Przeglądaj i aktualizuj szczegóły rekordów CRM
Po otrzymaniu karty rekordu CRM w konwersacji usługi Teams możesz wyświetlić i zaktualizować jej szczegóły.
Na tej karcie rekordu wybierz opcję Otwórz w u usłudze Dynamics 365 lub Otwórz w aplikacji Salesforce. Rekord zostanie otwarty w programie CRM w przeglądarce sieci Web.
Zaktualizuj potrzebne informacje i zapisz zmiany.
Aby zobaczyć zaktualizowane informacje, przesuń kursor nad kartą, wybierz Więcej opcji (...), a następnie wybierz Odśwież.
