Utwórz szablon zespołu, aby kontrolować prawa dostępu dla zespołów tworzonych automatycznie

Szablon zespołu może być używany dla jednostek, które są włączone dla zespołów tworzonych automatycznie. W szablonie zespołu musisz określić typ jednostki i prawa dostępu na rekordu encji. Na przykład można utworzyć szablon zespołu dla obiektu konta i określić uprawnienia do odczytu, zapisu i prawa dostępu do konta rekordu, do którego przyznaje się dostęp członkom zespołu, gdy zespół jest tworzony automatycznie.

Po utworzeniu szablonu zespołu trzeba dostosować obiekt główny formularz, aby uwzględnić nowy szablon zespołu. Po opublikowaniu dostosowań szablon zespołu mającego dostęp jest dodawany we wszystkich formularzach rekordów dla określonej encji w formularzu listy. Na przykład utworzono szablon zespołu dla encji „Zespół sprzedaży” dla encji klienta. We wszystkich formularzach rekordu konta wyświetli się lista o nazwie „Zespół sprzedaży”. Możesz dodać lub usunąć członków zespołu za pomocą tej listy.

Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu, używaniu i dodawaniu zespołów mających dostęp do rozwiązania, obejrzyj poniższe wideo.

Włączanie jednostki dla zespołów ds. obsługi klienta

Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń Administrator systemu lub Konfigurator systemu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.

Sprawdź swoją rolę zabezpieczeń:

• Wykonaj kroki opisane w sekcji Wyświetlanie informacji użytkownika.
• Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.

1. Zaloguj się do Centrum administracyjnego Power Platform jako administrator (administrator Dynamics 365 lub administrator Microsoft Power Platform).

2. Wybierz środowisko i przejdź do Ustawienia>Szablony>Szablony zespołu mającego dostęp.

3. Na pasku poleceń kliknij przycisk Więcej poleceń (...).

4. Wybierz opcję Dostosuj encję.

5. W okienku nawigacji rozwiń Encje, a następnie wybierz encję, której chcesz użyć w szablonie zespołu.

6. W formularzu Definicja encji w sekcji Komunikacja i współpraca zaznacz pole wyboru Zespoły ds. kontaktów z klientami.

7. Na pasku narzędzi Akcje wybierz Zapisz.

Tworzenie szablonu zespołu

1. Zaloguj się do Centrum administracyjnego Power Platform jako administrator (administrator Dynamics 365 lub administrator Microsoft Power Platform).
2. Wybierz środowisko i przejdź do Ustawienia>Szablony>Szablony zespołu mającego dostęp.
3. Z paska kontroli wybierz opcję +Nowy,
4. Wprowadź Nazwę szablonu.
5. Wybierz Encję , dla której włączono dostęp do zespołów.
6. Wprowadź Opis.
7. Wybierz odpowiednie Prawa dostępu dla członków zespołu mającego dostęp, aby uzyskać dostęp do rekordu.
8. Wybierz pozycję Zapisz.

Uwaga

Dla każdej encji można utworzyć 4 szablony zespołu dostępu. Dowiedz się więcej w Automatycznie utworzony (zarządzany przez system) zespół dostępu, jeśli chcesz utworzyć więcej.

Dodawanie szablonu zespołu do formularza encji

1. Zaloguj się do Centrum administracyjnego Power Platform jako administrator (administrator Dynamics 365 lub administrator Microsoft Power Platform).

2. Wybierz środowisko i przejdź do Ustawienia>Szablony>Szablony zespołu mającego dostęp.

3. Na pasku poleceń kliknij przycisk Więcej poleceń (...).

4. Wybierz opcję Dostosuj encję.

5. W okienku nawigacji rozwiń Encje, rozwiń encję, której chcesz użyć w szablonie zespołu, a następnie wybierz Formularze.

6. W Formularze systemowe, wybierz Formularze aktywne>Główny.

7. W formularzu Główny otwórz kartę Wstaw.

8. Na wstążce wybierz Podsiatka.

   Pojawi się okno dialogowe Określ ustawienia.

9. W polu Ustaw właściwości wypełnij wymagane pola, a następnie zaznacz pole wyboru Wyświetl formularz.

10. Z listy rozwijanej Rekordy wybierz pozycję Wszystkie typy rekordów.

11. Z listy rozwijanej Obiekt wybierz pozycję Użytkownicy.

12. Z listy rozwijanej Widok domyślny wybierz pozycję Członkowie zespołu skojarzonego rekordu.

13. Z listy rozwijanej Szablon zespołu wybierz żądany szablon i wybierz pozycję Ustaw.

    Wybrany szablon zespołu pojawi się teraz w formularzu Główny.

14. Na pasku narzędzi Akcje wybierz Zapisz, a następnie wybierz Publikuj.

Dodawanie szablonu zespołu do rozwiązania

Szablon zespołu można dodać do rozwiązania jako składnik.

1. Tworzenie rozwiązania.

   Dodaj szablon zespołu.

2. Wybierz opcję Dodaj istniejący na pasku akcji.

3. Wybierz Więcej i Inne, a następnie wybierz Szablon zespołu.

4. Wybierz szablon zespołu i wybierz opcję Dodaj.

   Dodaj tabelę, w której dodano szablon zespołu.

5. Wybierz opcję Dodaj istniejący na pasku akcji.

6. Wybierz tabelę.

7. Wybierz tabelę, w której dodano szablon zespołu. Wybierz Dalej.

8. Wybierz opcję Uwzględnij metadane tabeli.

9. Wybierz Dodaj.

   Uwaga

   W przypadku tabel niestandardowych należy wybrać opcję Uwzględnij wszystkie obiekty.

Dodaj formularz, do którego dodano szablon zespołu.

1. Kliknij dwukrotnie tabelę, w której znajduje się zaktualizowany formularz.
2. Kliknij łącze Formularze w sekcji Doświadczenia z danymi.
3. Kliknij opcję Dodaj istniejący formularz na pasku akcji.
4. Wybierz formularz, w którym dodano szablon zespołu.
5. Kliknij przycisk Dodaj.
6. Publikowanie dostosowań.

Eksportuj swój szablon zespołu

Teraz można wyeksportować szablon zespołu i zaimportować go do innego środowiska.

1. Eksportuj swoje rozwiązanie szablonu zespołu.
2. Pobierz plik ZIP rozwiązania.
3. Importuj swoje rozwiązanie pliku ZIP szablonu zespołu.