Ustawienia systemu — karta Sprzedaż
Użyj ustawień na tej stronie, aby skonfigurować ustawienia na poziomie systemu dla obszaru sprzedaży aplikacji angażujących klientów (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation).
Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń administratora systemu lub konfiguratora systemu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.
Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń
- Wykonaj kroki opisane w sekcji Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.
Jeśli jest używana aplikacja sieci Web Sales, przejdź do Ustawienia>Administracja>Ustawienia systemu, a następnie wybierz kartę Sales.
LUB
Jeśli jest używana aplikacja Centrum sprzedaży, wybierz ikonę Mapa witryny
, następnie wybierz wielokropek 
, aby otworzyć więcej opcji, wybierz Ustawienie aplikacji, a następnie wybierz Ustawienia katalogu produktów.
| Ustawienia | opis |
|---|---|
| Wybierz, czy produkty mają być tworzone w stanie aktywnym | |
| Tworzenie produktów w stanie aktywnym | Aby ustawiać produkty po utworzeniu domyślnie do stanu aktywnego, kliknij opcję Tak. Opcja ta ma zastosowanie tylko do produktów, które nie mają nadrzędnej rodziny produktów. Aby tworzyć produkty w stanie roboczym, kliknij Nie. |
| Określanie, czy domyślny cennik dla szansy sprzedaży powinien być wybierany za pomocą wbudowanej reguły | |
| Zezwól na wybór domyślnego cennika dla szansy sprzedaży za pośrednictwem wbudowanej reguły | Kliknij opcję Tak, jeśli chcesz, aby cennik domyślny był wybierany dla szansy sprzedaży na podstawie wbudowanej reguły (w oparciu o cenniki domyślne zdefiniowane dla obszarów). W przeciwnym razie kliknij Nie. |
| Ustawianie maksymalnej liczby produktów w pakiecie | |
| Maksymalna liczba produktów w pakiecie | Wpisz maksymalną liczbę produktów, jaką może zawierać pakiet. |
| Ustawianie preferencji obliczania cen | |
| Użyj systemowego obliczania cen | Kliknij Tak, aby używać funkcji kalkulacji cen aplikacji angażujących klientów. Aby użyć niestandardowej kalkulacji cen za pomocą wtyczki, kliknij Nie. Po ustawieniu opcji Nie domyślne obliczenia cen nie będą stosowane do rekordów szans sprzedaży, ofert, zamówień ani faktur. |
| Określanie, czy rabat jest stosowany jako pozycja pojedyncze, czy na jednostkę | |
| Metoda kalkulacji rabatów | Wybierz opcję Jednostkowo, jeśli chcesz, aby aparat kalkulacji cen obliczał rabat w oparciu o cenę jednostkową zamiast dla pozycji. Domyślnie obliczenia są wykonywane dla poszczególnych pozycji. *Poniższa tabela przedstawia różnicę między dwoma obliczeniami. |
| Ustawianie maksymalnej liczby właściwości dozwolonych dla produktu lub pakietu | |
| Maksymalna liczba dozwolonych właściwości tego produktu lub pakietu | Wpisz maksymalną liczbę właściwości (specyfikacji), jaką może mieć produkt lub pakiet. Właściwości produktu są dodawane do rekordu rodziny produktów, a wszystkie produkty podrzędne i pakiety w rodzinie produktów dziedziczą właściwości dodane do nadrzędnej rodziny produktów. Numer określony w tym ustawieniu jest stosowany tylko w przypadku, gdy publikujesz produkt lub pakiet ze skojarzonymi z nim właściwościami. |
*Tabela: Różnica między obliczeniami
| Metoda kalkulacji rabatów | Produkt | Cena jednostkowa | Ilość | Rabat | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|
| Pozycja | Produkt 1 | 100 | 11 | 10 | (100*11)-10=1090 |
| Jednostkowo | Produkt 2 | 100 | 11 | 10 | (100-10)*11=990 |
Zobacz także
Konfigurowanie katalogu produktów: Przewodnik
Definiowanie cen produktów za pomocą cenników i pozycji cennika
Ustawianie listy rabatowej
Konfigurowanie pakietów produktów w celu sprzedaży wielu produktów jednocześnie
Używanie właściwości do opisywania produktu
Przewodnik dla administratorów i menedżerów sprzedaży