Wywołaj niestandardowe akcje procesu z przepływu pracy
Przepływy pracy mają liczne możliwości wspierania scenariuszy biznesowych. Wywołując w ramach przepływu pracy podstawowe akcje operujące na danych dla wiersza (takie jak tworzenie, aktualizacja i usuwanie), można obsłużyć sporą liczbę scenariuszy biznesowych. Jeśli jednak połączysz możliwości przepływów pracy z mocą niestandardowych akcji procesów wywoływanych bezpośrednio z przepływu pracy, możesz dodać do aplikacji zupełnie nowy zakres scenariuszy biznesowych bez konieczności pisania kodu.
Spójrzmy na scenariusz, w którym niestandardowa akcja procesu jest wywoływana z przepływu pracy. Wywołamy niestandardową akcję procesową, aby poprosić menedżera o zgodę, gdy rabat dla określonej możliwości przekroczy 20 procent.
Przykład: Utwórz niestandardową akcję procesu za pomocą tabeli możliwości
W Eksploratorze rozwiązań wybierz Procesy.
Na pasku nawigacyjnym wybierz Nowy. Nadaj nazwę procesowi i wybierz kategorię Akcja.
Dla żądania zatwierdzenia rabatu używamy akcji niestandardowej o nazwie Proces zatwierdzania. Dodaliśmy parametr wejściowy, SpecialNotes i krok Wyślij wiadomość e-mail, aby utworzyć nową wiadomość i wysłać wniosek o zatwierdzenie przez menedżera, jak ukazano poniżej.
Aby skonfigurować wiadomość e-mail, wybierz Ustaw właściwości. Po otwarciu formularza, użyj Asystenta formularzy, aby dodać uwagi specjalne i inne informacje do wiadomości e-mail, zgodnie z wyróżnieniem ukazanym na zrzucie ekranu. Aby dodać specjalne uwagi, umieść kursor w miejscu, gdzie mają się pojawić uwagi w wiadomości, a następnie, w Asystencie formularzy, w Wyszukaj, wybierz Argumenty z pierwszej listy rozwijanej i wybierz SpecialNotes z drugiej listy rozwijanej, a następnie wybierz OK.
Zanim będzie można wywołać niestandardową akcję procesu z przepływu pracy, należy ją aktywować. Po aktywacji akcji możesz wyświetlić jej właściwości wybierając Wyświetl właściwości.
Wywołaj niestandardową akcję procesu z przepływu pracy
W Eksploratorze rozwiązań wybierz Procesy.
Na pasku nawigacyjnym wybierz Nowy. Nadaj nazwę procesowi i wybierz kategorię Przepływ pracy.
Stworzyliśmy przepływ pracy, który wywołuje akcję niestandardową Proces zatwierdzania zawsze wtedy, gdy wymagana jest zgoda menedżera dla rabatu wynoszącego ponad 20 procent dla szansy sprzedaży.
Możesz ustawić właściwości wejściowe niestandardowego działania procesu, wybierając Ustaw właściwości. Dodaliśmy nazwę konta powiązanego z szansą sprzedaży w uwagach specjalnych. W Asystencie formularzypod Wyszukaj, wybierz Konto z pierwszej listy rozwijanej, wybierz Nazwa konta z drugiej listy rozwijanej, a następnie wybierz OK. Właściwość Miejsce docelowe jest wymagana, i jest ona wypełniana przez system. {Opportunity(Opportunity)} we właściwości Cel jest tą samą szansą, co ta, na której działa wywołanie przepływu pracy. Alternatywnie możesz wybrać określoną szansę sprzedaży dla właściwości docelowej za pomocą wyszukiwania.
Uwaga
Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)
Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).