Obliczanie i księgowanie potrąconej zaliczki

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Można obliczyć i zaksięgować potrąconą zaliczkę na podatek w formularzu Arkusz płatności w sekcji Rozrachunku z dostawcami lub w formularzu Arkusze finansowe w księdze głównej. Domyślna grupa potrąconej zaliczki na podatek dostawcy jest wyświetlana w polu Grupa potrąconej zaliczki na podatek.

W formularzu Arkusz płatności wszystkie transakcje są traktowane jak płatności i konfiguracja potrąconej zaliczki na podatek jest zawsze obsługiwana, jak opisano we wcześniejszych krokach w tej sekcji.

W formularzu Arkusze finansowe potrącona zaliczka na podatek jest automatycznie obliczana, gdy następujące warunki są spełnione:

• W wierszu arkusza zostało wybrane konto dostawcy skonfigurowane do obliczania potrąconej zaliczki na podatek.

• Pole Faktura VAT dla wybranego wiersza arkusza jest puste.

1. Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.

2. Wybierz arkusz lub kliknij opcję New, aby utworzyć arkusz, a następnie kliknij opcję Wiersze.

3. Wprowadź datę płatności i wybierz konto dostawcy, które jest skonfigurowane do obliczania potrąconej zaliczki na podatek.

   Domyślna grupa potrąconej zaliczki na podatek dostawcy jest wyświetlana w polu Grupa potrąconej zaliczki na podatek. Można wybrać inną grupę lub usunąć wartość pola, jeśli żadna potrącona zaliczka na podatek nie ma być obliczana dla wiersza.

4. Kliknij opcję Funkcje, a następnie opcję Rozliczenie. Zaznacz pole wyboruZaznacz dla otwartych faktur do zapłaty.

5. Zweryfikuj informacje dziennika informacyjnego dotyczące obliczonej potrąconej zaliczki na podatek i zamknij dziennik informacyjny.

   Uwaga

   (GBR) W Microsoft Dynamics AX 2012 R2 i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 potrącona zaliczka na podatek jest obliczana podczas rozliczania faktur od dostawcy, które są księgowane przy użyciu zamówień zakupu, arkusza faktur lub rejestru faktur.

6. Opcjonalnie: kliknij kartę Potrącona zaliczka na podatek dla każdego wybranego wiersza, aby edytować lub usunąć potrąconą zaliczkę na podatek. Można również utworzyć nowe wiersze i wprowadzić w nich informacje.

7. Zamknij formularz Rozlicz otwarte transakcje. Kwota płatności w wierszu arkusza zostanie zmniejszona o kwotę potrąconej zaliczki na podatek.

8. Sprawdzanie i księgowanie arkusza płatności.

Patrz również

Konfigurowanie potrąconej zaliczki na podatek w module Administracja systemu i księdze głównej

(Globalnie, AUS, ITA) Konfigurowanie potrąceń zaliczki na podatek dla dostawcy