Rabaty dla odbiorców — informacje
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Rabaty to płatności lub zniżki należne odbiorcom na podstawie zawartych przez nich umów przewidujących zakup określonych towarów w określonych ilościach lub za określona kwotę. Przetwarzanie produkcji procesowej i logistyki obsługuje następujące typy rabatów:
Rabat - Rabat polegający normalnie na wysłaniu odbiorcy czeku lub odliczeniu kwoty rabatu od kwoty wystawionej mu faktury.
Rabat handlowo-merchandisingowy - Kwota rabatów handlowo-merchandisingowe narasta do momentu przekazania odbiorcy, zazwyczaj w ramach faktury korygującej.
Transport - Kwota rabatów dotyczących transportu narasta w zależności od regionu i nie jest przekazywana odbiorcy. Rabaty te są stosowane tylko do celów raportowania.
Fakturowanie zwrotne — Rabaty fakturowania zwrotnego są oferowane hurtownikom i przedstawicielom na pokrycie kosztów promocji. Ten typ rabatu nie jest dostępny w ramach umów rabatowych z odbiorcą.
Towary można również wykluczyć z obliczenia rabatu, jeśli zostaną one określone w umowie sprzedaży lub zamówieniu sprzedaży. Ta funkcja jest dostępna zarówno dla rabatów, które są oparte na jednej fakturze, jak i dla rabatów opartych na wielu fakturach przez dłuższy czas.
Tworzenie rabatów
Użyj formularza Umowy rabatowe w celu utworzenia rabatów dotyczących określonych odbiorców i relacji produktów, bądź określonych grup odbiorców i towarów. Umowy rabatowe definiują warunki, które musi spełnić zamówienie odbiorcy, aby kwalifikować się do rabatów. Oto niektóre warunki:
Program rabatowy do zastosowania ─ Program rabatowy przypisywany do umowy rabatowej odbiorcy określa rodzaj rabatu do zastosowania. Konfigurowanie programów rabatowych odbywa się w formularzu Typy programów rabatowych.
Kod pozycji ─ Kod towaru określa metodę, która służy do wyboru towarów, które spełniają kryteria uzyskania rabatu. Można wybrać jeden produkt, grupę produktów lub wszystkie produkty.
Uwaga
W Microsoft Dynamics AX 2012 R3 można użyć opcji Wybór, aby zaznaczyć wiele towarów, które nie są częścią wstępnie zdefiniowanej grupy.
Jednostka i typ jednostki ─ Jednostka oraz typ jednostki współpracują ze sobą. Jednostka to jednostka miary dla ilości objętej rabatem. Typ jednostki wskazuje, które jednostki z wiersza sprzedaży należy porównać w celu ustalenia, czy ma zastosowanie rabat.
Opcja jednostki miary rabatów ─ ta opcja określa jednostkę miary dla wiersza rabatu. Jeśli używasz opcji Pełna trafność, jednostka miary dla wiersza rabatu musi dokładnie odpowiadać jednostce miary określonej w zamówieniu sprzedaży. W przeciwnym wypadku rabat nie kwalifikuje się. Jeśli używasz opcji Konwertuj, jednostka miary dla rabatu wiersza jest taka sama jak jednostka miary dla umowy rabatowej. Jednostka miary rabatu jest konwertowana na jednostkę miary zamówienia sprzedaży lub jednostkę miary ilości efektywnej, jeśli ma zastosowanie.
Minimalna ilość lub Kwota minimalna ─ Umowa rabatowa musi określić minimalną ilość lub minimalną kwotę zamówienia odbiorcy w celu kwalifikowania się na rabat.
Typ podziału wiersza rabatu - AX 2012 R3 obsługuje pole Typ podziału wiersza rabatu. To pole określa, czy kwoty rabatu, które są określone dla każdego wiersza umowy rabatowej są oparte na ilości czy kwocie sprzedaży. Wybierz opcję Ilość, aby definiowanie rabatów odbywało się w zależności od ilości towarów, które są sprzedawane. Wybierz opcję Kwota, aby definiowanie rabatów odbywało się w zależności od wartości pieniężnej sprzedaży.
Zakres dat wejścia w życie ─ Zakres dat wejścia w życie to okres, w którym rabaty obowiązują zgodnie z umową rabatową.
Typ płatności - Typ płatności umożliwia określenie, czy odbiorca uzyskuje rekompensatę w ramach danej umowy rabatowej. Odbiorca może otrzymać płatność za pośrednictwem rozrachunków z dostawcami, potrąceń od odbiorcy, wydatków handlowe lub transportu.
Uwaga
W AX 2012 R3, dodano opcję Fakturowanie potrąceń od odbiorcy.
Typ waluty ─ Określa typ waluty, w której przekazanych są rabaty. Walutę ogólną, która jest konwertowana można określić dla zamówienia, lub można wybrać określoną walutę dla tego rabatu. W przypadku korzystania z waluty ogólnej, musi to być waluta ogólna zdefiniowanej w polu Waluta ogólna w formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
Kumuluj rabaty
Sprzedaż może być łączona w ramach jednej z następujących metod: Faktura, Tydzień, Miesiąc, Roku lub przy użyciu Okres niestandardowy. Niestandardowe okresy zezwalają odbiorcom na skonfigurowanie własnych okresów, na przykład kwartalnych. Odbiorcy, którzy wybrali opcję Okres niestandardowy muszą określić okres w polu Typ okresu. Ustawianie typów okresów przeprowadzane jest w opcji Administrowanie organizacją, na formularzu Typy okresu.
Uwaga
AX 2012 R3 obsługuje opcję Okres istnienia. Opcja Okres istnienia wskazuje, że wartość sprzedaży jest kumulowana w okresie obowiązywania umowy rabatowej.
Obliczanie rabatów
Podczas księgowania wiersza zamówienia sprzedaży, Przetwarzanie produkcji procesowej i logistyki wykonuje sprawdzenie, czy mają zastosowanie jakieś umowy rabatowe. Jeśli tak, naliczane są stosowne rabaty. Poniżej opisano wartości stanu rabatu:
Stan |
Opis |
|---|---|
Do obliczenia |
Ostateczna kwota rabatu zostanie podana po wykonaniu zadania Kumuluj rabaty. Stan ten ma zastosowanie w przypadku rabatów generowanych na podstawie umów tygodniowych, miesięcznych lub rocznych. |
Obliczone |
Rabat został obliczony i oczekuje na zatwierdzenie. |
Zatwierdzone |
Rabat został zatwierdzony (o ile zatwierdzenie było wymagane). |
Zaznacz |
Rabat jest gotowy do przetworzenia. |
Przetworzone |
Rabat został przetworzony i przekazany do modułu Rozrachunki z dostawcami. |
Wolna |
Rabat typu TMA został utworzony ręcznie dla konkretnego odbiorcy. |
Wartość rabatu może być odejmowana od ceny brutto lub netto w wierszu zamówienia sprzedaży. Może również być obliczona na podstawie stałej kwoty, wartości procentowej lub waluty na jednostkę.
Stosowanie rabatów
Poniższe wytyczne odnoszą się do zastosowania rabatów odbiorcy:
Po wybraniu opcji Przy fakturowaniu na skróconej karcie Program rabatowy w formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami, rabaty utworzone w toku fakturowania zostaną zaksięgowane w księdze głównej.
Jeśli rabat ma zostać skumulowany, należy uruchomić kolejno funkcje Kumuluj rabaty i Przetwórz rabaty, aby zaksięgować taki rabat w księdze głównej.
Jeśli rabat wymaga zatwierdzenia, należy uruchomić kolejno funkcje Zatwierdź rabaty i Przetwórz rabaty.
Po nadaniu rabatowi stanu Zaznacz, rabat taki może zostać przekazany do modułu Rozrachunki z dostawcami w celu przetworzenia w formie faktury korygującej.
Patrz również
Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami (formularz)