Dodawanie i utrzymywania kontaktów i użytkowników
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
W portalu samoobsługowym nabywcy mogą przesyłać żądania, aby dodać nowych użytkowników, jeśli jesteś administratorem portalu dla organizacji. Użytkownicy są kontakty w organizacji, którzy interakcję właściciela portalu za pomocą klienta portalu samoobsługowego. Można modyfikować żądania i przesłać je ponownie. Można również usunąć żądanie, o ile wniosek nie został zatwierdzony. Można także przesłać żądania do usunięcia zatwierdzonych użytkowników. Po przesłaniu żądania do przepływu pracy użytkownika podczas właściciela portalu zakończeniu zadań przepływu pracy można wyświetlić stan żądania.
Zanim użytkownik może uzyskać dostęp, należy dodać osoby jako kontakt w profilu. Ponadto każdy użytkownik portalu samoobsługowego klienta musi mieć unikatowy poświadczeń.
Dodaj nowy kontakt
Kliknij kontaktów na pasku Szybkie uruchamianie
Na W okienku akcji, w kontakt kartę w Nowy grupy, kliknij przycisk kontakt.
Wprowadź nazwę i tytuł nowej osoby kontaktowej, a następnie kliknij przycisk Tworzenie.
Wprowadź dodatkowe szczegóły kontaktu, a następnie kliknij zapisać i zamknąć Aby zapisać nowy kontakt i powrócić do kontaktów strony. Nowy kontakt pojawi się na liście kontaktów.
Dodaj nowego użytkownika
Kliknij kontaktów na pasku Szybkie uruchamianie.
Na Kontakty strony, kliknij kontakt, który chcesz utworzyć, a następnie na żądanie użytkownika W okienku akcji, w skontaktować się z kartę w Nowy grupy, kliknij Dodaj użytkownika klienta.
Na Utwórz nowe żądanie użytkownika strony, wybierz rolę dla kontaktu. Adres e-mail jest używany do powiadamiania kontaktu, kiedy żądanie użytkownika zostanie zatwierdzony lub odrzucony.
Metoda uwierzytelniania określa, jak użytkownik zarejestruje się w portalu samoobsługowego klienta. Metoda wstępnie i nie można zmienić.
Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.
Na żądanie użytkownika w widoku strony, można wykonywać następujące zadania:
Kliknij Edytuj do modyfikowania informacji.
Kliknij zamknąć zamknąć bez przesyłania żądania.
Kliknij przesyłania , aby wysłać żądanie do właściciela portalu do zatwierdzenia. Przed wysłaniem żądania, można dodać opcjonalny komentarz do właściciela portalu.
Kliknij Zamknij odroczenie przedłożenia wniosku.
Aby wyświetlić stan żądania użytkownika, kliknij żądań użytkownika na pasku Szybkie uruchamianie. Przetwarzane jest stan zmiany żądania jako żądania:
Projekt— wniosek nie został przesłany do zatwierdzenia.
Przedłożone– przepływ pracy został złożony wniosek.
Oczekujące na zatwierdzenie — żądanie jest w przeglądzie.
Zatwierdzonego – właściciela portalu zatwierdziła wniosek.
Zakończone – zakończeniu procesu żądania użytkownika.
Anulowane – Anulowano żądanie użytkownika.
Odrzucone – właściciela portalu została odrzucona zatwierdzić wniosek.
Nowe żądania użytkownika przejdź do zatwierdzenia Menedżera wyznaczonych konta sprzedaży. Jeżeli wniosek zostaje zatwierdzony, Menedżer kont dodaje użytkownika do Microsoft Dynamics AX i stan żądania jest ustawiony na zakończone. Nowy użytkownik może następnie uzyskać dostęp do odbiorcy portalu samoobsługowego.
Odwoływanie i ponownie przesłać żądanie użytkownika
Jeśli chcesz zmodyfikować żądanie użytkownika, które zostały przesłane do zatwierdzenia przypominasz wniosek procesu zatwierdzania. Żądanie użytkownika można odwołać, tylko, jeśli żądanie nie ma stan zatwierdzonych lub zakończone.
Kliknij żądań użytkownika na pasku Szybkie uruchamianie.
Na żądań użytkownika strony, kliknij Identyfikator żądania na żądanie, który chcesz przesłać ponownie, a następnie kliknij Akcje > Wyświetlanie historii.
Na Szczegóły historii przepływu pracy strony na Okienko akcji, kliknij przypominają, a następnie zamknij stronę.
Na żądanie użytkownika w widoku strony, kliknij Edytuj zmodyfikować żądania użytkownika.
Aby ponownie przesłać żądanie, kliknij Akcje > Prześlij.
Przed wysłaniem żądania, można dodać opcjonalny komentarz dla właściciela portalu. Odroczenie składającej wniosek, kliknij przycisk Zamknij.
Odwoływanie i usunąć żądanie użytkownika
Odwołaj żądanie użytkownika z przepływu pracy, aby tylko, jeśli żądanie nie jest stan zatwierdzonych lub zakończone. Po przypominasz żądania można usunąć żądanie, lub zmodyfikować i przesłać je ponownie.
Kliknij żądań użytkownika na pasku Szybkie uruchamianie.
Na żądań użytkownika strony, kliknij Identyfikator żądania na żądanie, który chcesz usunąć, a następnie kliknij Akcje > Wyświetlanie historii.
Na Szczegóły historii przepływu pracy strony na Okienko akcji, kliknij przypominają, a następnie zamknij stronę.
Na żądanie użytkownika w widoku strony, kliknij Zamknij.
Na żądań użytkownika strony, zaznacz żądanie, który chcesz usunąć, a następnie kliknij usunąć.
Kliknij OK o potwierdzenie usunięcia.
Usuwanie istniejącego użytkownika
Kliknij kontaktów na pasku Szybkie uruchamianie.
Na kontaktów strony, wybierz użytkownika, który nie wymaga już dostępu do portalu samoobsługowego klienta, a następnie kliknij użytkownika klienta Inactivate na W okienku akcji. Inactivate klienta użytkownik przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy kontakt jest skonfigurowany jako użytkownik portalu samoobsługowego klienta.
Kliknij, aby zapisać żądanie i prześlij żądanie do przepływu pracy OK.
Żądania, aby usunąć użytkownika, należy przejść do zatwierdzenia do właściciela portalu. Po zatwierdzeniu użytkownik zostanie usunięty z portalu. Stan żądania jest zakończone.