Zarządzaj ustawieniami śledzenia poczty e-mail
Użyj ustawień poczty elektronicznej, aby dostosować sposób wyświetlania i działania aplikacji do obsługi klienta (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation).
Te ustawienia można znaleźć w centrum administracyjnym Power Platform przechodząc do Środowiska> [wybierz środowisko] >Ustawienia>Poczta e-mail>Śledzenie wiadomości e-mail.
Napiwek
Poza ustawieniami wymienionymi poniżej istnieje jeszcze wiele innych ustawień, które pozwalają kontrolować zachowanie synchronizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OrgDBOrgSettings dla synchronizacji po stronie serwera.
Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń Administrator systemu lub Konfigurator systemu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami do aktualizowania dni wolnych od pracy.
Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń
- Wykonaj kroki opisane w sekcji Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.
- Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.
| Ustawienia | Opis |
|---|---|
| Śledzenie konwersacji e-mail | |
| Używaj korelacji | Domyślnie: Włączone Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz utworzyć łącze e-mail działań z innych rekordów pokrewnych, korzystając z informacji w nagłówkach wiadomości e-mail. Ta metoda używa właściwości e-mail do korelacji i jest dokładniejsza niż inteligentne dopasowywanie, ale mniej dokładna niż śledzenie folderów lub śledzenie tokenów. Więcej informacji: Filtrowanie i korelowanie wiadomości e-mailUwaga: Korelacja poczty e-mail przy użyciu nagłówków wiadomości e-mail działa najsprawniej wtedy, gdy wiadomość e-mail jest przetwarzana przy użyciu synchronizacji na serwerze. Jeśli używasz routera poczty e-mail do przetwarzania wiadomości e-mail, można użyć śledzenia tokenów lub inteligentnego dopasowania do skorelowania działań e-mail z rekordami pokrewnymi. |
| Korzystanie z tokenów śledzenia | Domyślnie: Włączone Zaznacz to pole wyboru, aby użyć tokenów śledzenia i skonfigurować sposób, w jaki aplikacje Dynamics 365 wyświetlają je w wierszu Tematu wiadomości e-mail. Tokeny śledzenia zapewniają 100% dokładność śledzenia. Jeśli jednak nie chcesz zobaczyć tokenów w wierszach Temat, weź pod uwagę śledzenie folderów, które również zapewnia 100% dokładność śledzenia. Możesz konfigurować prefiksy i inne sekcje tokenów śledzenia. Długie prefiksy lub zbyt duża liczba zmian prefiksów może spowodować utratę danych w historii. Więcej informacji: Filtrowanie i korelowanie wiadomości e-mail |
| Wersja zapoznawcza tokenu śledzenia | Więcej informacji: Użyj funkcji filtrowania i korelowania wiadomości e-mail, aby określić, które wiadomości e-mail są śledzone |
| Prefiks | Domyślnie: CRM. |
| Podstawowy numer śledzenia | Domyślnie: 0 |
| Liczba cyfr w numerach osobistych | Domyślnie: 3 |
| Liczba cyfr w liczniku działań na wiadomościach e-mail | Domyślnie: 3 |
| Używaj inteligentnego dopasowywania | Domyślnie: Wyłączone Zaznacz włączone , aby użyć inteligentnego dopasowywania do skorelowania e-mail na podstawie podobieństwa między wiadomościami e-mail. Inteligentne dopasowywanie nie jest tak dokładne, jak śledzenie tokenów lub śledzenie folderów. Więcej informacji: Filtrowanie i korelowanie wiadomości e-mail |
| Śledzenie na poziomie folderów | |
| Użyj śledzenia folderów do folderów programu Exchange (musi być włączona synchronizacja na serwerze) | Domyślnie: Włączone. Użytkownicy mogą skonfigurować foldery śledzenia Exchange, a następnie przenieść wiadomości do tych folderów, aby śledzić je automatycznie na praktycznie dowolnym urządzeniu. Więcej informacji: Śledzenie wiadomości e-mail programu Outlook dzięki przeniesieniu ich do śledzonego folderu programu Exchange Śledzenie folderów zapewnia 100% dokładność śledzenia. Aby korzystać ze śledzenia folderów: - Wybierz opcję Włącz. - Twoja organizacja musi synchronizować wiadomości e-mail za pomocą synchronizacji na serwerze. Więcej informacji: Konfiguruj synchronizację na serwerze |
| Śledzenie między ludźmi | |
| Śledź wiadomości e-mail wysyłane między użytkownikami usługi Dynamics 365 jako dwa działania | Domyślnie: Włączone. Zaznacz tę opcję, aby utworzyć dwa działania poczty e-mail między użytkownikami aplikacji Dynamics 365, jedno dla nadawcy, drugie dla odbiorcy. |