Zapraszanie kontaktów do witryny Power Pages

Użytkowników można rejestrować bezpośrednio w witrynie, dodając do rekordu kontaktu nazwę użytkownika i hasło. Jeśli trzeba dodać wielu użytkowników do witryny, łatwiejsze jest wysłanie im zaproszenia pocztą e-mail. Wiadomość e-mail zawiera łącze do witryny sieci Web oraz kod zaproszenia, który może zawierać nadanie użytkownikowi konkretnych ról lub uprawnień. Z zaproszeniem Power Pages można:

• Wysłać jedno zaproszenie lub zaprosić grupę.
• Określić datę wygaśnięcia.
• Utworzyć zaproszenie do wysłania określonemu użytkownikowi lub kontaktowi z witryny.

A gdy kontakt wykorzysta zaproszenie, Power Pages może:

• Przypisać kontakt do konta.
• Przypisać kontakt do jednej lub większej liczby ról.
• Wykonać przepływ pracy.

Kontakty mogą użyć dowolnej metody uwierzytelniania obsługującej zaproszenie Power Pages. Dowiedz się więcej o uwierzytelnianiu lokalnym, rejestracji i innych ustawieniach. Gdy kontakt przejmie zaproszenie, powoduje utworzenie działania Zapraszanie na spotkanie zarówno w rekordzie zaproszenia, jak i w rekordzie kontaktu.

Power Pages używa przepływu pracy zaproszeń do wysyłania zaproszeń. Edytuj szablon wiadomości e-mail przepływu pracy, aby dostosować wiadomość i podać łącze do strony zaproszenia do witryny.

Przepływ pracy wysyła wiadomość e-mail tylko na podstawowy adres e-mail (emailaddress1), nie na dodatkowy (emailaddress2) ani na alternatywny adres (emailaddress3) rekordu kontaktu.

Ważne

Nie należy konwertować przepływu pracy wysyłania zaproszeń na przepływ pracy w czasie rzeczywistym. Nie jest to obsługiwane i będzie powodować problemy z procesem zaproszenia.

Użyj aplikacji Zarządzanie portalami, aby tworzyć i edytować zaproszenia.

Tworzenie i wysyłanie zaproszenia z rekordu kontaktu

1. Zaloguj się do witryny Power Pages i otwórz ją do edycji.

2. Po lewej stronie, wybierz Więcej pozycji (…) >Zarządzanie portalami.

3. W lewym panelu aplikacji Zarządzanie portalami przewiń w dół do obszarze Zabezpieczenia i wybierz Kontakty.

4. Wybierz kontakt.

5. Na pasku poleceń wybierz opcję Utwórz zaproszenie. Może być ukryty w menu Więcej poleceń (⋮).

6. Wybierz lub wprowadź atrybuty zaproszenia.

7. Wybierz pozycję Zapisz.

8. Na pasku poleceń wybierz opcję Przepływ>Wyślij zaproszenie. Może być ukryty w menu Więcej poleceń (⋮).

9. Wybierz pozycję OK.

Tworzenie i wysyłanie zaproszenia ze strony Zaproszenia

Na stronie Zaproszenia są listy wszystkich utworzonych zaproszeń. Wybierz widok listy nowych, otwartych, zakończonych (wykorzystanych) oraz nieaktywnych zaproszeń.

1. W aplikacji Zarządzanie portalami wybierz panel po lewej stronie, wybierz opcję Zabezpieczenia>Zaproszenie.

2. Z paska poleceń wybierz opcję + Nowy.

3. Wybierz lub wprowadź atrybuty zaproszenia.

4. Wybierz pozycję Zapisz.

5. Na pasku poleceń wybierz opcję Przepływ>Wyślij zaproszenie.

Wysyłanie wielu zaproszeń jednocześnie

1. W aplikacji Zarządzanie portalami wybierz panel po lewej stronie, wybierz opcję Zabezpieczenia>Zaproszenie.

2. Z listy widoków wybierz pozycję Nowe zaproszenia lub Otwórz zaproszenia.

3. Wybierz zaproszenia, które chcesz wysłać jako grupę.

4. Na pasku poleceń wybierz opcję Przepływ>Wyślij zaproszenie. Może być ukryty w menu Więcej poleceń (⋮).

5. Wybierz pozycję OK.

Atrybuty zaproszenia

W poniższej tabeli opisano atrybuty zaproszenia, które można zmienić.

Nazwa/nazwisko	opis
Nazwa/nazwisko	Wprowadź nazwę opisową, która pomoże rozpoznać zaproszenie. Po utworzeniu zaproszenia na przykład na przykład w rekordzie kontaktu imię i nazwisko kontaktu jest wypełniane automatycznie, ale w razie podobnych ustawień można je zmienić.
Type	Wybierz opcję Pojedynczy, aby zaprosić jeden kontakt, który może wykorzystać je raz. Wybierz opcję Grupa, aby dodać do zaproszenia wiele kontaktów z wieloma wykorzystaniami.
Właściciel/Nadawca	Domyślnie właścicielem zaproszenia jest niezależnie od tego, kto jest jego właścicielem i kto jest nadawcą podczas jego wysłania. Jeśli wybierzesz użytkownika, który ma wystarczające uprawnienia, możesz wybrać innego właściciela. Jeśli pole Z w wiadomości e-mail zaproszenia zawiera kogoś innego, możesz zmienić adres w przepływie pracy zaproszenia do wysyłania.
Kod zaproszenia	Dla każdego zaproszenia jest generowany unikatowy kod. Tylko zaproszony kontakt widzi go w wiadomości e-mail z zaproszeniem. W razie podobnych ustawień można go zmienić.
Data wygaśnięcia	(Opcjonalnie) Wybierz datę, po której nie można odebrać zaproszenia.
Osoba zapraszająca	(Opcjonalnie) Jeśli kontakt powinien być nadawcą zaproszenia, zaznacz jego nazwę.
Zaproszony kontakt/y	Wybierz kontakt, jeśli typem zaproszenia jest Pojedynczy, lub kontakty, jeśli jest to zaproszenie Grupy, do zaproszenia. Po utworzeniu zaproszenia na przykład na przykład w rekordzie kontaktu imię i nazwisko kontaktu jest wypełniane automatycznie.
Przypisz do konta	(Opcjonalnie) Wybierz rekord konta, który ma zostać skojarzony z kontaktem po odszukaniu zaproszenia.
Wykonaj przepływ pracy na kontakcie realizującym zaproszenie	(Opcjonalnie) Podczas przetwarzania zaproszenia wybierz proces przepływu pracy, który ma zostać wykonany z kontaktem jako encją podstawową.
Przypisz do ról sieci Web	(Opcjonalnie) Wybierz role sieci Web, które mają zostać skojarzone z kontaktem po odszukaniu zaproszenia.
Realizowany kontakt/y	Jest wymieniona lista kontaktów, które przejmują zaproszenie.
Maksymalna dozwolona liczba realizacji	W przypadku jedynie zaproszeń grupowych wprowadź liczbę dni, w czasie których zaproszenie może zostać zamienione.
Liczba pomyślnych realizacji	W przypadku jedynie zaproszeń grupowych wyświetl liczbę dni, w czasie których zaproszenie zostało wykorzystane.

Zobacz też

Dodawanie nazwy użytkownika do rekordu kontaktu
Uwierzytelnianie lokalne, rejestracja i inne ustawienia