Udostępnij za pośrednictwem

Udostépnianie linku do rekordu CRM

  • Artykuł

Możesz skopiować łącze do rekordu CRM, a następnie udostępnić go w czacie Teams lub w wiadomości e-mail. Po wklejeniu linku do rekordu CRM na czacie Teams, zostanie on rozwinięty w rozbudowaną kartę adaptacyjną. Wklejenie linku do rekordu CRM w wiadomości e-mail powoduje wklejenie linku do rekordu.

  1. Otwórz okienko Copilot for Sales.

  2. Na karcie (typ rekordu) przesuń kursor nad rekordem, do którego chcesz skopiować łącze, wybierz opcję Więcej akcji (...) >Kopiuj łącze.

    Zrzut ekranu przedstawiający łącze do kopiowania rekordu.

    Alternatywnie można wybrać rekord, aby otworzyć jego szczegóły, a następnie wybrać opcję Więcej akcji (...) >Kopiuj łącze.

    Zrzut ekranu przedstawiający łącze ze szczegółów rekordu.

  3. Wklej łącze do rozmowy lub wiadomości e-mail Teams.