Konfiguracja ról internetowych dla witryny zarządzania relacjami z partnerami (PRM)
Role internetowe dla witryny zarządzania relacjami z partnerami (PRM) zapewniają określony dostęp do różnych obszarów witryny. Przypisując odpowiednie role możesz udzielić głównym kontaktom partnera odpowiednich uprawnień, pozwalających zarządzać członkami zespołu i usprawniać realizowane procesy.
Administrator Partnera: Administratorzy partnera to kontakty będące kontaktem podstawowym dla konta partnera. Są oni odpowiedzialni za dodawanie i dezaktywowanie członków zespołu oraz za wszelkie czynności administracyjne związane z informacjami o koncie partnera. Administratorzy partnera mogą:
- Przeglądać, akceptować i odrzucać wszystkie rozesłane szanse sprzedaży
- Przeglądać, zarządzać i wykonywać działania na wszystkich zarządzanych szansach sprzedaży
- Zarządzaj informacjami o koncie partnera, kontaktami skojarzonych partnerów i ich rolami sieci Web
- Zarządzać rolami kontaktów partnera Utwórz i edytować konta klientów
- Twórz i edytuj kontakty klienta
- Twórz i edytuj nowe szanse sprzedaży
Menedżer partnera: Menedżerowie partnera to kontakty zarządzające szansami sprzedaży rozsyłanymi przez firmę macierzystą. Są oni odpowiedzialni za akceptowanie lub odrzucanie rozproszonych szans sprzedaży i udostępnianie przyjętych szans sprzedaży członkom zespołu. Menedżerowie partnera mogą:
- Przeglądać, akceptować i odrzucać wszystkie rozesłane szanse sprzedaży
- Przeglądać, zarządzać i wykonywać działania na wszystkich zarządzanych szansach sprzedaży
- Zarządzaj informacjami dotyczącymi konta partnera
- Twórz i edytuj konta klienta
- Twórz i edytuj kontakty klienta
- Twórz i edytuj nowe szanse sprzedaży
Sprzedawca partnera: Sprzedawcy partnera to kontakty zarządzające i wykonujące działania dotyczące szans sprzedaży. Mogą oni przeglądać i wykonywać akcje na szansach sprzedaży, które są im udostępnione, ale nie są w stanie przeglądać szans sprzedaży, z którymi nie są skojarzeni. Sprzedawcy partnera mogą:
- Przeglądać, zarządzać i wykonywać akcje na zarządzanych szansach sprzedaży, które zostały im udostępnione
- Twórz i edytuj konta klienta
- Twórz i edytuj kontakty klienta
- Twórz i edytuj nowe szanse sprzedaży
Utworzenie konta partnera w witrynie PRM
Możesz korzystać z kont partnerów, aby śledzić różnych partnerów. Zaleca się utworzenie oddzielnego konta dla każdego partnera, aby każdą organizacją partnerską można było zarządzać oddzielnie. Aby utworzyć konto partnera,
- Przejdź do Sprzedaż > Konta (w obszarze Microsoft Dataverse — Formularz Konto).
- Wybierz Nowy i wpisz swoje informacje.
- Na karcie Informacje o partnerze użyj pola Klasyfikacja i wybierz Partner.
- Wybierz pozycję Zapisz.
Skojarz kontakty partnera z kontem
Kontakty stają się kontaktami partnerów, gdy są skojarzone z kontem partnera. Aby skojarzyć kontakt z kontem partnera, podczas tworzenia lub edycji kontaktu, należy wprowadzić nazwę konta partnera w polu Nazwa konta.
Przypisywanie zestawu uprawnień do roli sieciowej dla witryn
Uprawnienia dostępu do witryny internetowej to zestaw uprawnień, powiązany z rolą internetową, który pozwala na edycję z przodu różnych elementów zarządzanych treścią w witrynie innych niż tylko strony internetowe. Ustawienia uprawnień określają, którymi składnikami można zarządzać w witrynie. Więcej informacji: Konfiguruj role sieci
| Nazwa/nazwisko | opis |
|---|---|
| Zarządzanie fragmentami kodu zawartości | Umożliwia edycję formantów Snippet. Więcej informacji: Wstawi treści |
| Zarządzanie znacznikami witryn | Umożliwia edycję hiperłączy, które używają znaczników witryn. |
| Zarządzanie zestawami linków sieci Web | Umożliwia edycję zestawów linków sieci Web, w tym również dodawanie i usuwanie linków sieci Web z zestawu linków sieci Web. Więcej informacji: Zarządzanie łączami sieci Web |
| Podgląd nieopublikowanych encji | Umożliwia wyświetlanie tabel z stanem publikowania wersja robocza. |
Aby dodać uprawnienie dostępu do witryny sieci Web do roli w sieci Web, wystarczy utworzyć nową encję dostępu do witryny sieci Web, nadać jej zestaw uprawnień, nadać jej nazwę, skojarzyć z przedmiotową witryną sieci Web, zapisać a następnie skojarzyć ją z wybraną rolą (lub rolami) sieci Web.