Wyświetlanie szans sprzedaży w usłudze Sales Advisor w Microsoft 365 Lighthouse

Doradca ds. sprzedaży udostępnia praktyczne zalecenia dotyczące zarządzania klientem i rozwijania firmy. Aby zrozumieć, czym jest szansa sprzedaży, zobacz Understand opportunities and data in Sales Advisor (Omówienie możliwości i danych w doradcy ds. sprzedaży).

Każdy klient może mieć zero, co najmniej jedną szansę sprzedaży. W tabeli szans sprzedaży są wypełniane tylko klienci z co najmniej jedną szansą sprzedaży. W ramach każdego typu szansy sprzedaży na klienta przypada maksymalnie jedna szansa sprzedaży.

Przed rozpoczęciem

Musisz mieć rolę Menedżera konta w aplikacji Lighthouse. Jeśli nie masz roli Menedżera kont, skontaktuj się z osobą, która pełni rolę administratora w aplikacji Lighthouse i poproś o przypisanie Ci roli. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie uprawnień w usłudze Microsoft 365 Lighthouse.

Wyświetlanie szans sprzedaży

1. W okienku nawigacji po lewej stronie w aplikacji Lighthouse wybierz pozycjęSzanse sprzedaży doradcy>.

2. Na karcie Wszystkie szanse sprzedaży wybierz dzierżawę, którą chcesz zbadać.

3. W okienku szczegółów dzierżawy przejrzyj poszczególne karty, aby uzyskać szczegółowe informacje o dzierżawie i możliwe działania.

Tab	Opis
Zalecenie	Zawiera następujące elementy: Szczegółowe informacje o kliencie — charakterystyka wybranego klienta na podstawie danych historycznych i korelacji wyjaśnia, dlaczego sugerujemy konkretne zalecenie. Sugerowane akcje — konkretne sugestie dotyczące wymuszania rekomendacji (np. prowadzenie warsztatów). Powiązane zasoby — materiały marketingowe, takie jak podręcznik, pokaz, ściągawki i szablony wiadomości e-mail ułatwiające przygotowanie partnerów do rozmowy z klientem na temat możliwości.
Subskrypcja	Zawiera informacje o subskrypcji dotyczące produktów zakupionych przez klienta w organizacji partnera lub bezpośrednio od firmy Microsoft, w tym nazwę produktu, ilość zakupu i stan subskrypcji (aktywny/nieaktywny).
Zastosowanie	Pokazuje, jak użytkownicy korzystają z usług Platformy Microsoft 365 dla wszystkich produktów, których właścicielem jest klient. Zawiera wykres użycia na użytkownika, który można filtrować według obciążenia. Ponadto widok tabeli z następującymi informacjami: Obciążenie — Exchange Online, OneDrive dla Firm, Tożsamość Microsoft Entra itp. Przypisani użytkownicy — liczba miejsc zawierających obciążenie przypisane do użytkownika. Aktywni użytkownicy — liczba użytkowników aktywnie korzystających z obciążenia. Trend — trend w miesięcznym aktywnym użyciu w ciągu ostatnich trzech miesięcy jest definiowany jako Bez zmian, Dodatni lub Ujemny.

Wyświetlanie szans sprzedaży według typu szansy sprzedaży

1. W okienku nawigacji po lewej stronie w aplikacji Lighthouse wybierz pozycjęSzanse sprzedaży doradcy>.
2. Wybierz żądany typ szansy sprzedaży, który chcesz przejrzeć.

Aby zapoznać się z definicją każdego typu szansy sprzedaży, zobacz sekcję Typ szansy sprzedaży w temacie Understand opportunities and data in Sales Advisor (Informacje o szansach sprzedaży i danych w doradcy ds. sprzedaży).

Eksportowanie szans sprzedaży z doradcy ds. sprzedaży

1. W okienku nawigacji po lewej stronie w aplikacji Lighthouse wybierz pozycjęSzanse sprzedaży doradcy>.
2. Wybierz widok, który chcesz wyeksportować (Wszystkie szanse sprzedaży, Pozyskiwanie klientów, Przechowywanie klientów lub Wzrost klientów).
3. Filtruj listę zgodnie z potrzebami przy użyciu filtrów (prawdopodobieństwo, typ szansy sprzedaży i data utworzenia).
4. Wybierz pozycję Eksportuj.

Usługa Lighthouse eksportuje dane wyświetlane do pliku CSV, który można zintegrować z narzędziami wewnętrznymi i tworzyć raporty niestandardowe. Jeśli do tabeli zastosowano filtry, wyeksportowane dane odzwierciedlają wybrane filtry. Pobrany plik CSV zawiera następujące dane:

• Identyfikator klienta
• TPID
• Nazwa klienta
• Typ szansy sprzedaży
• Customer Insight
• Sugerowane działania
• Zasoby pokrewne
• Skłonność do wzrostu
• Zalecany produkt
• Miejsc
• Data dodania
• Link (unikatowy adres URL dla każdej szansy sprzedaży)

Zawartość pokrewna

Omówienie usługi Sales Advisor (artykuł)
Omówienie możliwości i danych w usłudze Sales Advisor (artykuł)