Udostępnij za pośrednictwem

O przepływach pracy faktury niezależnej

  • Artykuł

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Należy zdefiniować przepływu pracy do faktur niezależnych wymaga przedłożony do zatwierdzenia faktur niezależnych. Można zażądać wszystkich faktur niezależnych składane lub tylko te, które spełniają określone warunki.

Uwaga

Jeśli nie ma żadnych faktur niezależnych przedkładane do przeglądu, nie należy konfigurować przepływu pracy do faktur niezależnych.

Nawet, jeśli organizacja przesyła do przeglądu faktur niezależnych, tak, aby kilka faktur są automatycznie zatwierdzane w niektórych sytuacjach można utworzyć instrukcje warunkowe w przepływie pracy. Na przykład można określić warunek, gdzie, jeśli suma faktury jest mniejsza niż 500,00, faktury mogą być zatwierdzane bez interwencji użytkownika. Ponadto przepływu pracy, który skonfigurowano Określa, którzy użytkownicy Jeśli, musi zatwierdzić faktury i kiedy linia faktury poprzez proces przepływu pracy.

Uwaga

Przed zakończeniem procedury, w tym temacie należy zapoznać z funkcjami ogólnego przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przepływ pracy Microsoft Dynamics AX.

Konfiguracja przepływu pracy zależy od organizacji, jak procesów biznesowych. Dlatego należy skonfigurować przepływy pracy do dopasowania procesów biznesowych dla faktur niezależnych w organizacji.

Poniższe przykłady ilustrują przepływy pracy, które są często stosowane przez organizacje w zatwierdzeń faktury niezależnej.

Przykład: Konfigurowanie przepływu pracy, gdzie faktur niezależnych muszą być zatwierdzone przez użytkownika

W tym przykładzie opisano sposób tworzenia przepływu pracy, w którym użytkownik musi zatwierdzić wszystkie faktury niezależnej, niezależnie od kwoty faktury.

  1. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Przepływy pracy dla rozrachunków z odbiorcami.

  2. W okienku akcji kliknij Nowy.

  3. Wybierz Przepływ pracy faktury niezależnej dla odbiorcy , a następnie kliknij przycisk Tworzenie przepływu pracy.

  4. W edytorze przepływu pracy kliknij Właściwości w okienku akcji.

  5. Wprowadź następujące właściwości schematu blokowego w Właściwości formularza:

    • Nazwa– Wprowadź zatwierdzeniu faktury niezależnej, niezależnie od ilości.

    • Instrukcje przesyłania– Wprowadź kliknij przycisk Prześlij do przedłożenia faktury dla zatwierdzenia.

  6. Kliknij przycisk Zamknij.

  7. W Elementy przepływu pracy, przeciągnij Zatwierdzenie faktury niezależnej elementu Rozpoczęcie i Koniec elementy.

    Uwaga

    Jeśli nie przeciągaj Zatwierdzenie faktury niezależnej element bezpośrednio do Rozpoczęcie i Koniec elementów, trzeba będzie ręcznie połączyć wiersze schematu blokowego, aby upewnić się, że proces kończy się.

  8. Kliknij prawym przyciskiem myszy Zatwierdzenie faktury niezależnej schemat blokowy, a następnie kliknij element Właściwości.

  9. Zmień nazwę na wszystkich faktur niezależnych wymagają zatwierdzenia.

  10. Kliknij przycisk Zamknij.

  11. Kliknij dwukrotnie wszystkich faktur niezależnych wymagają zatwierdzenia element, aby go rozwinąć. Kliknij prawym przyciskiem myszy element w kroku 1, a następnie kliknij przycisk Właściwości. Wprowadź następujące właściwości:

    • Nazwa– Wprowadź Zatwierdzanie lub odrzucanie faktury.

    • Temat elementu pracy– Wprowadź Faktura ta wymaga zatwierdzenia.

    • Instrukcje dotyczące elementu produkcyjnego– Wprowadź kliknij przycisk Zatwierdź, odrzuć lub Historia elementu menu.

  12. Kliknij Przypisanie i wybierz Użytkownik z Przypisz użytkowników do tego elementu przepływu pracy listy.

  13. Kliknij Użytkownik kartę i przypisać elementu przepływu pracy do siebie. Wybierz identyfikator użytkownika w Dostępni użytkownicy: listy, a następnie kliknij przycisk > przycisk, aby przenieść swój identyfikator, aby Wybrani użytkownicy: listy.

  14. Kliknij Limit czasu kartę i wprowadź następujące informacje w polu:

    • Nazwa kalendarza– Select Terminy wykonania kalendarza roboczego.

    • Kalendarz— Wybierz dowolny dostępny kalendarz z listy.

  15. Kliknij przycisk Zamknij.

  16. Zamknij Edytor przepływu pracy.

  17. Po wyświetleniu monitu wprowadź uwagi, wersji, a następnie kliknij przycisk OK.

  18. Kliknij Uruchom nową wersję , a następnie kliknij przycisk OK. Z tego punktu na wszystkich niezależnej faktury musi przedstawić do zatwierdzenia.

Przykład: Konfigurowanie przepływu pracy dla faktur niezależnych, jeżeli użytkownik homologacja jest wymagana tylko dla kwoty faktury wysoki

W tym przykładzie opisano sposób tworzenia przepływu pracy, w którym użytkownik musi zatwierdzić faktury niezależnej, jeśli suma faktury jest więcej niż 1,000.00. Faktury, których całkowita kwota 1,000.00 lub niższym będą automatycznie mają Zatwierdzone stanu po przedłożone przepływu pracy.

  1. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Przepływy pracy dla rozrachunków z odbiorcami.

  2. W okienku akcji kliknij Nowy.

  3. Wybierz Przepływ pracy faktury niezależnej dla odbiorcy , a następnie kliknij przycisk Tworzenie przepływu pracy.

  4. W edytorze przepływu pracy kliknij Właściwości w okienku akcji.

  5. Wprowadź następujące właściwości schematu blokowego w Właściwości formularza:

    • Nazwa– Wprowadź łączną przekracza 1000 i wymaga zatwierdzenia.

    • Instrukcje przesyłania– Wprowadź kliknij przycisk Prześlij do przedłożenia faktury dla zatwierdzenia.

  6. Kliknij przycisk Zamknij.

  7. W Elementy przepływu pracy, przeciągnij Zatwierdzenie faktury niezależnej elementu Rozpoczęcie i Koniec elementy.

    Uwaga

    Jeśli nie przeciągaj Zatwierdzenie faktury niezależnej elementu Rozpoczęcie i Koniec elementów, trzeba będzie ręcznie połączyć wiersze schematu blokowego, aby upewnić się, że proces kończy się.

  8. Kliknij prawym przyciskiem myszy Zatwierdzenie faktury niezależnej schemat blokowy, a następnie kliknij element Właściwości.

  9. Zmień nazwę na faktur niezależnych > 1000.

  10. Kliknij przycisk Zamknij.

  11. Kliknij dwukrotnie faktur niezależnych > 1000 element, aby go rozwinąć. Kliknij prawym przyciskiem myszy element w kroku 1, a następnie kliknij przycisk Właściwości. Wprowadź następujące właściwości:

    • Nazwa– Wprowadź Zatwierdzanie lub odrzucanie faktury.

    • Temat elementu pracy– Wprowadź Faktura ta wymaga zatwierdzenia.

    • Instrukcje dotyczące elementu produkcyjnego– Wprowadź kliknij przycisk Zatwierdź, odrzuć lub Historia elementu menu.

  12. Kliknij Przypisanie i wybierz Użytkownik z Przypisz użytkowników do tego elementu przepływu pracy listy.

  13. Kliknij Użytkownik kartę i przypisać elementu przepływu pracy do siebie. Wybierz identyfikator użytkownika w Dostępni użytkownicy: listy, a następnie kliknij przycisk > przycisk, aby przenieść swój identyfikator, aby Wybrani użytkownicy: listy.

  14. Kliknij Limit czasu kartę i wprowadź następujące informacje w polu:

    • Nazwa kalendarza– Select Terminy wykonania kalendarza roboczego.

    • Kalendarz— Wybierz dowolny dostępny kalendarz z listy.

  15. Kliknij Warunek i wprowadź następujące informacje w polu:

    • Wybierz opcję Wykonaj ten krok, tylko jeśli zostanie spełniony następujący warunek.
    • Dodać warunek gdzie Faktura niezależna odbiorcy.Suma faktury > 1000.

  16. Kliknij przycisk Zamknij.

  17. Zamknij Edytor przepływu pracy.

  18. Po wyświetleniu monitu wprowadź uwagi, wersji, a następnie kliknij przycisk OK.

  19. Kliknij Uruchom nową wersję , a następnie kliknij przycisk OK. Z tego punktu na wszystkich niezależnej faktury musi przedstawić do zatwierdzenia. Z kwoty faktury, które przekraczają 1000 będzie wymagało zatwierdzenia i z kwot faktury 1 000 lub mniej automatycznie zostanie zatwierdzona.

Uwaga

Użytkownik będzie musiał czekać na krótki czas procesu automatycznego zatwierdzania należy wypełnić przed ich zaksięgowaniem faktur.

Patrz również

Przepływ pracy Microsoft Dynamics AX

Konfigurowanie przepływów pracy w module Rozrachunki z odbiorcami