Księgowanie kontrolne i drukowanie ponagleń
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Można wybrać opcje, aby kontrolować sposób zaksięgowane i wydrukowane ponaglenia. Przed rozpoczęciem należy zdefiniować ponaglenia w Ponaglenie formularza. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Windykacja > Ponaglenie.)
Można wybrać, aby zaktualizować kod ponaglenia dla odbiorcy po drukowania lub księgowania ponaglenia. Można to zrobić, dokonując wyboru w Aktualizacja kodu ponaglenia w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza.
Można również wybrać czy drukować oddzielnych ponagleń dla każdej transakcji lub skonsolidowane ponagleń dla każdego klienta za pomocą Ponaglenie w Tworzenie ponagleń formularza. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Okresowo > Windykacja > Nowe ponaglenia.)
Określanie warunków księgowania ponagleń
Załóżmy, że Twój prawna ma trzech różnych liter, które można wysłać do odbiorcy i wybrano Drukowanie w Aktualizacja kodu ponaglenia w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. Po wydrukowaniu pierwszego ponaglenia następny wzór ponaglenia zostanie wydrukowany przy następnym tworzeniu korespondencji do tego samego odbiorcy.
Jeśli wybrano Księgowanie w Aktualizacja kodu ponaglenia pola, natomiast po zaksięgowaniu pierwsze ponaglenie, drugi ponaglenie zostanie wydrukowany następnym drukowanie ponaglenie dla tego samego klienta.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
In the Windykacja area, in the Aktualizacja kodu ponaglenia list, select Księgowanie or Drukowanie.
- Księgowanie— Arkusz kolekcji jest aktualizowany do następnego kroku podczas księgowania ponaglenia.
Uwaga
Po wybraniu tej opcji i zaznaczeniu opcji Wszystkie w polu Ponaglenie formularza Tworzenie ponagleń zostanie utworzone i zaksięgowane tylko jedno ponaglenie dla odbiorcy. Ponaglenie zawiera wszystkie zaległe faktury.
- Drukowanie — Arkusz zbiorczy jest aktualizowany do następnego kroku podczas drukowania ponaglenia.
Uwaga
Jeśli tę opcję, a także wybrać Wszystkie w Ponaglenie w Tworzenie ponagleń formularzu Ponaglenie jest drukowany na każdej daty, że klient ma zaległych faktur. Każde ponaglenie może zawierać kilka faktur.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opis pola Aktualizacja kodu ponaglenia w temacie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami (formularz).
Określanie sposobu drukowania ponagleń
Można wybrać, czy drukować oddzielnych ponagleń dla każdej transakcji lub skonsolidowane ponagleń dla każdego klienta.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Okresowo > Windykacja > Nowe ponaglenia.
Wybierz opcję ponaglenia w polu Ponaglenie.
Zaznacz opcję Ponaglenie według klienta, aby drukować tylko jedno ponaglenie dla odbiorcy, niezależnie od liczby kodów ponagleń dotyczących tego odbiorcy. Tekst ponaglenia jest wyświetlany w kolejności od najwyższej wartości kodu ponaglenia do otwartych transakcji odbiorcy. Wartość 1 jest najniższy kod ponaglenia.
Zaznacz opcję Wszystkie, aby wydrukować wszystkie ponaglenia dla odbiorcy.
Zaznacz inne dowolne opcje, aby wydrukować odpowiednie ponaglenie.
Kody ponagleń można skonfigurować w formularzu Ponaglenie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponaglenie (formularz).