Konwertowanie typów stron
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Może to być czas, kiedy trzeba zaktualizować rekord, aby zmienić typ strony organizacji, aby osoba lub osoby w organizacji. Na przykład może spełniać ktoś się w polu i utworzyć rekord strona Typ rekordu organizacji. Później uznasz, że typ rekordu, powinno być osoby. Aby zagwarantować dokładne strony informacje rekordu, można przekonwertować typu rekordu strona osobie.
Aby przekonwertować rekordu strony z jednego typu strony, musi najpierw utworzyć nowy rekord strona prawidłowego typu w książce adresowej globalnego. Następnie kojarzenie rekordu, który chcesz przekonwertować na nowy rekord do strony. Po dokonaniu skojarzenia nowej strony należy usunąć rekord strona niepoprawnego typu rekordu.
Na przykład Nancy jest częścią zespołu sprzedaży dla firmy Fabrikam, Wielka Brytania Pokaz handlowy w Londynie spełnia ona sześć nowych perspektyw. Dorota tworzy rekord strona perspektywy dla każdej perspektywy. Gdy Nancy zapisuje rekordy, w książce adresowej globalnego tworzony jest też każdego rekordu. Fabrikam ma ustawić domyślny typ rekordu strona w Microsoft Dynamics AX się organizacji. Jednakże dwa nowe perspektywy powinny mieć typ rekordu osoby. Po powrocie z konferencji sprzedaży Nancy ona należy przekonwertować typów strona rekordów potencjalnych dwóch za pomocą poniższej procedury.
Tę procedurę można również rekordów odbiorcy i dostawcy.
Konwertuj typ strony
Kliknij przycisk Strona główna > Wspólne > Globalna książka adresowa.
Na W okienku akcji, w Globalna książka adresowa kartę w Nowy grupy, kliknij przycisk Jednostka do tworzenia nowego rekordu strony.
W Jednostka formularzu Ogólne FastTab, zaznacz Osoba w Typ rekordu pola i wprowadź nazwę osoby. Powinno to być nazwa rekordu, który będzie skojarzony z nowego rekordu strony.
Zamknij stronę rekordu.
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Prospekci > Wszyscy prospekci. Na Wszyscy prospekci listy strony, wybierz rekord prospekt, dla którego chcesz zmienić skojarzenia.
Na W okienku akcji, z Prospekt kartę w Zarządzaj grupy, kliknij przycisk Edycja.
W Prospekci formularzu Ogólne FastTab, kliknij Zmień powiązanie z jednostką.
W Zmień powiązanie z jednostką w formie, Rekord nowej jednostki pól, wybierz nowy rekord strony utworzonego w kroku 2 i 3, a następnie kliknij OK.
Kliknij przycisk Strona główna > Wspólne > Globalna książka adresowa. Na Globalna książka adresowa strony listy, zaznacz i Usuń rekord strona Typ organizacji ustawiona jako z którego można po prostu nieskojarzona rekordu prospekt.