworzenie zlecenia wydania na podstawie umów zakupu o stanie Weszła w życie.
Tworzenie zlecenia wydania zakupu na podstawie umów zakupu
Uwaga
Procedura ta może być stosowana tylko w przypadku umowy zakupu ze zobowiązaniami dotyczącymi ilości. Tylko zobowiązanie typu Zobowiązanie co do ilości produktu jest dostępne w formularzu Tworzenie nowego zlecenia wydania. Aby utworzyć zamówienia wydania zakupu na podstawie zobowiązań typu Zobowiązanie co do wartości produktu, należy najpierw utworzyć zamówienie zakupu, a następnie można dodać wiersze zamówienia zakupu dla tych elementów. System Microsoft Dynamics AX wyszukuje następnie odpowiednie zobowiązania i zwalnia z zobowiązań.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Umowy zakupu.
– lub –
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Zamówienia zakupu > Umowy zakupu.
Spowoduje to otwarcie strony listy Umowy zakupu.
Wybierz umowę zakupu, z której chcesz zwolnić. Możesz również otworzyć formularz Umowy zakupu dla umowy zakupu, klikając dwukrotnie umowę zakupu na liście.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Zamówienie zwolnienia. Spowoduje to otwarcie formularza Tworzenie nowego zlecenia wydania.
W polu Ilość zakupu wprowadź ilość zakupu.
Uwaga
Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Wymuszono maks. w odpowiednim wierszu umowy zakupu, ilość zakupu nie może przekraczać pozostałej ilości według zobowiązania w umowie zakupu.
Uwaga
Jeśli zostanie wprowadzona ilość zakupu, która powoduje konflikt z ustawieniami domyślnych kont zamówienia dla towaru, sprawdź kolumnę Zalecana ilość zamówienia dla alternatywnej ilości, która jest zgodna z ustawieniami zamówienia domyślnego, a następnie odpowiednio zaktualizuj ilość zakupu.
W polu Data dostawy wprowadź datę dostawy.
Uwaga
Data dostawy musi się mieścić w zakresie określonym dla zobowiązania według pólData wprowadzenia i Data wygaśnięcia w umowie zakupu.
Wpisz wymiary produktu i lokalizacji, jeśli nie są już określone.
Uwaga
Pola wymiaru są aktywne i muszą być określone, jeśli zaznaczono pole wyboru Aktywny w formularzu Grupy wymiarów produktu.
Aby określić alternatywny adresu dostawy, kliknij przycisk Wybierz inny adres obok pola Adres dostawy.
Kliknij przycisk Utwórz, aby przesłać zlecenie wydania zakupu. Przy przesyłaniu zamówienia tworzone jest nowe zamówienie zakupu na stronie listy Wszystkie zamówienia zakupu.
Tworzenie zlecenia wydania zakupu z nowego zamówienia zakupu
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
– lub –
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
Spowoduje to otwarcie strony listy Wszystkie zamówienia zakupu.
W Okienku akcji kliknij opcję Zamówienie zakupu, aby utworzyć nowe zamówienie zakupu.
W formularzu Tworzenie zamówienia zakupu wybierz dostawcę w polu Konto dostawcy.
Rozwiń skróconą kartę Ogólne. Jeżeli istnieją jakiekolwiek umowy zakupu dla wybranego dostawcy, umowy zakupu pojawiają się w polu Identyfikator umowy zakupu. Wybierz umowę zakupu.
Kliknij przycisk Tak, jeśli chcesz przesłać adres dostawy i walutę z wybranej umowy zakupu. Kliknij przycisk Nr, jeśli chcesz użyć domyślnego adres dostawy i informacji o walucie dla danego dostawcy.
Kliknij przycisk OK
W wierszu zamówienia zakupu w polu Kod pozycji wprowadź kod towaru określony w zobowiązaniu przy umowie zakupu. Łącze jest tworzone między zamówieniem zakupu i zobowiązaniem z umowy zakupu.
W polu Ilość wprowadź ilość zakupu.
Uwaga
Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Wymuszono maks. w odpowiednim wierszu umowy zakupu, ilość zakupu nie może przekraczać pozostałej ilości według umowy zakupu.
Wpisz wymiary produktu i lokalizacji, jeśli nie są już określone.
Uwaga
Pola wymiaru są aktywne i muszą być określone, jeśli zaznaczono pole wyboru Aktywny w formularzu Grupy wymiarów produktu. Aktywnych wymiarów nie można zmienić bez połączenia ich lub usunięcia.
W polu Data dostawy wprowadź datę dostawy, klikając kolejno opcje Szczegóły wiersza > Dostawa.
Uwaga
Data dostawy musi się mieścić w zakresie określonym dla zobowiązania według pólData obowiązywania i Data ważności w umowie zakupu.
Kliknij przycisk Zamknij.
Uwaga
Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Cena i rabat są stałe w odpowiednim wierszu umowy zakupu, nie można zmienić żadnej ceny ani rabatu bez połączenia lub usunięcia łącz.
Uwaga
Nie można zmienić jednostki bez połączenia bądź usunięcia łącz.