Konfigurowanie śledzenia folderów w programie Outlook lub Exchange
Możesz włączyć śledzenie na poziomie folderu dla Microsoft Exchange folderów, aby zamapować Exchange folder skrzynki odbiorczej do rekordu aplikacji angażujących klientów, dzięki czemu wszystkie wiadomości e-mail w folderze Exchange są automatycznie śledzone w odniesieniu do mapowanego rekordu zaangażowania klientów aplikacje (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation). Rozważmy przykład, w którym posiadasz konto o nazwie Adventure Works. Możesz utworzyć folder Adventure Works w Outlook w folderze Skrzynka odbiorcza i utworzyć kilka reguł Exchange, aby automatycznie przekazywać wiadomości e-mail do folderu Adventure Works w oparciu o temat lub treść wiadomości e-mail. Następnie możesz mapować folder Exchange (Adventure Works) z rekordem konta (Adventure Works), aby automatycznie śledzić wszystkie wiadomości e-mail pojawiające się w folderze Adventure Works Exchange i ustawiać obiekt jako rekord konta Adventure Works.
Włącz śledzenie na poziomie folderów
Kliknij kolejno pozycje Ustawienia>Konfiguracja poczty e-mail.
Kliknij Konfiguracja poczty e-mail.
Upewnij się, że Przetwarzaj wiadomości e-mail przy użyciu ustawiono na Synchronizacja na serwerze.
Włącz Użyj śledzenia na poziomie folderów z folderów programu Exchange (musi być włączona synchronizacja na serwerze).
Skonfiguruj inne opcje śledzenia na tej stronie, a następnie kliknij OK.
Po włączeniu śledzenia na poziomie folderów użytkownicy będą musieli skonfigurować reguły śledzenia folderów w obszarze Ustawienia (
) >Opcje>E-mail>Konfiguracja reguły śledzenia folderów.
Kilka ważnych kwestii dotyczących śledzenia na poziomie folderów
Śledzenie folderów wiadomości będzie działać tylko jeśli organizacja została skonfigurowana do używania synchronizacji na serwerze dla wiadomości e-mail. Synchronizacja na serwerze musi być skonfigurowana dla skrzynek pocztowych Exchange (i nie POP3). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie synchronizacji na serwerze dla wiadomości e-mail, terminów, kontaktów i zadań.
Możesz śledzić wiadomości e-mail tylko w folderach w folderze Skrzynka odbiorcza w Exchange. Nie można śledzić innych folderów wiadomości e-mail.
Możesz śledzić maksymalnie 25 folderów dla konta użytkownika.
Wszelkie ręczne zmiany wykonane na obiekcie Dotyczy w rekordach śledzonych działań zostaną zastąpione przy następnym uruchomieniu synchronizacji na serwerze. Na przykład, jeśli zdefiniowano mapowanie między folderem Adventure Works i kontem firmy Adventure Works, wszystkie wiadomości e-mail w folderze Adventure Works Exchange będą śledzone jako działania z Dotyczy ustawionym na rekord konta Adventure Works. Jeśli zmienisz go na inny rekord, automatyczne zastąpienie będzie miało miejsce podczas następnej synchronizacji na serwerze. Aby to zmienić w odniesieniu do dowolnych wiadomości e-mail, przenieś wiadomość e-mail do innego folderu, na przykład do Skrzynki odbiorczej.
Śledzenie poziomie folderu dla skrzynek pocztowych kolejki nie jest obsługiwane.