Zadanie ręcznie skonfigurować

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Aby skonfigurować zadanie ręcznie w edytorze przepływu pracy, kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie, a następnie kliknij Właściwości otworzyć Właściwości formularza. Następujące procedury służy do konfigurowania właściwości zadania ręczne.

Nadawanie nazwy zadaniu

Wykonaj następujące kroki, wprowadź nazwę dla zadania ręczne.

1. W lewym okienku kliknij Ustawienia podstawowe.

2. W Nazwa wprowadź unikatową nazwę dla zadania.

Wprowadzanie wiersza tematu i instrukcji

Użytkownicy przypisani do zadania musi dostarczyć wiersz tematu i instrukcje.

Na przykład, jeśli konfigurujesz zadań dla zapotrzebowań zakupu użytkownik, który jest przydzielony do zadania widzi wiersz tematu i instrukcje w Zapotrzebowania na zakup formularza. Wiersz tematu pojawia się na pasku komunikatów formularza. Użytkownik może kliknąć ikonę na pasku komunikatów, aby wyświetlić instrukcje. Na poniższym rysunku pokazano lokalizację pasek komunikatów i ikony, że użytkownik klika, aby wyświetlić instrukcje.

Wykonaj następujące kroki, aby wprowadzić wiersz tematu i instrukcje.

1. W lewym okienku kliknij Ustawienia podstawowe.

2. W Temat elementu pracy tekst Wprowadź wiersz tematu.

3. Aby spersonalizować wiersz tematu, można wstawiać symbole zastępcze. Symbole zastępcze zastępuje się odpowiednimi danymi są wyświetlane użytkownikom.

   1. Kliknij pole tekstowe w lokalizacji, w miejsce symbolu zastępczego się pojawiać.

   2. Kliknij przycisk Wstaw symbol zastępczy.

   3. W wyświetlonej liście zaznacz symbol zastępczy do wstawienia.

   4. Kliknij przycisk Wstaw.

4. Aby dodać tłumaczenia wiersz tematu, kliknij tłumaczenia. W formularzu, który jest wyświetlany wykonaj następujące kroki:

   1. Kliknij przycisk Dodaj.

   2. W wyświetlonej liście zaznacz język, w którym można wprowadzać tekst.

   3. W Przetłumaczony tekst tekstu wpisz tekst.

   4. Aby spersonalizować tekst, wstawiać symbole zastępcze.

   5. Kliknij przycisk Zamknij.

5. W Instrukcje dotyczące elementu produkcyjnego tekst wprowadź instrukcje.

6. Aby spersonalizować instrukcji, można wstawiać symbole zastępcze. Symbole zastępcze zastępuje się odpowiednimi danymi są wyświetlane użytkownikom. Wykonaj następujące kroki, aby wstawić element zastępczy:

   1. Kliknij pole tekstowe w lokalizacji, w miejsce symbolu zastępczego.

   2. Kliknij przycisk Wstaw symbol zastępczy.

   3. W wyświetlonej liście zaznacz symbol zastępczy do wstawienia.

   4. Kliknij przycisk Wstaw.

7. Aby dodać tłumaczenia instrukcji, kliknij tłumaczenia. W formularzu, który jest wyświetlany wykonaj następujące kroki:

   1. Kliknij przycisk Dodaj.

   2. W wyświetlonej liście zaznacz język, w którym można wprowadzać tekst.

   3. W Przetłumaczony tekst tekstu wpisz tekst.

   4. Aby spersonalizować tekst, wstawiać symbole zastępcze.

   5. Kliknij przycisk Zamknij.

Przypisywanie zadania

Wykonaj następujące kroki, aby określić, który należy przypisać zadanie ręcznie.

1. W lewym okienku kliknij Przypisanie.

2. Na Typ przypisania tab, wybierz jedną z opcji w poniższej tabeli, a następnie wykonaj dodatkowe kroki dla opcji, przed przejdź do kroku 3.

   Opcja	Przydzielono zadanie	Dodatkowe kroki.
   Uczestnik	Użytkownicy przypisani do roli lub określonej grupy	Po wybraniu Uczestnik, kliknij Oparte na roli kartę. W Typ uczestnika wybierz typ grupy lub roli, aby przydzielić zadanie. W Uczestnik listy, zaznacz grupę lub roli przydzielić zadanie.
   Hierarchia	Użytkownicy w określonej hierarchii organizacyjnej	Po wybraniu Hierarchia, kliknij Wybór hierarchii kartę. W Typ hierarchii listy, wybierz hierarchię, aby przydzielić zadanie. System musi pobrać zakresu nazw użytkownika z hierarchii. Nazwy te reprezentują użytkowników, którzy mogą być przypisane zadanie. Wykonaj następujące kroki, aby określić punkt początkowy i końcowy zakresu nazw użytkowników, które system pobiera: Aby określić punkt początkowy, wybierz osobę w Rozpocznij od listy. Aby określić punkt końcowy, kliknij Dodaj warunek. Następnie wprowadź warunek, który określa, gdzie w hierarchii system zatrzymuje pobieranie nazwy. Kliknij kartę Opcje hierarchii. Określ użytkowników, którzy w zakresie zadania przypisane do: Przypisz do wszystkich pobranych użytkowników– Zadanie jest przypisany do wszystkich użytkowników w zakresie. Przypisz tylko do ostatnio pobranego użytkownika– Zadanie jest przypisywane tylko ostatniego użytkownika w zakresie. Nie uwzględniaj użytkowników spełniających następujący warunek:— Zadania nie przydzielono żadnych użytkowników w zakresie spełniają określony warunek. Kliknij Dodaj warunek , aby określić warunek.
   Użytkownik przepływu pracy	Użytkownicy w bieżącym przepływu pracy	Po wybraniu Użytkownik przepływu pracy, kliknij Użytkownik przepływu pracy kartę. W Użytkownik przepływu pracy wybierz użytkownika, który uczestniczy w przepływie pracy.
   Użytkownik	Szczególne Microsoft Dynamics AX użytkowników	Po wybraniu Użytkownik, kliknij Użytkownik kartę. Dostępni użytkownicy: Lista zawiera wszystkie Microsoft Dynamics AX użytkowników. Wybierz użytkowników, aby przydzielić zadanie, a następnie przesuń tych użytkowników, aby Wybrani użytkownicy: listy.
   Kolejka	Kolejki element pracy	Po wybraniu Kolejka, kliknij Na podstawie kolejki kartę. Aby przypisać zadanie do określonej kolejki, wykonaj następujące kroki: Z listy Typ kolejki wybierz pozycję Kolejki elementów roboczych. W Nazwa kolejki wybierz kolejki. Jeśli określony warunek, należy określić kolejki, którym przypisano zadanie do, wykonaj następujące kroki: Z listy Typ kolejki wybierz pozycję Warunkowe kolejki elementów roboczych. Z listy Nazwa kolejki wybierz pozycję Kolejka warunkowa.

3. Kliknij kartę Limit czasu.

4. W Czas trwania określ, ile czasu użytkownik ma do wykonania zadania. Wybierz jedną z następujących opcji:

   • Godziny— Wprowadź liczbę godzin, które użytkownik ma do wykonania zadania. Zaznacz kalendarz, który organizacja używa i wprowadź informacje o tydzień pracy w organizacji.

   • Dni— Należy wprowadzić liczbę dni, które użytkownik ma do wykonania zadania. Zaznacz kalendarz, który organizacja używa i wprowadź informacje o tydzień pracy w organizacji.

   • Tygodnie— Wprowadź liczbę tygodni, które użytkownik ma do wykonania zadania.

   • Miesiące— Wybierz dzień i tydzień, w którym użytkownik musi ukończyć zadanie. Może to być na przykład piątek trzeciego tygodnia w miesiącu.

   • Lata— Wybierz dzień, tydzień i miesiąc, w którym użytkownik musi ukończyć zadanie. Może to być na przykład piątek trzeciego tygodnia grudnia.

   Jeśli użytkownik nie wykonuje zadanie w wyznaczonym czasie, zadanie jest zaległe. Zadania zaległe może być przekazany, na podstawie opcji wybranych w Eskalacja obszar ten formularz.

Określ, co się dzieje, gdy zadanie jest zaległe

Jeśli użytkownik nie wykonuje zadanie ręcznie w wyznaczonym czasie, zadanie jest zaległe. Zadania zaległe można przekazany lub automatycznie przypisane do innego użytkownika. Wykonaj następujące kroki eskalować zadanie, jeśli jest zaległe.

1. W lewym okienku kliknij Eskalacja.

2. Wybierz Użyj ścieżki eskalacji pole wyboru, aby utworzyć ścieżkę eskalacji. System automatycznie przypisuje zadanie użytkownikom, którzy są wymienione w drogę.

   Na przykład w poniższej tabeli reprezentuje drogę.

   Sekwencja	Ścieżka eskalacji
   1	Przypisywanie do: Donna
   2	Przypisywanie do: Erin
   3	Ostateczne działania: odrzucanie

   W tym przykładzie system przypisuje Donna zaległe zadania. Jeśli Donna nie wykonuje zadanie w wyznaczonym czasie, system przypisuje zadania Erin. Jeśli Erin nie wykonuje zadanie w wyznaczonym czasie, system odrzuci dokument, który został przedłożony do przetworzenia.

3. Aby dodać użytkownika do drogę, kliknij Dodaj eskalację. Kliknij Typ przypisania tab, wybierz jedną z opcji w poniższej tabeli, a następnie wykonaj dodatkowe kroki dla opcji, przed przejdź do kroku 4.

   Opcja	Zadanie jest przekazany do użytkowników	Dodatkowe kroki.
   Hierarchia	Użytkownicy w określonej hierarchii organizacyjnej	Po wybraniu Hierarchia, kliknij Wybór hierarchii kartę. W Typ hierarchii wybierz typ hierarchii eskalować zadania. System musi pobrać zakresu nazw użytkownika z hierarchii. Nazwy te reprezentują użytkowników, którzy zadanie może być przekazany do. Wykonaj następujące kroki, aby określić punkt początkowy i końcowy zakresu nazw użytkowników, które system pobiera: Aby określić punkt początkowy, wybierz osobę w Rozpocznij od listy. Aby określić punkt końcowy, kliknij Dodaj warunek. Następnie wprowadź warunek, który określa, gdzie w hierarchii system zatrzymuje pobieranie nazwy. Kliknij kartę Opcje hierarchii. Określ użytkowników, którzy w zakresie, że zadanie jest przekazany do: Przypisz do wszystkich pobranych użytkowników– Zadanie jest przekazany do wszystkich użytkowników w zakresie. Przypisz tylko do ostatnio pobranego użytkownika– Zadanie jest przekazany tylko do ostatniego użytkownika w zakresie. Nie uwzględniaj użytkowników spełniających następujący warunek:– To zadanie nie jest przekazany do żadnych użytkowników w zakresie spełniają określony warunek. Kliknij Dodaj warunek , aby określić warunek.
   Użytkownik przepływu pracy	Użytkownicy w bieżącym przepływu pracy	Po wybraniu Użytkownik przepływu pracy, kliknij Użytkownik przepływu pracy kartę. W Użytkownik przepływu pracy wybierz użytkownika, który uczestniczy w przepływie pracy.
   Użytkownik	Szczególne Microsoft Dynamics AX użytkowników	Po wybraniu Użytkownik, kliknij Użytkownik kartę. Dostępni użytkownicy: Lista zawiera wszystkie Microsoft Dynamics AX użytkowników. Wybierz użytkowników eskalować zadania, a następnie przesuń tych użytkowników, aby Wybrani użytkownicy: listy.

4. Kliknij kartę Limit czasu.

5. W Czas trwania określ, ile czasu użytkownik ma do wykonania zadania. Wybierz jedną z następujących opcji:

   • Godziny— Wprowadź liczbę godzin, które użytkownik ma do wykonania zadania. Zaznacz kalendarz, który organizacja używa i wprowadź informacje o tydzień pracy w organizacji.

   • Dni— Należy wprowadzić liczbę dni, które użytkownik ma do wykonania zadania. Zaznacz kalendarz, który organizacja używa i wprowadź informacje o tydzień pracy w organizacji.

   • Tygodnie— Wprowadź liczbę tygodni, które użytkownik ma do wykonania zadania.

   • Miesiące— Wybierz dzień i tydzień, w którym użytkownik musi ukończyć zadanie. Może to być na przykład piątek trzeciego tygodnia w miesiącu.

   • Lata— Wybierz dzień, tydzień i miesiąc, w którym użytkownik musi ukończyć zadanie. Może to być na przykład piątek trzeciego tygodnia grudnia.

6. Powtórz kroki 3 do 5 dla każdego użytkownika dodać do ścieżki eskalacji. Można zmienić kolejność użytkowników.

7. Jeśli użytkownicy w drogę, nie ukończyć zadanie w wyznaczonym czasie, system działa na zadanie. Aby określić akcję wykonywaną przez system, zaznacz akcji wiersza. Następnie wybierz akcję na Zakończ działanie kartę.

Określ, kiedy system działa automatycznie zadania

Można skonfigurować system działa na ręczne zadania, jeśli spełnione są szczególne warunki.

Na przykład zadanie wymaga, że członek raporty wydatków działu przeglądu przyjęć, które są przedkładane oraz raport z wydatków. Zasady firmy tego zadania muszą być przeprowadzane przy całkowita kwota raportu wydatków jest więcej niż 100 USD. W tym scenariuszu można skonfigurować system, aby automatycznie oznaczyć zadanie jako Pełna po Suma < 100.

Wykonaj następujące kroki, aby określić, że system działa na ręczne zadania.

1. W lewym okienku kliknij Akcje automatyczne.

2. Zaznacz pole wyboru Włącz akcje automatyczne.

3. Kliknij opcję Dodaj warunek.

4. Służy do wprowadzania warunku.

5. Wprowadzić dodatkowe warunki, jeśli są one potrzebne.

6. Do sprawdzenia poprawnie skonfigurowany warunków, które zostały wprowadzone, należy wykonać następujące czynności:

   1. Kliknij przycisk Test. Zostanie wyświetlony formularz Warunek testowy przepływu pracy.

   2. Wybierz rekord w Sprawdź poprawność warunku obszar formularza.

   3. Kliknij przycisk Test. System oblicza rekordzie, aby ustalić, czy spełnia on warunki zdefiniowane.

   4. Kliknij OK lub anulowanie aby powrócić do Właściwości formularza.

7. W Akcja automatycznego ukończenia listy, wybierz akcję, którą system powinien podjąć tego zadania.

Określ, kiedy powiadomienia są wysyłane

Podczas ręcznego zadania został delegowane, przekazany, zakończone lub odrzucone lub gdy zażądał zmiany, można wysyłać powiadomienia do osób.

Wykonaj następujące kroki, aby określić, kiedy powiadomienia są wysyłane i który powiadomienia są wysyłane do.

1. W lewym okienku kliknij Powiadomienia.

2. Zaznacz pole wyboru obok zdarzenia, które mają być wysyłane powiadomienia dla:

   • Pełnomocnik –When zadanie zostało przydzielone do innego użytkownika.

   • Szeregowanie –When użytkownika przypisane zadanie nie zostało ukończone w wyznaczonym czasie.

   • Pełne – gdy przypisany użytkownik zakończył zadanie.

   • Odrzuć –When przypisany użytkownik odrzucił dokument, który został złożony.

   • Żądanie zmiany – gdy przypisany użytkownik zażądał zmiany do dokumentu, który został złożony.

3. Zaznacz wiersz zdarzenia wybranego w kroku 2.

4. Kliknij kartę Tekst powiadomienia.

5. W polu tekstowym wprowadź tekst powiadomienia.

6. Aby spersonalizować notyfikacji, można wstawiać symbole zastępcze. Symbole zastępcze zastępuje się odpowiednie informacje są wyświetlane użytkownikom. Wykonaj następujące kroki, aby wstawić element zastępczy:

   1. Kliknij pole tekstowe w lokalizacji, w miejsce symbolu zastępczego.

   2. Kliknij przycisk Wstaw symbol zastępczy.

   3. W wyświetlonej liście zaznacz symbol zastępczy do wstawienia.

   4. Kliknij przycisk Wstaw.

7. Aby dodać tłumaczenia zgłoszenia, kliknij tłumaczenia. W formularzu, który jest wyświetlany wykonaj następujące kroki:

   1. Kliknij przycisk Dodaj.

   2. W wyświetlonej liście zaznacz język, w którym można wprowadzać tekst.

   3. W Przetłumaczony tekst tekstu wpisz tekst.

   4. Aby spersonalizować tekst, wstawiać symbole zastępcze.

   5. Kliknij przycisk Zamknij.

8. Kliknij kartę Odbiorca.

9. Określ, kto powiadomienia są wysyłane do. Wybierz jedną z opcji w poniższej tabeli, a następnie wykonaj kroki dodatkowych opcji przed przejdź do kroku 10.

   Opcja	Powiadomienie adresatów	Dodatkowe kroki.
   Uczestnik	Użytkownicy przypisani do roli lub określonej grupy	Po wybraniu Uczestnik, kliknij Oparte na roli kartę. W Typ uczestnika wybierz typ grupy lub chcesz wysyłać powiadomienia do roli. W Uczestnik wybierz Wyślij powiadomienia do grupy lub roli.
   Użytkownik przepływu pracy	Użytkownicy w bieżącym przepływu pracy	Po wybraniu Użytkownik przepływu pracy, kliknij Użytkownik przepływu pracy kartę. W Użytkownik przepływu pracy wybierz użytkownika, który uczestniczy w przepływie pracy.
   Użytkownik	Szczególne Microsoft Dynamics AX użytkowników	Po wybraniu Użytkownik, kliknij Użytkownik kartę. Dostępni użytkownicy: Lista zawiera wszystkie Microsoft Dynamics AX użytkowników. Wybierz użytkowników do wysyłania powiadomień, a następnie przesuń tych użytkowników, aby Wybrani użytkownicy: listy.

10. Powtórz kroki od 3 do 9 dla każdego zdarzenia wybranego w kroku 2.

Ustawianie limitu czasu

Wykonanie tych kroków ręczne zadanie musi być wykonane w określonym czasie.

Uwaga

Opcje wybrane w tych krokach zastępują opcje wybrane w Przypisanie i Eskalacja obszarów tego formularza.

1. W lewym okienku kliknij Ustawienia zaawansowane.

2. Zaznacz pole wyboru Ustaw limit czasu dla elementu przepływu pracy.

3. W Czas trwania określ, kiedy zadanie musi być wykonane. Wybierz jedną z następujących opcji:

   • Godziny— Wprowadź liczbę godzin, w których zadanie musi być wykonane. Zaznacz kalendarz, który organizacja używa i wprowadź informacje o tydzień pracy w organizacji.

   • Dni— Należy wprowadzić liczbę dni, w których zadanie musi być wykonane. Zaznacz kalendarz, który organizacja używa i wprowadź informacje o tydzień pracy w organizacji.

   • Tygodnie— Wprowadź liczbę tygodni, w których zadanie musi być wykonane.

   • Miesiące— Wybierz dzień i tydzień, w którym zadanie musi być wykonane. Można na przykład zadania przez piątek trzeciego tygodnia w miesiącu.

   • Lata— Wybierz dzień, tydzień i miesiąc, w którym zadanie musi być wykonane. Można na przykład, zadania ukończone w piątek trzeciego tygodnia grudnia.

4. Jeśli zostanie przekroczony limit czasu, system działa na zadanie. W Akcja listy, wybierz akcję, którą system powinien podjąć.

Określ, które akcje są dostępne dla użytkownika

Podczas ręcznego zadanie jest przypisane do użytkownika, użytkownik musi działać na zadanie. Wykonaj następujące kroki, aby określić akcje, które użytkownik może podjąć tego zadania.

Uwaga

Dostępne akcje różnić w zależności od sposobu zaprojektowania zadania.

1. W lewym okienku kliknij Ustawienia zaawansowane.

2. Wybierz Pełna pole wyboru, jeśli użytkownik powinien mieć możliwość oznaczyć zadanie jako Ukończone.

3. Wybierz odrzucić pole wyboru, jeśli użytkownik powinny mieć możliwość odrzucenia dokumentu, który został złożony.

4. Wybierz zmienić żądanie pole wyboru, jeśli użytkownik powinny mieć możliwość żądania zmiany do dokumentu, który został złożony.

5. Wybierz pełnomocnik pole wyboru, jeśli użytkownik powinny móc przypisać zadanie do innego użytkownika.

6. Wybierz ponownie przypisać pole wyboru, jeśli użytkownik powinny móc przypisać zadania do innego użytkownika w kolejce elementu pracy.

7. Wybierz wersji pole wyboru, jeśli użytkownik powinny móc przypisać zadanie do kolejki elementu pracy. Inny użytkownik może następnie wykonać tego zadania.

Określ, czy użytkownicy mogą działać na zadania z listy pracy w module Enterprise Portal

Domyślnie użytkownicy mogą działać zadań z Lista prac Web part w Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX. Jednakże może być przypadki, gdzie nie mają użytkownicy mogli działać zadań z tego składnika Web part. Na przykład może wymagać, że użytkownicy otwierają dokumenty i działania zadań z same dokumenty.

Wykonaj następujące kroki, aby określić, czy użytkownicy mogą działać na ręczne zadania z Lista prac Web part w Program Enterprise Portal.

1. W lewym okienku kliknij Ustawienia zaawansowane.

2. Aby użytkownicy mogli działać na zadania z Lista prac Web part w Program Enterprise Portal, zaznacz Włącz wykonywanie akcji z listy zadań w module Enterprise Portal pole wyboru.

3. Aby uniemożliwić użytkownikom działający na zadania z Lista prac Web part w Program Enterprise Portal, wyczyść Włącz wykonywanie akcji z listy zadań w module Enterprise Portal pole wyboru.