Twórz, edytuj i rozpowszechniaj szanse sprzedaży
W witrynie partnerskiej można używać szans do powiadamiania partnerów o perspektywach sprzedaży, które mogą śledzić. Możesz mieć szanse sprzedaży dla istniejących klientów lub od nowych klientów, a przekazując je do partnerów, możesz tworzyć nowe źródła przychodu lub wzmacniać relacje z obecnymi klientami.
Rozpowszechnianie szans sprzedaży do określonych partnerów może również pomóc połączyć klientów ze sprzedawcami, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności do konkretnych potrzeb.
Tworzenie szansy sprzedaży
- Wybierz kolejno pozycje Sprzedaż>Szanse sprzedaży.
- Wybierz Nowy.
- W obszarze Podsumowanie strony Szansa sprzedaży wprowadź temat i informacje kontaktowe dla szansy sprzedaży. Możesz również zmienić walutę dla szansy sprzedaży.
- Dodaj wszelkie szczegółowe informacje w polach Sytuacja klienta, Potrzeby klienta oraz Proponowane rozwiązanie.
- Wybierz pozycję Zapisz.
Rozpowszechniaj szansę sprzedaży
Możesz rozpowszechniać szanse sprzedaży ręcznie lub wykorzystać system przydziału, aby automatycznie rozpowszechniać szanse sprzedaży do odpowiednich kont partnera.
Rozpowszechniaj szanse sprzedaży ręcznie, jeśli wiesz, do którego partnera chcesz przypisać szansę sprzedaży. Rozpowszechniając szansę sprzedaży ręcznie możesz się upewnić, że trafi ona do partnera, który jest najbardziej odpowiedni, aby sprostać potrzebom klienta.
Rozpowszechniaj szanse sprzedaży ręcznie
- Wybierz kolejno pozycje Sprzedaż>Szanse sprzedaży.
- Wybierz szansę sprzedaży, którą chcesz edytować.
- W obszarze Szczegóły dotyczące partnera strony Szansa sprzedaży wprowadź konto partnera, któremu chcesz przekazać szansę sprzedaży w polu Partner.
- Zmień Stan szansy sprzedaży na Dostarczona.
- Wybierz pozycję Zapisz.
Przesyłaj szanse sprzedaży do wielu partnerów
- Wybierz kolejno pozycje Sprzedaż>Szanse sprzedaży.
- Wybierz szansę sprzedaży, którą chcesz edytować.
- Na karcie Ogólne w sekcji Potok partnera, zaznacz pole wyboru Współpraca z partnerem.
- Przewiń w dół do sekcji Klienci objęci współpracą partnera, i wybierz przycisk +, aby dodać partnerów, do których chcesz przekazać szanse sprzedaży.
- Zmień Stan szansy sprzedaży na Zaakceptowana.
- Wybierz pozycję Zapisz.
Umożliw partnerom wyświetlanie postępu szansy sprzedaży
Po tym, jak szansa zostanie przekazana partnerowi, będzie on mógł wyświetlić szczegóły i postęp szansy w witrynie. Partnerzy mogą znaleźć szansę sprzedaży na karcie Szanse sprzedaży w witrynie. Szanse sprzedaży, które wymagają akceptacji znajdować się będą w sekcji Rozesłane szanse sprzedaży strony, a zaakceptowane szanse sprzedaży znajdować się będą w sekcji Zarządzane szanse sprzedaży.
Jak partnerzy mogą współpracować ze sobą
Jedną z najbardziej zauważalnych różnic w przypadku szansy sprzedaży nad którą partnerzy współpracują, jest to, że nie mogą już oni zamykać ani rozszerzać szansy sprzedaży. Jednak większość opcji wyświetlania szansy sprzedaży zostanie niezmieniona. Obejmuje to możliwość dodawania notatek do osi czasu, którą inni partnerzy będą mogli wyświetlać. Należy zwrócić uwagę, że partnerzy nie mogą przypisywać szans sprzedaży do innych partnerów.
Pulpit nawigacyjny partnera zawiera dane dotyczące bieżącej zarządzanych i rozesłanych szans sprzedaży
Po prawidłowym rozesłaniu szansy do partnera informacje o tej szansie pojawią się na pulpicie nawigacyjnym partnera w witrynie. Dwie najważniejsze części pulpitu nawigacyjnego stanowią przesłane i zarządzane szanse sprzedaży. Przesłane szanse sprzedaży to szanse sprzedaży, które nie zostały jeszcze zaakceptowane przez partnera, a zarządzane szanse sprzedaży to te, które zostały już zaakceptowane. Z powodu tej różnicy część pulpitu nawigacyjnego zawierająca zarządzane szanse sprzedaży zawiera więcej informacji na temat szans sprzedaży, w tym czy partnerzy współpracują nad szansą sprzedaży.
Zarejestruj transakcję dla nowej lub istniejącej szansy sprzedaży
Partnerzy mogą rejestrować transakcje dla okazji, które stworzyli na stronie, aby mieć wyłączność na daną okazję. Partnerzy najpierw przechodzą do możliwości, którą utworzyli w witrynie i znajdują przycisk "Zarejestruj się" u dołu strony. Powoduje to utworzenie Żądania rejestracji transakcji, które jest widoczne dla szansy sprzedaży.
Zatwierdzaj szanse sprzedaży zarejestrowane przez partnera
Po utworzeniu szansy przez partnera za pośrednictwem witryny, szansa pojawi się jako otwarta szansa. Przejdź do szansy sprzedaży za pomocą Sprzedaż>Szansy sprzedaży, a będzie ona działać tak jak inne szanse sprzedaży. Aby zatwierdzić szansę sprzedaży, należy zmienić jej stan na Zaakceptowana.