Dodawanie faktur do grup faktur

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Można dodawać faktury do grup faktur, dzięki czemu można je później odnajdować i aktualizować bez używania kwerendy.

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.
Kliknij opcję Faktura i wybierz pozycję Użyj grup faktur dla tej firmy.
W polu Domyślny kod grupy faktur wybierz wartość, która ma być używana jako kod domyślnej grupy dla nowych faktur: Nazwa użytkownika, Data lub Niestandardowe. Na przykład wybierz opcję Nazwa użytkownika, aby automatycznie grupować nowe faktury według nazwy użytkownika, który je utworzył. Użytkownicy mogą zmieniać ten kod w poszczególnych fakturach.
W polu Niestandardowy kod dla grup faktur wprowadź niestandardowy kod grupy używany dla nowych faktur. Kod może mieć maksymalnie 10 znaków alfanumerycznych, a także zawierać symbole i spacje. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy opcja Niestandardowe jest wybrana w polu Domyślny kod grupy faktur.
W polu Niestandardowy kod dla faktur usługi sieci web wprowadź niestandardowy kod dla nowych faktur tworzonych za pomocą usługi sieci web. Kod może mieć maksymalnie 10 znaków alfanumerycznych.

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Faktury dostawcy > Oczekujące faktury od dostawcy.
W okienku akcji kliknij opcję Faktura, aby utworzyć fakturę.

– lub –

Kliknij opcję Z zamówienia zakupu, aby utworzyć fakturę z wybranych zamówień zakupu.

– lub –

Kliknij opcję Z dokumentu przyjęcia produktów, aby utworzyć fakturę z wybranych dokumentów przyjęcia produktów.
W polu Grupa faktur na skróconej karcie Nagłówek faktury od dostawcy wybierz kod grupy faktur dla faktury. Na przykład można skonfigurować dwie faktury z kodem grupy faktur ZASOBY LUDZKIE i dwie z kodem ZWOLNIENIE. Te cztery faktury zostały podzielone pomiędzy dwie grupy ZASOBY LUDZKIE i ZWOLNIENIE.

Patrz również