Udostępnij za pośrednictwem

Zapisywanie kontaktów programu Outlook w rozwiązaniu CRM

  • Artykuł

Microsoft 365Copilot dla Usług pomaga dodawać kontakty programu CRM i pracować z nimi. Po otwarciu wiadomości e-mail Copilot dla Usług dopasowuje adresy e-mail do kontaktów programu CRM. W ten sposób można kontrolować komunikację z nimi i upewnić się, że są one dostępne w danych programu CRM.

Uwaga

Jeśli używasz usługi Dynamics 365 Customer Service jako CRM, Copilot dla Usług wyszukuje adres e-mail kontaktu zewnętrznego w polu EmailAddress1 rekordu kontaktu. Jeśli adres e-mail znajduje się w polu EmailAddress2 lub EmailAddress3, Copilot dla Usług nie znajdzie kontaktu i zostanie uznane za niezapisane.

Na karcie Kontakty są wyświetlane następujące informacje:

  • Imię i nazwisko kontaktu, szczegóły oraz nazwę programu CRM, jeśli adres e-mail jest połączony z kontaktem w programie CRM.

  • Lista adresów e-mail w wiadomości e-mail, których nie ma w kontaktach programu CRM. Można również dodać kontakt do programu CRM.

    • Aby dodać kontakt, przesuń kursor nad niezapisany kontakt, a następnie wybierz opcję Dodaj do CRM.
    • W formularzu Nowy kontakt dodaj wymagane informacje, a następnie wybierz opcję Zapisz. Możesz również wybrać opcję Otwórz w programie (CRM) i wprowadzić dane kontaktu w programie CRM.
    • Jeśli wiadomość e-mail ma podpis nadawcy, aplikacja wypełnia z niej dane kontaktowe. Przed zapisaniem kontaktu w systemie CRM można je zmienić.

    Uwaga

    Jeśli administrator wyłączył śródwierszowe tworzenie kontaktów, zostanie otwarty formularz Nowy kontakt w systemie CRM.

  • Adres e-mail kontaktu, który ma w systemie CRM wiele dopasowania. Możesz wybrać odpowiedni kontakt.

    • Wybierz link Wybierz odpowiedni kontakt, a następnie wybierz opcję Wybierz kontakt. Z listy wybierz poprawny kontakt. Jeśli żaden z nich nie jest właściwy, utwórz nowy kontakt.
    • Jeśli chcesz zmienić kontakt wybranie adresu e-mail, wybierz opcję Połącz inny rekord.

    Zrzut ekranu przedstawiający opcję zapisania działania i skojarzenia go z rekordem.

Notatki dotyczące kontaktu można również napisać w sekcji Notatki prywatne. Te notatki są tylko dla Ciebie. Nie są one udostępniane innym osobom ani synchronizowane z CRM.

W karcie Konta są pokazy kont powiązanych z połączonym kontaktem. Można wyświetlić szczegóły konta oraz pokrewne szanse sprzedaży, sprawy i działania.