Zarządzanie listą klientów — wyszukiwanie, aktualizowanie lub eksportowanie informacji o klientach w Centrum partnerskim
Dotyczy: Centrum partnerskie | Centrum partnerskie dla chmury firmy Microsoft dla instytucji rządowych USA
Odpowiednie role: Agent administracyjny | Agent sprzedaży
Rekordy klientów należą do najważniejszych zasobów informacyjnych w Centrum partnerskim.
Możesz również wyeksportować dane dotyczące transakcji i akcji zarządzania dla klientów jako dzienniki aktywności . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie rekordów aktywności klientów.
Na stronie Lista klientów są wyświetlane szczegóły w widoku tabeli. W tabeli możesz utworzyć nowe zamówienia, zarządzać i przypisywać tagi, lub przejść do strony zarządzania usługami klienta.
Wyszukiwanie klienta
Zaloguj się do centrum partnerskiego i wybierz pozycję Klienci . Lista klientów jest wyświetlana na liście klientów .
Partnerzy z podwójną rolą (czyli partnerzy, którzy mają zarówno bezpośrednie fakturowanie/poziom 1, jak i są odsprzedawcami pośrednimi) zobaczą zduplikowanych klientów na liście (czyli klientów wynikających z ich bezpośredniego fakturowania/poziomu 1 oraz ich roli jako odsprzedawcy pośredniego).
Tworzenie nowego zamówienia
Aby utworzyć nowe zamówienie dla określonego klienta, przejdź do strony listy klientów .
- Wybierz klienta i wybierz pozycję Nowe zamówienie na pasku poleceń.
- Wybierz katalog produktów, z którego chcesz zainicjować zamówienie: Azure, Marketplace, Software lub Online Services. Aby ukończyć transakcję, postępuj zgodnie z procesem zamówienia.
Aktualizowanie informacji rozliczeniowych klienta
Możesz zaktualizować informacje rozliczeniowe klienta, w tym jego nazwę firmy, adres i dane kontaktowe klienta. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Aktualizowanie informacji o koncie klienta, szczegółów firmy i informacji o rozliczeniach klientów.
Eksportowanie listy klientów
Aby wyeksportować listę klientów:
Zaloguj się do centrum partnerskiego i wybierz pozycję Klienci .
Wybierz pozycję Eksportuj klientów na pasku poleceń, aby pobrać listę klientów do domyślnego folderu pobierania na komputerze jako plik .csv.
Kolumny danych w pliku Customers.csv obejmują:
- Microsoft ID
- nazwa firmy
- nazwa domeny podstawowej
- Relacja (relacja biznesowa partnera z klientem, na przykład Odsprzedawca chmurowy)
- tagi
Notatka
Eksportowanie zawsze zapewnia pełną listę klientów. Ustawienia wyszukiwania lub przefiltrowane dane nie mają zastosowania do eksportu.