Utwórz szablon dokumentu i skojarz go z typem dokumentu
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
W przypadku tworzenia nowego dokumentu można przesłać dane z tabel w systemie Microsoft Dynamics AX do zakładek nowego dokumentu. W tym celu należy utworzyć szablon, który obejmuje pewien standardowy tekstu i niektóre zakładki czy w którym dane są wstawiane. Można na przykład przenieść informacje o kontakcie i adres dla odbiorcy do nagłówka listu w dokumencie programu Microsoft Word podczas tworzenia nowego listu dla tego odbiorcy.
Przed rozpoczęciem konieczne jest utworzenie w programie Word szablonu zawierającego zakładki, na których powinny zostać umieszczone dane. Następnie użytkownik konfiguruje typ dokumentu, łącząc go z szablonem i dodając pola danych, które powinny zostać przesłane do poszczególnych zakładek.
Tworzenie nowego szablonu w programie Word
W menu Start komputera kliknij kolejno opcje Wszystkie programy > Microsoft Office > Microsoft Office Word.
W nowym szablonie dodaj tekst i grafiki, które chcesz, aby były występowały we wszystkich nowych dokumentach, które będą tworzone na podstawie tego szablonu.
Ustaw wskaźnik w miejscu, w którym powinny być wstawione dane z systemu Microsoft Dynamics AX, a następnie kliknij kolejno opcje Wstaw > Zakładka.
Wpisz opisową nazwę zakładki i kliknij przycisk Dodaj.
Powtarzaj kroki od 3 do 4 dla każdej zakładki, którą ma zawierać szablon.
W menu Plik kliknij opcję Zapisz jako.
W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę nowego szablonu.
Ważne
Nazwa pliku nie może zawierać spacji.
W polu Zapisz jako typ kliknij opcję Szablon dokumentu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Łączenie szablonu z typem dokumentu
Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Zarządzanie dokumentami > Typy dokumentów.
Wybierz typ dokumentu, który chcesz połączyć z szablonem.
Należy kliknąć pozycję Opcje.
W polu Tabela wybierz tabelę, która ma zostać skojarzona z szablonem.
W polu Plik szablonu wprowadź ścieżkę do pliku szablonu.
Dodawanie informacji o zakładkach do pól tabeli
Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Zarządzanie dokumentami > Typy dokumentów.
Wybierz typ dokumentu, a następnie kliknij przycisk Opcje, aby otworzyć formularz Ustawienia.
Wybierz tabelę połączoną z szablonem, którego chcesz użyć, a następnie kliknij kartę Pole:.
Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+N, aby dodać pole, które ma zostać przeniesione.
W polu Etykieta danych wybierz tabelę, z której mają zostać pobrane dane.
W polu Pole danych wybierz pole, z którego mają zostać pobrane dane.
W polu Zakładka wpisz nazwę zakładki, którą dodano w szablonie dokumentu.
Opcjonalnie: zaznacz pole wyboru Nowa linia, aby wstawić podział wiersza po wstawionych danych.
Aby dodać więcej pól danych do listy, powtarzaj kroki od 4 do 8.
Uwaga
Tabela, z której pobierane są dane, nie musi pasować do tabeli wybranej na karcie Przegląd, jednak obie tabele muszą być powiązane.